Cách khóa lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử: hướng dẫn thực hành

Vấn đề phổ biến của nhà giao dịch

Vấn đề bất ngờ mà mọi nhà giao dịch gặp phải là việc ghi nhận lợi nhuận đúng cách. Các câu hỏi luôn xuất hiện: làm thế nào để không bị thiệt và cảm thấy hài lòng với giao dịch? Làm thế nào để thoát khỏi cảm giác hối tiếc khi thấy giá tăng sau khi bạn rời khỏi? Làm thế nào để ngăn chặn các tình huống mà giao dịch có tiềm năng lợi nhuận bị đóng lại bằng lệnh dừng lỗ với khoản lỗ? Hãy xem xét các chiến lược hiệu quả để giải quyết những vấn đề này.

Các chiến lược khóa lợi nhuận

Việc ghi nhận lợi nhuận được thực hiện theo các nguyên tắc giống nhau cả trên thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai. Để ghi nhận lợi nhuận thành công, chúng ta sẽ nêu bật bốn yếu tố chính:

1. Xác định mục tiêu

Trong bất kỳ giao dịch nào, cần phải xác định trước các mục tiêu giá của bạn, ngay cả khi bạn đang hướng đến việc đạt được mức cao nhất trong lịch sử mới (All Time High, ATH). Đây là mức mà bạn coi là đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch của mình và sẵn sàng chốt một phần lớn vị thế.

2. Chốt lời một phần

Việc đóng 20-50% vị thế có lãi là hợp lý nếu bạn thấy hành vi giá bất ngờ. Ví dụ, khi giá vào một phạm vi đi ngang ở các mức mà có khả năng xảy ra phản ứng ngược lại với dự đoán của bạn. Việc chốt lời một phần giúp giảm rủi ro và hiện thực hóa một phần lợi nhuận đã kiếm được.

3. Di chuyển dừng lỗ về điểm hòa vốn (BU)

Chiến thuật này có nghĩa là di chuyển điểm thoát khỏi vị trí đến giá vào, điều này giảm rủi ro xuống còn không. Nó hoạt động đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với việc chốt lời một phần. Quan trọng là áp dụng phương pháp này với một kinh nghiệm nhất định, xem xét khả năng có những đợt điều chỉnh tạm thời về mức hòa vốn sau đó tiếp tục di chuyển đến các mức mục tiêu.

4. Đặt chỗ không đầy đủ

Tại những vị trí đặc biệt triển vọng, nên giữ lại 5-10% so với kích thước giao dịch ban đầu ngay cả sau khi đã ghi nhận phần lớn lợi nhuận. Cách tiếp cận này cho phép duy trì sự tham gia vào sự chuyển động tiếp theo của thị trường với rủi ro tối thiểu, và các khoản lỗ có thể xảy ra sẽ được bù đắp nhiều lần bởi lợi nhuận đã ghi nhận trước đó.

Ví dụ thực tế về việc áp dụng chiến lược

Xem xét một ví dụ cụ thể về giao dịch ngắn hạn của tôi với $OM:

• Xác định mục tiêu: Trên biểu đồ, mức mục tiêu để đóng phần lớn vị thế được đánh dấu bằng đường màu vàng.

• Chốt lời một phần: Được thực hiện khi đạt đến vùng chồng chéo của sự mất cân bằng, khi tôi quan sát thấy phản ứng giá mạnh mẽ đi lên. Đường trắng trên biểu đồ cho thấy mức độ mà một phần vị thế đã được chốt.

• Di chuyển stop-loss về B.U: Được thực hiện sau khi giá đạt đến các mức gần với mục tiêu. Ở giai đoạn này, ngay cả khi giá quay đầu và stop-loss được kích hoạt, giao dịch vẫn sẽ mang lại lợi nhuận là 1R (đơn vị rủi ro, như đã mô tả trong các tài liệu trước đó).

• Không hoàn toàn cố định: Với việc công cụ OM đã bị quá nhiệt đáng kể, tôi đã dự định giữ lại 10% vị trí sau khi đạt được mục tiêu chính với hy vọng có thể tiếp tục giảm thêm. Quyết định cuối cùng được đưa ra tại thời điểm đạt được mức mục tiêu.

Khuyến nghị cuối cùng

Việc xác nhận lợi nhuận đúng cách cũng quan trọng như việc quản lý thua lỗ một cách hợp lý — đây là hai mặt của một đồng xu trong giao dịch thành công. Các công cụ được mô tả ở trên là một phần của hệ thống giao dịch của tôi, nhưng mỗi nhà giao dịch phải điều chỉnh chúng theo phong cách giao dịch và đặc điểm tâm lý của mình.

Để quản lý hiệu quả các vị trí trên các nền tảng giao dịch hiện đại, việc sử dụng các loại lệnh khác nhau là rất quan trọng: lệnh take-profit để chốt lời ở các mức đã xác định trước, lệnh trailing stop để theo dõi xu hướng với việc điều chỉnh tự động mức stop-loss, và các stop-loss tiêu chuẩn để hạn chế rủi ro.