Cơ bản về NFT: Chiến lược để kiếm lợi nhuận trong không gian tài sản kỹ thuật số

Token không thể thay thế (NFTs) đại diện cho các tài sản kỹ thuật số độc nhất dựa trên blockchain xác minh quyền sở hữu của các vật phẩm cụ thể—từ nghệ thuật kỹ thuật số và âm nhạc đến bất động sản ảo và thậm chí các đối tượng vật lý được mã hóa. Khác với các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum, NFTs không thể hoán đổi hoặc chia nhỏ, với mỗi token sở hữu các thuộc tính riêng biệt xác lập tính độc nhất của nó trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Hiểu về NFT: Các khái niệm và chức năng cốt lõi

NFTs (Token không thể thay thế) hoạt động trên công nghệ blockchain, với một sự khác biệt cơ bản so với các loại tiền điện tử truyền thống. Trong khi các loại tiền điện tử như Bitcoin hoạt động như các token có thể thay thế—có nghĩa là mỗi đơn vị giống hệt nhau—NFT là các chứng nhận kỹ thuật số độc nhất không thể được trao đổi trên cơ sở tương tự. Mỗi NFT chứa thông tin siêu dữ liệu nhúng xác định quyền sở hữu và chi tiết tính xác thực, được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain. Điều này tạo ra một hồ sơ không thể thay đổi và minh bạch về nguồn gốc, cung cấp xác minh phi tập trung về quyền sở hữu, cách mạng hóa việc xác thực tài sản kỹ thuật số.

Khung kỹ thuật đằng sau NFT chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh, với các giao thức ERC-721 và ERC-1155 của Ethereum là những tiêu chuẩn được triển khai rộng rãi nhất. Những tiêu chuẩn này định nghĩa kiến trúc hợp đồng thông minh cho phép tạo ra, chuyển nhượng quyền sở hữu và xác minh các tài sản kỹ thuật số độc nhất.

Phát triển lịch sử và triển khai kỹ thuật

Hành trình NFT bắt đầu vào năm 2014 với "Quantum," được tạo ra bởi nghệ sĩ Kevin McKoy, đánh dấu NFT đầu tiên được ghi nhận. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tương đối hạn chế cho đến năm 2017, khi CryptoKitties—một trò chơi sưu tầm dựa trên blockchain với những chú mèo ảo độc nhất—thu hút sự chú ý của công chúng và chứng minh tiềm năng thương mại của tài sản kỹ thuật số.

Quá trình kỹ thuật để tạo ra NFT liên quan đến việc "đúc"—tạo ra một token kỹ thuật số trên blockchain đại diện cho quyền sở hữu một tài sản cụ thể. Mặc dù Ethereum vẫn là blockchain chiếm ưu thế cho việc tạo ra NFT, nhưng một số mạng lưới cạnh tranh đã xuất hiện cung cấp chi phí giao dịch thấp hơn và các thông số kỹ thuật khác nhau, bao gồm Solana, Polygon và TON.

Các phương pháp chiến lược để kiếm tiền từ NFT

Hệ sinh thái NFT cung cấp nhiều con đường tạo doanh thu cho các nhà sáng tạo, nhà đầu tư và nhà giao dịch:

• Mua lại Chiến lược: Xác định các dự án NFT tiềm năng với khả năng tăng trưởng dựa trên tiện ích, sức mạnh cộng đồng và lộ trình phát triển, sau đó nắm giữ cho đến khi giá trị tăng lên.

• Tạo ra và Phân phối: Phát triển nội dung kỹ thuật số gốc—nghệ thuật, âm nhạc, đất ảo, hoặc tài sản trong trò chơi—và phân phối thông qua các thị trường đã được thiết lập với các chiến lược định giá tối ưu và tiếp thị.

• Thực hiện tiền bản quyền: Triển khai các tham số hợp đồng thông minh để kiếm tiền bản quyền dựa trên phần trăm từ các giao dịch bán lại, tạo ra các nguồn thu nhập thụ động từ các tài sản mà bạn đã tạo ra.

• Chênh lệch Thị Trường: Phân tích các bất hợp lý trên thị trường giữa các nền tảng NFT khác nhau để xác định các tài sản bị định giá thấp để bán lại trên các thị trường có cầu hoặc thanh khoản cao hơn.

• Tạo Lợi Nhuận: Sử dụng các giao thức cho vay hỗ trợ NFT hoặc các pool thanh khoản để kiếm lợi nhuận trong khi vẫn giữ quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số của bạn.

