Giao dịch hợp đồng tiền điện tử: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Đây là phiên bản viết lại của bài báo bằng tiếng Anh, tuân thủ các ràng buộc đã cho:

Những Điều Cần Lưu Ý

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tiếp cận tài sản kỹ thuật số mà không cần sở hữu trực tiếp. Công cụ tài chính này cho phép các bên tham gia thị trường kiếm lợi từ sự biến động giá trong cả kịch bản tăng giá và giảm giá. Trong khi đòn bẩy thu hút các nhà giao dịch đến thị trường hợp đồng tương lai bằng cách nâng cao hiệu quả vốn, nó cũng khuếch đại các khoản lỗ tiềm năng.

Hợp đồng phái sinh đã trở thành một phần thiết yếu của bối cảnh tài chính trong gần một thế kỷ. Tuy nhiên, chỉ trong những năm gần đây, các nền tảng giao dịch mới đưa tiền mã hóa vào danh mục sản phẩm của họ. Ngày nay, tài sản kỹ thuật số chiếm một phần đáng kể trong danh mục đầu tư của nhiều nhà đầu tư, với tính biến động đặc trưng của chúng khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho giao dịch hợp đồng tương lai.

Hợp đồng tương lai đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm phái sinh tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất. Tuy nhiên, chúng thường bị nhầm lẫn với quyền chọn. Mặc dù cả hai đều là công cụ tài chính mạnh mẽ, hợp đồng tương lai và quyền chọn phục vụ những mục đích khác nhau và mang lại những lợi ích riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới hợp đồng tương lai tiền điện tử và khám phá những điều làm cho chúng khác biệt.

Hiểu về Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp quyền truy cập vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số mà không cần sở hữu bất kỳ đồng coin nào. Tương tự như các chỉ số chứng khoán hoặc hàng hóa, hợp đồng tương lai được ký quỹ bằng USDT cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của một tài sản. Điều này cho phép việc chấp nhận rủi ro và thu lợi chỉ dựa trên sự biến động của thị trường, không phải sở hữu.

Khác với quyền chọn, cho phép người nắm giữ quyền chọn giữa việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc sở hữu tài sản, hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt khi hết hạn.

Một khía cạnh quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là khả năng giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro trong những điều kiện thị trường bất lợi. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ sự chênh lệch giá bằng cách bán cao và mua thấp, một thực hành được gọi là bán khống. Về cơ bản, hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp cho các bên tham gia thị trường cơ hội tạo ra lợi nhuận bất kể hướng giá của tài sản cơ sở.

Hơn nữa, hợp đồng tương lai crypto có thể giao dịch 24/7 trên các nền tảng giao dịch phái sinh như Gate. Do những rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh, các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro một cách thận trọng, và điều quan trọng là phải nắm vững những kiến thức cơ bản về hợp đồng tương lai crypto trước khi đầu tư.

Cơ Chế Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử

Trong khi tài sản kỹ thuật số có thể phải đối mặt với những thách thức như sự biến động cao và các giai đoạn giảm giá, một số nhà giao dịch sử dụng những đặc điểm của thị trường này để có lợi. Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, khái niệm quan trọng nhất cần nắm bắt là bạn chỉ đang suy đoán về sự biến động giá mà không sở hữu thực tế đồng tiền điện tử.

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản:

John đã mở một vị thế hợp đồng tương lai dài khi BTC đang giao dịch ở mức $40,000, trong khi Sarah mở một vị thế ngắn vào cùng thời điểm. Sau đó, giá đã tăng, và cả John và Sarah đã quyết định thanh lý vị thế của họ ở mức $45,000. Trong kịch bản này, Sarah, người đang giữ một vị thế thua lỗ, sẽ phải trả cho sàn giao dịch khoản lỗ $5,000 ($45,000 - $40,000 = $5,000). John, mặt khác, sẽ nhận được lợi nhuận $5,000 từ sàn giao dịch.

Các thuật ngữ giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử thiết yếu

Người dùng nên làm quen với các khái niệm chính liên quan đến giao dịch phái sinh tiền điện tử để hiểu rõ hơn về lợi ích mà các sản phẩm tài chính này mang lại.

Dưới đây là một số thuật ngữ có thể giúp bạn trở nên gần gũi hơn với việc trở thành một nhà giao dịch hợp đồng phái sinh tiền điện tử thành công:

1. Đòn bẩy

Sự hấp dẫn của đòn bẩy thu hút các nhà giao dịch đến thị trường hợp đồng tương lai, khiến nó trở nên hiệu quả về vốn.

Chẳng hạn, việc mua 1 BTC trên thị trường giao ngay sẽ cần hàng nghìn đô la. Tuy nhiên, với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế dài BTC với chi phí chỉ một phần nhỏ, nhờ vào đòn bẩy. Tuy nhiên, trong khi đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng làm tăng rủi ro về tổn thất lớn, đặc biệt nếu thị trường diễn biến ngược lại với vị thế của bạn.

