Có đáng để khai thác Tiền điện tử vào năm 2023? Phân tích đầy đủ với dữ liệu

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với một thời điểm đầy thách thức - hầu hết năm 2022 được đặc trưng bởi một giai đoạn kéo dài của sự điều chỉnh sâu sắc, hoặc thậm chí là một "mùa đông tiền điện tử". Có thể sự suy giảm này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn có thể mang lại lợi nhuận, ngay cả khi lợi nhuận không cao như trong một thị trường tăng giá.

Chúng ta hãy phân tích câu hỏi chính: có đáng để bắt đầu khai thác vào năm 2023 hay không phải là chiến lược tốt nhất? Lưu ý rằng các dự đoán trên thị trường tiền điện tử là phức tạp và tất cả thông tin được trình bày không nên được coi là những khuyến nghị đầu tư chắc chắn.

Khai thác năm 2023: Các câu hỏi cơ bản cho các thợ mỏ mới

Các thợ mỏ tiềm năng thường đặt câu hỏi:

• Thiết bị nào nên mua - card đồ họa (GPUs) hay ASICs?
• Khai thác có sinh lời trong dài hạn không?
• Không phải tốt hơn là chỉ cần mua tiền điện tử và chờ đợi sự tăng giá?

Những vấn đề này không có câu trả lời đơn giản. Một mặt, việc khai thác sẽ vẫn còn liên quan miễn là còn tồn tại Bitcoin và các loại tiền điện tử PoW khác, đảm bảo công việc cho các thợ mỏ. Mặt khác, thiết bị đã trở nên đắt hơn và độ phức tạp của việc khai thác tiếp tục tăng, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) thấp hơn.

Dữ liệu gần đây cho thấy thị trường thiết bị khai thác dự kiến sẽ tăng trưởng lên $6,56 tỷ đến năm 2029, cho thấy tiềm năng dài hạn của ngành này, bất chấp những thách thức hiện tại.

Việc Ethereum chuyển sang Chứng minh Cổ phần (PoS) đã là một yếu tố quyết định cho bối cảnh khai thác, loại bỏ một trong những coin có lợi nhuận cao nhất cho các thợ đào GPU. Chắc chắn rằng, khai thác không còn có thể được coi là "tiền dễ" nữa.

Về việc so sánh với việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, mặc dù các chuyên gia trong ngành tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường, nhưng thời điểm là không chắc chắn. Có khả năng xảy ra các đợt giảm giá bổ sung trước khi phục hồi, và lợi nhuận có thể mất thời gian. Khi đầu tư vào thiết bị khai thác, bạn sở hữu một tài sản hữu hình có thể được bán lại nếu cần thiết, bên cạnh sự linh hoạt trong việc khai thác các loại tiền điện tử khác nhau tùy theo khả năng sinh lời.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của việc khai thác

Vốn hóa tổng thể của các dự án blockchain hiện đang ở khoảng 900 tỷ USD tại thời điểm viết bài này - thấp hơn nhiều so với kỷ lục lịch sử 3 nghìn tỷ. Rõ ràng, chính phủ của nhiều quốc gia đang tìm cách quản lý ngành công nghiệp này. Mỗi thợ mỏ nên lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, xem xét:

• Triển vọng cụ thể của các loại tiền điện tử có thể khai thác và các chuyển động giá dự kiến
• Độ phức tạp của việc khai thác và sự tiến hóa ( vào năm 2023, độ khó khai thác Bitcoin đã tăng khoảng 18%, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận)
• Khung pháp lý - giấy phép, cấm đoán, thuế và những thay đổi pháp lý có thể xảy ra
• Ra mắt thiết bị mới với tỷ lệ công suất/tiêu thụ năng lượng tốt hơn
• Chi phí năng lượng - tiêu thụ năng lượng từ việc khai thác tiền điện tử đã đạt khoảng 119,7 triệu MWh vào năm 2023, làm nổi bật tầm quan trọng của yếu tố này.

Giá của các linh kiện máy tính cũng có thể tiếp tục tăng do sự thiếu hụt vật liệu như silicon. Áp lực từ các nhà hoạt động môi trường chống lại việc khai thác PoW đại diện cho một thách thức đáng kể khác, xem xét rằng vào năm 2023, việc khai thác đã phát thải khoảng 90,6 triệu tấn CO2e.

Các lựa chọn sau khi Ethereum chuyển sang PoS

Các thợ mỏ Ethereum, sau khi mạng chuyển sang Proof-of-Stake, có nhiều lựa chọn:

• Di chuyển sang Ethereum Classic, đã nhận được sự thúc đẩy sau khi chuyển đổi
• Chuyển sang fork EthereumPoW, giữ nguyên blockchain gốc với Proof of Work
• Chuyển giao giao dịch sang các loại tiền điện tử PoW có thể khai thác khác
• Bán thiết bị

Thật không may, không có dự án thay thế nào hiện tại so sánh được với ETH cũ về mặt lợi nhuận, khiến nhiều thợ mỏ bỏ hoạt động hoặc tìm kiếm các lựa chọn mới.

