Cách phân tích các chỉ số dữ liệu trên chuỗi: Địa chỉ hoạt động, Khối lượng giao dịch, Cá voi di chuyển và Xu hướng phí trong năm 2025?

Số địa chỉ hoạt động trên Solana đã tăng 48% trong 30 ngày qua

Dữ liệu gần đây xác nhận rằng số lượng địa chỉ hoạt động của Solana đã tăng 48% trong 30 ngày qua, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong sự tham gia của người dùng và mức độ tương tác của mạng. Xu hướng tăng trưởng này định vị Solana như một người chơi ngày càng thống trị trong hệ sinh thái blockchain, với số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng hiện đạt mức ấn tượng.

Sự so sánh giữa các mạng blockchain lớn cho thấy vị thế cạnh tranh ngày càng tăng của Solana:

| Blockchain | Địa chỉ hoạt động hàng tháng | Vị trí thị trường | |------------|--------------------------|-----------------| | Solana | 22.44 triệu | Tăng trưởng nhanh chóng | | BNB Chain | 9.8 triệu | Vị trí thứ hai | | Ethereum | Hơi cao hơn SOL | Nhà lãnh đạo thị trường |

Sự tăng trưởng đáng kể này trong số lượng địa chỉ hoạt động tương quan với sự gia tăng sự nổi bật của Solana trong giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Solana đã khẳng định vị thế của mình là người dẫn đầu về khối lượng giao dịch DEX với 121,8 tỷ đô la Mỹ trong khối lượng hàng tháng, vượt trội hơn cả Ethereum mặc dù có số lượng địa chỉ hoạt động hơi ít hơn.

Sự quan tâm từ các tổ chức đã theo sau sự tăng trưởng người dùng này, với các tổ chức lớn như Galaxy Digital đã mua $306 triệu SOL token và Forward Industries đã đảm bảo hơn 6,8 triệu SOL với giá trung bình là 232 đô la. Sự tự tin từ các tổ chức này cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự mở rộng hệ sinh thái của Solana.

Sự gia tăng 48% về số địa chỉ hoạt động trong một tháng cho thấy đường cong chấp nhận của Solana đang tăng tốc và gợi ý các hiệu ứng mạng đang củng cố hơn nữa vị thế của nó như một cơ sở hạ tầng blockchain hàng đầu.

Khối lượng giao dịch tăng vọt lên 1,137 tỷ USD trong tháng trước

Tháng 9 năm 2025 đánh dấu một cột mốc phi thường cho Solana khi khối lượng giao dịch hàng tháng của nó tăng vọt lên mức chưa từng có là 1,137 tỷ USD. Sự tăng trưởng đáng chú ý này đại diện cho một bước nhảy vọt đáng kể so với các chỉ số hiệu suất trước đó và củng cố vị thế của Solana như một nhân tố chính trong hệ sinh thái tiền điện tử. Sự tăng trưởng bùng nổ này có thể được quy cho sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức và việc mở rộng các trường hợp sử dụng trong các ứng dụng tài chính phi tập trung.

Khi xem xét quỹ đạo tăng trưởng, dữ liệu cho thấy sự tiến bộ đáng kể:

| Thời gian | Khối lượng giao dịch (USD) | Tỷ lệ tăng trưởng | |--------|--------------------------|------------| | Q2 2025 | 156,0 tỷ | 25,4% | | Q3 2025 | 1,137 tỷ | 629% |

Sự gia tăng mạnh mẽ này trùng hợp với các khoản đầu tư từ quỹ công ty đáng kể, bao gồm việc mua vào 1,58 tỷ USD đáng kể của Forward Industries. Nền tảng này cũng đã được hưởng lợi từ điều kiện thị trường thuận lợi, với giá SOL đạt $239 vào cuối năm 2025, đại diện cho mức tăng 35% hàng tháng. Các nhà phân tích từ các tổ chức tài chính hàng đầu chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Solana đặc biệt phù hợp cho các thị trường tài chính, có khả năng hỗ trợ sự tăng trưởng khối lượng giao dịch trong các quý tới. Dữ liệu hiệu suất này cung cấp bằng chứng cụ thể rằng hệ sinh thái của Solana tiếp tục trưởng thành và thu hút dòng vốn đáng kể.