Ngược lại, đòn bẩy không có sẵn trong giao dịch giao ngay, vì vậy nếu bạn chỉ có 100 USDT trong ví giao ngay của mình, bạn chỉ có thể mua 100 USDT giá trị BTC.

2. Yêu cầu ký quỹ

Biên độ ban đầu là cần thiết để vào một vị thế hợp đồng tương lai. Đó là tỷ lệ phần trăm của giá trị danh nghĩa của một vị thế hợp đồng tương lai mà phải được đảm bảo bằng tài sản đảm bảo ( ví dụ, một stablecoin) khi sử dụng tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai.

Mặt khác, biên độ duy trì đề cập đến số tiền tối thiểu mà các nhà đầu tư phải duy trì để giữ các vị thế giao dịch mở. Các kiểm tra biên độ duy trì là liên tục và hỗ trợ trong việc tính toán mức sử dụng biên.

Khi mức giới hạn biên độ duy trì của một nhà giao dịch được đạt đến, vị thế mở sẽ bị thanh lý.

3. Tỷ lệ cấp vốn

Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử không thanh toán giống như hợp đồng tương lai truyền thống. Do đó, các sàn giao dịch yêu cầu một hệ thống để đảm bảo rằng giá chỉ số và giá hợp đồng tương lai thường xuyên hội tụ, được gọi là tỷ lệ cấp vốn.

Tỷ lệ Funding được tính toán dựa trên sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư sẽ phải trả hoặc nhận thanh toán funding liên quan đến các vị thế thị trường mở, điều này có thể có tác động tiêu cực.

Chẳng hạn, tỷ lệ vốn có thể tăng trong một thị trường bò thịt quá nóng, khiến việc duy trì vị thế dài trở nên tốn kém cho các nhà giao dịch.

Lợi ích và Rủi ro của Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử

Giao dịch hợp đồng tương lai mang đến một số lợi ích và bất lợi. Dưới đây là những điểm mạnh và điểm yếu của việc giao dịch các sản phẩm phái sinh tiền điện tử này:

Lợi ích

• Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn đặt cược chống lại thị trường. Bạn có thể mua hoặc bán để kiếm lợi từ cả hai hướng của thị trường.

• Sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể có được sự tiếp xúc đáng kể với một tài sản chỉ với một phần nhỏ tổng chi phí của nó.

• Nhiều nhà giao dịch sử dụng giao dịch hợp đồng tương lai như một biện pháp phòng ngừa chống lại các thị trường giao ngay, hữu ích cho bất kỳ danh mục đầu tư nào.

Rủi ro

• Biến động cao trên thị trường tiền điện tử có thể là một điều may mắn hoặc một lời nguyền cho các nhà giao dịch, vì hướng đi của một tài sản không được đảm bảo.

• Việc sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể, đặc biệt đối với các trader mới bắt đầu không thực hiện một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc.

Giao dịch hợp đồng tương lai trên Gate

Giao dịch hợp đồng phái sinh tiền điện tử trên Gate Futures khá đơn giản khi bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình. Nếu bạn là người dùng hiện tại, bạn có thể bắt đầu bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở một tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai trên Gate Futures. Lưu ý rằng bạn cần kích hoạt xác minh 2FA để nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai của mình trước khi bắt đầu giao dịch.

2. Nạp tiền vào ví Futures của bạn, chẳng hạn như USDT hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác được Gate Futures hỗ trợ.

3. Chọn giữa hai hợp đồng phái sinh có sẵn trên Gate Futures: Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M.

4. Chọn mức đòn bẩy phù hợp cho vị trí của bạn.

5. Đặt lệnh mua giới hạn, lệnh mua thị trường, hoặc bất kỳ loại lệnh nào khác có sẵn trên Gate Futures.

Những suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp một cách thuận tiện để suy đoán về giá trị tương lai của tài sản kỹ thuật số. Đối với những người có kiến thức đúng đắn và một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc, nó cũng có thể là một mạo hiểm có lợi. Gate Futures cung cấp các chênh lệch giá chào mua/chào bán chặt chẽ, nhiều cặp giao dịch và khối lượng giao dịch lớn, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho hàng triệu nhà giao dịch hoạt động.

Đối với những người mới bắt đầu, Gate Futures cung cấp một môi trường giao dịch mô phỏng chuyên dụng để giúp người dùng phát triển kỹ năng của họ. Với tùy chọn thực hành theo thời gian thực mà không phải rủi ro bất kỳ vốn nào, đây là một cách tuyệt vời để khám phá cách các sản phẩm phái sinh tiền điện tử hoạt động trong một bối cảnh thực tế. Nếu bạn tò mò về giao dịch sản phẩm phái sinh tiền điện tử, bạn có thể thấy Gate Futures là một nền tảng hữu ích để học tập theo tốc độ của riêng bạn.

Đọc thêm

• Hướng Dẫn Tối Ưu về Giao Dịch trên Gate Futures

• Cách Quản Lý Rủi Ro và Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto Một Cách Trách Nhiệm

• Sáu chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong hợp đồng tương lai tiền điện tử