Від Microsoft до Google: технологічні гіганти, що працюють у Кореї, борються за замовлення на пам’ять, звільняють, якщо не отримують товар?

Зі зростанням глобального попиту на пам’ять HBM, DRAM та LPDDR у контексті хвилі штучного інтелекту, керівники закупівель таких технологічних гігантів, як Microsoft і Google, активно перебувають у Південній Кореї, щоб отримати потужності від Samsung та SK Hynix, а також повідомляється, що Google звільнив керівника закупівель через неспроможність отримати товар. Від боротьби у ланцюжку постачань до кадрових змін — боротьба за пам’ять, ймовірно, лише посилюватиметься.

Технологічні гіганти перебувають у Кореї для забезпечення постачання пам’яті, переговори Microsoft не увінчалися успіхом і викликали обурення

За повідомленнями корейських ЗМІ Daily Economic News, інсайдери з напівпровідникової галузі повідомили: «Через шалений попит на моделі штучного інтелекту, всі замовлення на пам’ять на наступний рік вже повністю заброньовані.»

Щоб випередити у підписанні контрактів на постачання пам’яті з Samsung Electronics і SK Hynix, високопосадовці відділів закупівель таких великих технологічних компаній, як Microsoft, Google і Meta, майже постійно перебувають у Кореї.

Відомо, що є лише три глобальні постачальники високошвидкісної пам’яті (HBM), передових динамічних оперативних пам’ятей (DRAM) та низьковольтних двозначних пам’ятей з подвоєною швидкістю передачі даних (LPDDR).

Згідно з повідомленнями, Microsoft навіть під час переговорів щодо довгострокової угоди (LTA) з SK Hynix, зіткнулася з ситуацією, коли Hynix заявила, що не зможе задовольнити вимоги Microsoft, що викликало гнів керівництва Microsoft і їхню відмову від участі.

Google звільнив керівника закупівель через неспроможність отримати HBM

Google, зосереджена на AI-обчисленнях за допомогою TPU, потребує великої кількості HBM, з яких 60% постачає Samsung. Однак через несподіваний зростаючий попит зовнішніх клієнтів на TPU, Google намагалася додатково замовити у SK Hynix і Micron, але отримала відмову з повідомленням «зовсім неможливо».

Через це високопосадовці Google безпосередньо звільнили керівника закупівель, аргументуючи це тим, що він не підписав LTA заздалегідь, що спричинило потенційні ризики у ланцюжку постачань і підкреслило кадрові ризики, пов’язані з дефіцитом пам’яті.

(Google у співпраці з Meta викликає виклик домінуванню NVIDIA, чи може TorchTPU посилити TPU і послабити GPU?)

Від боротьби за потужності до зміни кадрової стратегії: технологічні гіганти переміщують центри закупівель із Кремнієвої долини до Азії

З метою посилення управління закупівлями та ланцюжками постачань, технологічні гіганти починають змінювати кадрову політику, більше не залишаючи закупівельників у штаб-квартирі в США, а безпосередньо направляючи їх до основних центрів виробництва напівпровідників у Південній Кореї, Тайвані або Сінгапурі.

Нещодавно Google оголосила про набір «Глобального менеджера з товарів пам’яті (Global Memory Commodity Manager)», а Meta шукає «Глобального менеджера з закупівель пам’яті (Memory Silicon Global Sourcing Manager)», підкреслюючи необхідність мати технічні та закупівельні навички для безпосереднього зв’язку з Samsung, Hynix і TSMC для боротьби за потужності.

Битва за пам’ять стає напруженішою? Технологічні гіганти: «Якщо є товар — я куплю»

У відповідь на високий попит таких гігантів, як NVIDIA (NVIDIA), Microsoft і Google, галузь у Південній Кореї повідомляє, що технологічні компанії вже запровадили майже безлімітну стратегію закупівель:

Зараз великі технологічні компанії роблять відкриті (Open-ended) замовлення у трьох основних постачальників пам’яті, тобто «без урахування ціни, все, що можна поставити — приймається».

Він додав: «Однак виробничі лінії передових процесів, таких як HBM Samsung і SK, вже заповнені, тому повністю задовольнити їхній попит фізично важко.»

Очевидно, що у сучасній AI-ланцюжку постачань бойові дії вже розгорнулися у сфері HBM, що виходить за межі GPU, адже ніхто не збирається віддавати керівництво наступною фазою AI-гонки.

(Найбільша в історії поглинання NVIDIA: витрати 640 мільярдів на придбання технології Groq і засновника TPU Google)

Ця стаття «Від Microsoft до Google: технологічні гіганти у Кореї борються за замовлення на пам’ять, а якщо не отримують товар — звільняють?» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.