• Chương trình Staking: Tham gia các chương trình staking NFT mà thưởng cho người nắm giữ bằng token quản trị, token tiện ích của nền tảng hoặc các tài sản kỹ thuật số khác.

Theo dữ liệu phân tích thị trường, việc lật NFT ( mua và bán trong khoảng thời gian ngắn ) đã tạo ra lợi nhuận trung bình 65% trong các giao dịch thành công trong năm 2024, mặc dù yêu cầu kiến thức thị trường và độ chính xác về thời gian đáng kể.

Phương pháp đầu tư: Mua trực tiếp so với Giao dịch phái sinh

Các chiến lược đầu tư NFT thường theo hai con đường khác nhau: mua sắm tài sản trực tiếp hoặc giao dịch các sản phẩm phái sinh liên kết với NFT. Sở hữu trực tiếp liên quan đến việc mua NFT thực tế và giữ nó trong ví kỹ thuật số của bạn, hưởng lợi từ quyền sở hữu đầy đủ và tiềm năng tăng giá. Cách tiếp cận này cung cấp quyền kiểm soát tối đa nhưng yêu cầu cam kết vốn lớn hơn và tiếp xúc với sự biến động của thị trường.

Ngoài ra, giao dịch các tài sản liên kết với NFT như Hợp đồng chênh lệch (CFDs) cho phép đầu cơ vào biến động giá mà không cần sở hữu thực tế. Điều này cung cấp tính thanh khoản cao hơn và yêu cầu vốn thấp hơn nhưng hy sinh các lợi ích sở hữu thực sự như tiện ích, quyền truy cập cộng đồng và tiềm năng tiền bản quyền.

Các yếu tố cần xem xét khi đầu tư bao gồm các yếu tố biến động thị trường, thách thức về tính thanh khoản trong các bộ sưu tập ngách, và xác minh xác thực để tránh tài sản giả mạo. Thị trường cho thấy sự chênh lệch giá cả đáng kể giữa các bộ sưu tập NFT "blue-chip" đã được thiết lập và các dự án mới, với các bộ sưu tập đã được thiết lập cho thấy sự ổn định giá cả lớn hơn bất chấp sự biến động của thị trường.

Lợi ích và Hạn chế của Công nghệ NFT

Những lợi thế chính:

• Sở Hữu Có Thể Xác Minh: Xác minh blockchain cung cấp hồ sơ sở hữu không thể bị làm giả, loại bỏ những lo ngại về hàng giả.

• Trao quyền cho người sáng tạo: Các thị trường phi tập trung cho phép người sáng tạo trên toàn cầu tiếp cận để kiếm tiền từ công việc kỹ thuật số mà không cần trung gian truyền thống.

• Tính thanh khoản được nâng cao: Tính khả dụng của thị trường 24/7 cho phép giao dịch tài sản ngay lập tức so với các thị trường sưu tập truyền thống.

• Tính năng lập trình: Chức năng hợp đồng thông minh cho phép tự động hoá tiền bản quyền, chuyển nhượng có điều kiện và khả năng tương tác.

Thách thức chính:

• Chi phí giao dịch: NFT dựa trên Ethereum thường phải chịu chi phí gas đáng kể, đặc biệt trong các thời điểm tắc nghẽn mạng, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

• Biến động thị trường: Giá trị NFT có thể trải qua những biến động mạnh, tạo ra rủi ro đầu tư đáng kể nếu không có sự đa dạng hóa.

• Sự không chắc chắn về quy định: Cảnh quan quy định đang phát triển tạo ra những thách thức về tuân thủ cho các nhà sáng tạo và nền tảng hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý.

• Các yếu tố môi trường: Các blockchain Proof-of-Work hỗ trợ NFT phải đối mặt với sự chỉ trích về mức tiêu thụ năng lượng, mặc dù nhiều nền tảng đang chuyển sang các cơ chế đồng thuận hiệu quả hơn.

Hệ sinh thái NFT đang nổi lên của Telegram

Nền tảng Telegram đã nổi lên như một người chơi mới quan trọng trong không gian NFT. Theo báo cáo Q3 2024 của Helika, Telegram đã trải qua mức tăng trưởng 400% ấn tượng về khối lượng giao dịch NFT chỉ trong Q3 2024. Số lượng ví hoạt động hàng ngày tham gia giao dịch NFT trên nền tảng đã tăng từ dưới 200.000 vào tháng 7 lên hơn 1 triệu vào tháng 9, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Telegram trong cả giao dịch NFT và tích hợp trò chơi Web3.