Tính Toán Lợi Nhuận Cho Các Trang Trại Đào Coin

Trước khi bắt đầu khai thác, việc xem xét nhiều khía cạnh và lập kế hoạch cho từng bước một cách chi tiết là điều cần thiết. Ví dụ:

1. Chiến lược lưu trữ - nơi và cách lưu trữ các coin đã được khai thác (BTC, ETH hoặc altcoin khác )
2. Chuyển đổi sang tiền tệ fiat - thiết lập mức giá lý tưởng để bán
3. Lựa chọn phần cứng - tính toán số lượng thiết bị cần thiết để đạt được sức mạnh băm mong muốn
4. Ngân sách chi tiết - bao gồm tất cả các thành phần: bo mạch chủ, bộ vi xử lý, SSD, RAM, nguồn điện

Để tính toán chính xác độ sinh lời, hãy sử dụng các máy tính chuyên dụng như WhatToMine, cho phép:

• So sánh khả năng sinh lời giữa các loại coin khác nhau
• Điều chỉnh các phép tính theo chi phí điện địa phương
• Ước tính lợi nhuận đầu tư dựa trên độ khó hiện tại của mạng

Các Thành Phần Cần Thiết: Nơi Không Nên Tiết Kiệm

Ngoài các GPU, là trái tim của hệ thống khai thác, nguồn điện là một thành phần quan trọng. Nó phải có công suất đủ để hỗ trợ tất cả các thiết bị kết nối, tốt nhất là có chứng nhận tối thiểu 80+Bronze để đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả năng lượng cao hơn.

Việc mua thiết bị đã qua sử dụng là một vấn đề gây tranh cãi. Rất khó để xác minh mức độ hao mòn thực sự của các linh kiện, đặc biệt là GPU có thể đã được sử dụng nhiều cho việc khai thác. Nếu một linh kiện gặp sự cố ngay sau khi mua, thiệt hại tài chính có thể rất đáng kể.

Khai thác với ASICs: Phân tích tính khả thi

Các máy tính khai thác được đề cập cũng hỗ trợ trong việc đánh giá khả năng sinh lời của các ASIC. Trong phần so sánh các thợ mỏ, có thể xem các thiết bị sinh lời nhất hiện nay, bao gồm cả các sản phẩm ra mắt trong tương lai.

Mỗi thiết bị ASIC có các thông số về:

• Thuật toán khai thác được hỗ trợ
• Cryptocurrencies tương thích
• Tốc độ băm (tốc độ khai thác)
• Tiêu thụ năng lượng

Khi nhập chi phí điện của khu vực của bạn, các máy tính cho thấy lợi nhuận ròng, cho phép ước tính thời gian hoàn vốn đầu tư. Tuy nhiên, những dự đoán này là ước tính dựa trên điều kiện hiện tại của thị trường và có thể thay đổi đáng kể.

Tài Nguyên Cần Thiết Để Giám Sát Đào Coin

Mọi thợ mỏ đều phải sử dụng các công cụ sau để được thông tin:

• Nền tảng theo dõi như Coinmarketcap và Coingecko để theo dõi giá và vốn hóa
• Những nền tảng giao dịch chính nơi có thể kết nối với các pool khai thác và bán các đồng tiền điện tử đã khai thác
• Diễn đàn chuyên ngành như Bitcointalk và MiningClub để thảo luận kỹ thuật và tin tức
• Github để kiểm tra mã nguồn của các dự án quan tâm
• Máy tính lợi nhuận như MinerStat và WhatToMine để phân tích liên tục về lợi nhuận

Những Lưu Ý Cuối Cùng Về Khai Thác Năm 2023

Thật khó để ước tính trước lợi nhuận từ việc khai thác trong năm 2023, đặc biệt là khi tiêu thụ nước cho việc khai thác đã đạt khoảng 1.859 triệu mét khối vào năm 2023, cho thấy chi phí hoạt động ngày càng tăng.

Lời khuyên thận trọng nhất là: hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu các dự án blockchain mà bạn quan tâm, và chỉ đầu tư vào khai thác nếu bạn kết luận rằng các điều kiện là thuận lợi. Đừng bao giờ sử dụng khoản dự trữ tài chính cuối cùng của bạn cho việc đầu tư vào khai thác và hãy tránh vay mượn cho mục đích này.

Với sự chăm chỉ và kế hoạch chiến lược phù hợp, việc khai thác vẫn có thể là một hoạt động khả thi vào năm 2023, ngay cả trong một thị trường đầy thách thức. Chìa khóa nằm ở hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường động.