Hiểu về quy tắc 3 5 7 trong giao dịch

Quy tắc 3 5 7 dựa trên một nguyên tắc đơn giản: không bao giờ mạo hiểm hơn 3% vốn giao dịch của bạn trên một giao dịch đơn lẻ; giới hạn tổng mức độ rủi ro của bạn ở mức 5% vốn của bạn trên tất cả các giao dịch đang mở kết hợp; và đảm bảo rằng các giao dịch thắng của bạn có lợi nhuận ít nhất 7% cao hơn so với các giao dịch thua. Mặc dù đơn giản về lý thuyết, thành công phụ thuộc vào kỷ luật và tính nhất quán.

Nguồn gốc và Mục đích của Quy tắc 3-5-7

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm đã phát triển quy tắc 3 5 7, còn được gọi là "Quy tắc Ba Giao Dịch," nhận ra nhu cầu về một cách tiếp cận có kỷ luật đối với quản lý rủi ro. Mục tiêu của nó là giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng bằng cách thiết lập các hướng dẫn cụ thể cho việc phân bổ giao dịch.

Các nhà giao dịch thường phải vật lộn với việc cân bằng rủi ro và phần thưởng trong thế giới tài chính năng động. Quy tắc 3 5 7 xuất hiện như một phản ứng đối với thách thức này, nhằm cung cấp một khung cấu trúc giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh trong khi quản lý sự tiếp xúc với rủi ro.

Phân Tích Quy Tắc 3 5 7

Quy tắc 3-5-7 không chỉ là một tập hợp các con số tùy ý; đó là một cách thông minh để quản lý rủi ro trong giao dịch. Hãy phân tích nó và xem nó hoạt động như thế nào.

Số '3' trong Quy tắc 3 5 7

Phần đầu tiên của quy tắc, 3% mỗi giao dịch, giúp bảo vệ vốn của bạn. Nó có nghĩa là không giao dịch nào nên rủi ro hơn 3% tổng số số dư giao dịch của bạn. Điều này ngăn chặn một giao dịch xấu làm tổn hại đáng kể đến danh mục đầu tư của bạn.

Bằng cách tuân thủ giới hạn này, bạn duy trì kỷ luật và đưa ra quyết định có tính toán thay vì cảm xúc. Nó buộc bạn phải phân tích từng giao dịch một cách cẩn thận, xem xét cả rủi ro và phần thưởng trước khi cam kết vốn của mình.

3% Ví dụ: Nếu tài khoản giao dịch của bạn có $10,000, quy tắc 3% có nghĩa là khoản lỗ tối đa trong một giao dịch đơn lẻ không được vượt quá $300.

Số '5' trong Quy tắc 3 5 7

Phần thứ hai, 5% tổng mức độ tiếp xúc, đảm bảo rằng bạn không cam kết quá mức vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào. Điều này có nghĩa là tổng mức độ tiếp xúc của bạn trên tất cả các giao dịch mở không được vượt quá 5% tổng vốn giao dịch của bạn.

Cách tiếp cận này khuyến khích sự đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro về những thiệt hại lớn nếu một giao dịch hoặc thị trường hoạt động kém. Nó cũng thúc đẩy các nhà giao dịch khám phá các loại tài sản hoặc ngành khác nhau, tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng hơn.

5% Ví dụ: Trong một danh mục trị giá $50,000, theo quy tắc 5%, không nên đầu tư quá $2,500 vào một thị trường hoặc loại tài sản đơn lẻ.

Số '7' trong Quy tắc 3 5 7

Phần cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận 7%, tập trung vào việc đảm bảo rằng các giao dịch thắng của bạn có giá trị cao hơn những khoản lỗ của bạn. Điều này có nghĩa là nhắm đến ít nhất 7% lợi nhuận trên các giao dịch thành công, đảm bảo rằng lợi nhuận của bạn vượt quá những khoản lỗ không thể tránh khỏi.

Bằng cách đặt mục tiêu này, bạn tự nhiên ưu tiên các giao dịch có xác suất cao và tránh các thiết lập chất lượng thấp. Tư duy này nâng cao lợi nhuận lâu dài bằng cách đảm bảo rằng các giao dịch tốt nhất của bạn kiếm được nhiều hơn những gì bạn mất trên những giao dịch thất bại.

7% Ví dụ: Để tránh việc tiếp xúc quá mức, nếu một nhà giao dịch có $100,000 trong tài khoản của họ, họ không nên có hơn $7,000 bị lộ ra thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.

Quy tắc này hoạt động tốt nhất khi bạn có sự linh hoạt để quản lý rủi ro mà không có chi phí bổ sung cản trở.

Thực hiện quy tắc 3 5 7 trên Gate

Khi áp dụng quy tắc 3 5 7 trên Gate, các nhà giao dịch có thể tận dụng các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến của nền tảng. Gate cung cấp các tính năng cho phép người dùng thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời chính xác, giúp họ tuân thủ các thành phần 3% và 7% của quy tắc. Ngoài ra, sự đa dạng của các cặp giao dịch và tài sản trên Gate hỗ trợ quy tắc 5% bằng cách cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hãy nhớ rằng, trong khi Gate cung cấp các công cụ, việc thực hiện thành công quy tắc 3 5 7 cuối cùng phụ thuộc vào kỷ luật của nhà giao dịch và việc áp dụng nhất quán các nguyên tắc này trong các hoạt động giao dịch của họ.