Sự chấp nhận nhanh chóng này xuất phát từ cơ sở người dùng khổng lồ của Telegram, quy trình onboarding đơn giản hóa, và khả năng tích hợp với hạ tầng blockchain hiện có, định vị nó như một đối thủ chính tiềm năng của các thị trường NFT đã được thiết lập.

Các Dự Án NFT Nổi Bật và Các Nghiên Cứu Trường Hợp

• CryptoKitties: Tiên phong khái niệm trò chơi NFT vào năm 2017, chứng minh tiềm năng của blockchain cho các tài sản kỹ thuật số với cơ chế sinh sản độc đáo và xác minh quyền sở hữu.

• Bored Ape Yacht Club (BAYC): Phát triển vượt ra ngoài nghệ thuật kỹ thuật số thành một thương hiệu đa diện với các lợi ích thành viên độc quyền, quyền thương mại cho người nắm giữ và các sự kiện vật lý, với từng tác phẩm bán ra với giá triệu.

• X Empire NFT: Đang được công nhận vì phong cách nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo và sự phát triển cộng đồng tích cực, đại diện cho tầng lớp mới nổi của các dự án NFT tập trung vào tiện ích vượt ra ngoài suy đoán.

Mỗi dự án thể hiện những cách tiếp cận khác nhau để tạo ra giá trị, từ sức hấp dẫn hoàn toàn của đồ sưu tầm đến tiện ích tích hợp và quyền quản trị cộng đồng, minh họa cho các mô hình kinh doanh đa dạng đang phát triển trong hệ sinh thái NFT.

So sánh các thị trường NFT hàng đầu

| Nền tảng | Tính năng độc đáo | Cấu trúc phí | Hỗ trợ Blockchain | |----------|----------------|--------------|-------------------| | OpenSea | Lựa chọn lớn nhất, 150+ token thanh toán | Phí người bán 2.5% | Đa chuỗi | | Rarible | quản trị DAO, tập trung vào người sáng tạo | phí 2.5% cho người mua/người bán | Ethereum, Flow, Tezos | | SuperRare | Nghệ thuật kỹ thuật số cao cấp được chọn lọc | 15% doanh thu bán hàng chính | Ethereum | | Nifty Gateway | Tùy chọn lưu giữ, thanh toán bằng thẻ tín dụng | 5-15% hoa hồng + 30¢ | Ethereum | | Blur | Công cụ giao dịch chuyên nghiệp, cho vay tích hợp | 0.5% phí | Ethereum |

Khi chọn một thị trường, hãy xem xét các yếu tố ngoài phí, bao gồm hạ tầng bảo mật, thiết kế giao diện người dùng, nhân khẩu học của khán giả và khả năng quảng bá. Mỗi nền tảng cung cấp những lợi thế riêng biệt cho các nhu cầu khác nhau của người tạo và người sưu tập, từ giao diện thân thiện với người mới bắt đầu đến các tính năng giao dịch nâng cao.

Điều Hướng Thị Trường NFT: Những Điều Cần Lưu Ý

Đối với những người tham gia vào không gian NFT, một số cân nhắc thực tiễn có thể cải thiện kết quả:

• Thẩm định: Nghiên cứu kỹ lưỡng các đội dự án, các chỉ số tương tác cộng đồng và lộ trình phát triển trước khi đầu tư.

• Bảo mật ví: Triển khai ví phần cứng và bảo mật nhiều chữ ký cho các bộ sưu tập NFT quý giá để ngăn chặn việc đánh cắp.

• Quản lý phí gas: Lên lịch giao dịch trong giờ thấp điểm của mạng để giảm thiểu chi phí giao dịch.

• Đa dạng hóa thị trường: Cân bằng tài sản giữa các bộ sưu tập đã được thiết lập và các dự án mới nổi để quản lý rủi ro biến động.

• Lựa chọn nền tảng: Chọn các chợ phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn—dù là tối đa hóa sự tiếp cận, giảm thiểu phí, hay nhắm đến đối tượng chuyên biệt.

Cảnh quan NFT tiếp tục phát triển nhanh chóng, với những đổi mới công nghệ như NFT động, sở hữu phân đoạn, và khả năng tương tác giữa các chuỗi mở rộng cả khả năng sáng tạo lẫn đầu tư. Thành công đòi hỏi phải cân bằng đổi mới sáng tạo với hiểu biết kỹ thuật và nhận thức thị trường.