Hoạt động DEX giảm liên tiếp trong 3 tuần xuống 20,6 tỷ USD

Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung của Solana đã trải qua một xu hướng giảm đáng kể trong quý 2 năm 2025, với hoạt động DEX giảm trong ba tuần liên tiếp, cuối cùng đạt 20,6 tỷ USD. Điều này đại diện cho sự thu hẹp đáng kể trong môi trường giao dịch mạnh mẽ trước đó từng đặc trưng cho đầu năm 2025. Sự suy giảm đặc biệt rõ ràng khi so sánh các chỉ số hiện tại với các giai đoạn trước:

| Thống kê | Kỳ trước | Tình trạng hiện tại | Thay đổi phần trăm | |--------|----------------|----------------|-------------------| | Khối lượng giao dịch Spot | $4.6 tỷ (Q1) | $2.5 tỷ (Q2) | -45.4% | | Nhà giao dịch hoạt động hàng ngày | Công suất tối đa | Giảm 81% | -81% | | Số lượng giao dịch | Khối lượng lớn | Giảm 36% | -36% |

Sự giảm nhiệt của thị trường này diễn ra sau một giai đoạn phi thường vào đầu năm 2025 khi khối lượng DEX của Solana tạm thời vượt qua Ethereum, chủ yếu nhờ vào giao dịch token meme qua các nền tảng như pump.fun, chiếm hơn 60% tổng hoạt động DEX. Mặc dù có sự suy giảm này, sự hỗ trợ từ các tổ chức vẫn mạnh mẽ, được thể hiện qua việc Forward Industries mua lại 1,58 tỷ USD SOL và Galaxy Digital thêm $300M vào danh mục đầu tư của họ. Các yếu tố cơ bản của mạng lưới tiếp tục cho thấy sự bền bỉ thông qua các cải tiến về khả năng mở rộng và đổi mới hệ sinh thái. Cải tiến Firedancer đã giải quyết các vấn đề đáng tin cậy trong quá khứ trong khi cho phép thông lượng 65.000 TPS trong các môi trường thực tế, định vị Solana cho khả năng phục hồi tiềm năng mặc dù gặp phải thách thức về khối lượng giao dịch hiện tại.

Phí mạng Solana tăng 43%, cho thấy sự chấp nhận đang gia tăng

Dữ liệu gần đây cho thấy phí mạng của Solana đã tăng 43%, một dấu hiệu rõ ràng cho sự gia tăng áp dụng blockchain trong toàn bộ hệ sinh thái. Sự tăng vọt này của phí liên quan trực tiếp đến khối lượng giao dịch và hoạt động của người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi của Solana. Nền tảng này đã chiếm được 43% tổng khối lượng DEX toàn cầu, xử lý 81% tổng số giao dịch DEX blockchain – nhiều hơn gấp đôi đối thủ gần nhất.

Sự tăng trưởng này cũng được phản ánh trong hiệu suất giá của Solana. Vào tháng 11 năm 2025, giá SOL đã tăng từ $156 lên 225 đô la, đại diện cho mức tăng 43% đáng kể và đạt mức cao nhất trong hai năm. Chuyển động giá này trùng với khối lượng DEX hàng tuần trên Solana đạt mức cao nhất mọi thời đại là 26,1 tỷ đô la, tăng 43% so với 18,1 tỷ đô la của tuần trước.

| Thống kê Solana | Q1 2025 | Q2 2025 | Tăng trưởng | |----------------|---------|---------|--------| | Phí Mạng | Cơ bản| +43% | Mạnh | | Thị phần Khối lượng DEX| 37% | 43% | +6% | | Biến động giá | $156 | $225 | +43% | | Khối lượng DEX hàng tuần | $18.1B | $26.1B | +43% |

Thị trường Tài sản Thế giới thực (RWA) trên Solana đã chứng tỏ hiệu suất xuất sắc, tăng trưởng hơn 150% chỉ trong nửa đầu năm 2025, với tổng giá trị token RWA đạt khoảng $418 triệu. Sự mở rộng mạnh mẽ này càng xác nhận sự gia tăng chấp nhận Solana như một nền tảng hạ tầng tài chính nghiêm túc có khả năng xử lý hàng tỷ giá trị giao dịch.