$AMD
Ліза Су вважає, що попереду значне зростання ринку процесорів (CPU) завдяки ШІ та агентним навантаженням.
«Виконується дедалі більше роботи, і з появою таких речей, як агентні навантаження, зростає потреба у більш універсальних процесорах.
Якщо подумати, якщо у вас, скажімо, 1 000 агентів або 1 000 віртуальних співробітників, їм потрібно працювати з певними наборами даних. Їм потрібна обчислювальна потужність.
І це вимагає універсальних процесорів. Тож ми дійсно вважаємо, що ринок процесорів значно зросте протягом наступних чотирьох-п’яти років, оскільки використання ШІ стимулює розвиток

$AMD
Ліза Су каже, що вони співпрацювали з OpenAI протягом 2 років до їхньої угоди, яка сколихнула індустрію

$AMD Ліза Су відповідає на запитання, чи бачить вона бульбашку в сфері ШІ:
"Ми не бачимо бульбашки.
Ми бачимо дуже добре капіталізовані компанії, компанії, які мають значні ресурси і використовують ці ресурси саме зараз, тому що це особливий момент у розвитку навчання ШІ та можливостей ШІ."

$AMD
Ліза Су на конференції UBS:
"Ми вже 2 роки перебуваємо у 10-річному суперциклі."

$AMD Ліза Су висловила свою думку щодо $GOOG TPU на конференції UBS:
"Google добре попрацювала над архітектурою TPU протягом останніх років. Але це більш спеціалізований дизайн. Йому бракує програмованості, гнучкості моделей і збалансованих можливостей тренування та інференсу, які пропонують GPU. GPU поєднують високо паралельну архітектуру з високим рівнем програмованості, що дозволяє швидко впроваджувати інновації.
З нашої точки зору, існує місце для всіх типів прискорювачів. Проте протягом наступних п’яти років GPU мають залишатися явною більшістю ринку, оскільки ми все ще на ранньому етапі

Ліза Су відповіла на питання, чи буде $AMD розробляти ASIC:
"З нашої точки зору, унікальність з’являється тоді, коли ми поєднуємо нашу інтелектуальну власність з інтелектуальною власністю та ноу-хау наших клієнтів, щоб отримати результат, коли один плюс один дає більше, ніж три. Ми відмінно працюємо у форматі глибокого партнерства з клієнтами, і це залишається правдою вже понад десятиліття. Окрім наших стандартних продуктів у категоріях CPU, GPU та FPGA, ми побудували потужний напівкастомний бізнес. Я не вважаю це ASIC-бізнесом. З ASIC ви проектуєте будь-який чип, який замовляє клієнт. Це не

Голова AMD Ліза Су висловила свою думку про TPU від Google на конференції UBS:
"Google протягом багатьох років добре працювала над архітектурою TPU. Але це більш спеціалізований дизайн. Йому бракує програмованості, гнучкості моделей та збалансованих можливостей тренування і інференсу, які пропонують GPU. GPU поєднують високо паралельну архітектуру з високою програмованістю, що дозволяє швидко впроваджувати інновації.
З нашої точки зору, є місце для всіх типів прискорювачів. Однак протягом наступних п’яти років GPU повинні залишатися явною більшістю ринку, оскільки ми все ще на ранньому етапі ц

Оцінки не наближаються до рівнів бульбашки доткомів на публічних ринках.
Однак сьогодні багато компаній, особливо неприбуткових технологічних назв, вибирають залишатися приватними.
Цікаво, як виглядала б ця графіка, якби також були включені множники 100 найбільших приватних компаній.

Хоча це здається інакше, зростання дата-центрів зменшилося з 2024 по 2025 рік.

$NBIS не розкрив:
• Точні МВт або GPU, доставлені до $MSFT
• Скільки вони платять за оренду будь-якого з їхніх дата-центрів
Вони не розкрили умови жодного лізингового контракту, які розкривають всі інші компанії, такі як $MSFT, $IREN, $AMZN, $CIFR та $WULF .
• Тарифи на електрику в будь-якому з їхніх дата-центрів
• До якого дата-центру прив'язана угода $META , та які GPU або МВт потрібно надати
• Які графічні процесори вони купують, коли вони їх купують і за якою ціною
І, напевно, бракує ще більше деталей.
Чому?
Це ускладнює роботу роздрібних інвесторів. Я впевнений, що вони діляться на

Ринок повертається до $NVDA, найбільшої компанії на Землі, провідної у гонці штучного інтелекту та робототехніки, через чутки про продаж обладнання Google, яке вже було доступне через їхній хмарний сервіс.
І це активує OpenAI, тому що Google надав гарну модель, ніби рейтинг моделей не змінюється кожного місяця після кожного оновлення.
Через два місяці OpenAI може запустити вбивчий модель, а $NVDA можуть сказати, що вони вже забронювали 80% потужності Рубіна, і ринок знову їх полюбить.
Це все постійна надмірна реакція, за якою слідує ще одна надмірна реакція

Через місяць OpenAI знищить $GOOG
Наступний, $GOOG знищить OpenAI
Все повинно йти або до безмежності, або до нуля.
Інвестори можуть бути такими емоційними та недалекоглядними.

$GOOG продаж TPU capacity
$NVDA продаж GPUs
$AMD продаж GPUs
$INTC продаж процесорів та виробничих потужностей
$TSMC продаж потужностей литейного виробництва
$ASML продаж машини для виготовлення чіпів
$MU продаж пам'яті
Всі будуть щасливі
Припиніть думати в термінах нульової суми

Чи розкрила $NBIS точні МВт угоди $MSFT ?
Мене дивує, скільки мало інформації було опубліковано в 6-K та наступних поданнях.
Я все ще не можу з'ясувати, чи є проект з навантаженням 250 МВт ІТ, 300 МВт брутто, чи з показником 350 МВт, зазначеним на сайті DataOne.
У когось є більше деталей?

Я запитав у Nano Banana про переріз дата-центру
І ось що мені дало з першої спроби
Дуже вражаюче

Протягом наступних 10 років:
$NBIS , ймовірно, стане AWS у сфері ШІ з підприємницькою вартістю понад 200 мільярдів.
$AMD стане компанією з капіталізацією у кілька трильйонів, задовольняючи попит на ефективні обчислення.
$MU залишиться єдиним виробником США ключового компонента для суперінтелекту, пам'яті, досягаючи багатотрильйонної ринкової капіталізації
Оператори дата-центрів стануть найважливішими власниками нерухомості. Майбутнє людства залежить від їхньої інфраструктури. Це включає $IREN, $CIFR, $WULF тощо.

MIT вважає, що штучний інтелект вже може замінити 11,7% робочої сили США
Неможливо не бути надзвичайно оптимістичним щодо циклу ШІ
Кожен день, що минає, я все більше переконуюсь, що будь-який спад потрібно купувати
Як можна не хотіти бути повністю залученим у революцію такого масштабу?
І тепер приходять роботи

Якщо CEO $CLSK каже, що вони отримують інтерес від гіпермасштабників до майнінгових майданчиків біткойнів, я можу собі уявити, що це лише питання часу, перш ніж $IREN, $CIFR, $RIOT, $WULF та інші укладуть більше угод.
Ось повний коментар:
"Я вчора ввечері, виходячи, мав розмову не з кимось таким, а з старшим директором з розвитку сайтів для глобального гіперскейлера. Він сказав нам, що їхні прогнози на 2026 рік такі обмежені, що вони вже оцінюють альтернативні типи будівель, щоб задовольнити попит на 2026 рік. Висновок полягав у тому, що це Сандерсвілл та Сілі, оскільки обидва майданчики мож