$AMD
Лиза Су считает, что впереди ожидается значительный рост рынка процессоров (CPU) благодаря ИИ и агентским рабочим нагрузкам.
«Сейчас ведется гораздо больше работы, и по мере появления таких вещей, как агентские рабочие нагрузки, возникает все большая потребность в универсальных CPU.
Потому что если задуматься, если у вас есть, скажем, 1 000 агентов или 1 000 виртуальных сотрудников, им нужно работать с каким-то набором данных. Им необходимы вычислительные мощности.
А это требует универсальных процессоров (CPU). Поэтому мы действительно считаем, что рынок CPU существенно вырастет в ближайш

$AMD
Лиза Су говорит, что они сотрудничали с OpenAI в течение 2 лет до их сделки, потрясшей отрасль

$AMD Лиза Су отвечает на вопрос, видит ли она пузырь в сфере ИИ:
«Мы не видим пузыря.
То, что мы видим, — это очень хорошо капитализированные компании, компании, обладающие значительными ресурсами, которые используют эти ресурсы именно сейчас, потому что это по-настоящему особенный момент с точки зрения обучения ИИ и возможностей ИИ».

$AMD
Лиза Су на конференции UBS:
«Мы находимся на втором году десятилетнего суперцикла».

$AMD Лиза Су высказывает свое мнение о $GOOG TPUs на конференции UBS:
«Google за эти годы хорошо поработала над архитектурой TPU. Но это более специализированный дизайн. Ему не хватает программируемости, гибкости моделей и сбалансированных возможностей для обучения и инференса, которые предлагают GPU. GPU сочетают в себе высокопараллельную архитектуру и высокую программируемость, что позволяет быстро внедрять инновации.
С нашей точки зрения, существует место для всех типов ускорителей. Однако в течение следующих пяти лет GPU должны оставаться явным большинством на рынке, поскольку мы все еще н

Лиза Су ответила на вопрос о том, будет ли $AMD разрабатывать ASIC:
«С нашей точки зрения, дифференциация возникает тогда, когда мы объединяем нашу интеллектуальную собственность с интеллектуальной собственностью и опытом наших клиентов, чтобы получить результат, при котором один плюс один больше трёх. Мы преуспеваем в глубоком партнерстве с клиентами, и это остается верным уже более десяти лет. Помимо наших стандартных продуктов — процессоров, графических процессоров и FPGA, — мы построили сильный полукастомный бизнес. Я не считаю это бизнесом по производству ASIC. При работе с ASIC вы проек

Лиза Су из AMD высказала свое мнение о TPU Google на конференции UBS:
«Google проделала хорошую работу с архитектурой TPU за последние годы. Но это более специализированный дизайн. Ему не хватает программируемости, гибкости в работе с моделями и сбалансированных возможностей для обучения и вывода, которые предлагают GPU. GPU сочетают в себе высокопараллельную архитектуру с высокой программируемостью, что позволяет быстро внедрять инновации.
С нашей точки зрения, есть место для всех типов ускорителей. Однако в течение следующих пяти лет GPU, вероятно, останутся явным большинством на рынке, пото

Оценки не находятся даже близко к уровням пузыря доткомов на публичных рынках.
Тем не менее, в настоящее время многие компании, особенно неприбыльные технологические компании, предпочитают оставаться частными.
Интересно, как бы этот график выглядел, если бы в него были включены множители 100 крупнейших частных компаний.

Хотя это может показаться иначе, рост центров обработки данных сократился с 2024 по 2025 год.

$NBIS не раскрыто:
• Точные МВт или ГП, доставленные $MSFT
• Сколько они платят за аренду любого из своих центров обработки данных
Они не раскрыли условия единого лизингового контракта, которые раскрывает каждая другая компания, такая как $MSFT, $IREN, $AMZN, $CIFR и $WULF .
• Тарифы на электроэнергию в любом из их дата-центров
• К какому дата-центру связан $META сделка, и какие ГПУ или МВт будут предоставлены
• Какие графические процессоры они покупают, когда они их покупают и по какой цене
И, вероятно, отсутствует больше деталей
Почему?
Это значительно усложняет работу розничных инвесторов

Рынок разворачивается на $NVDA, крупнейшей компании на Земле, ведущей гонку в области ИИ и робототехники, из-за слухов о продаже Google оборудования, которое уже было доступно через их облако.
И это происходит из-за OpenAI, потому что Google представил хорошую модель, как будто лидерборд моделей не менялся каждый месяц после каждого обновления.
Через два месяца OpenAI может запустить убийственную модель, и $NVDA может сказать, что они уже забронированы на 80% мощности Rubin, и рынок снова полюбит их.
Это все постоянная чрезмерная реакция, за которой следует другая чрезмерная реакция.

Через месяц OpenAI собирается уничтожить $GOOG
Следующий, $GOOG собирается разрушить OpenAI
Все должно либо стремиться к бесконечности, либо к нулю
Инвесторы могут быть такими эмоциональными и недальновидными

$GOOG продажа TPU мощности
$NVDA продажа GPUs
$AMD продажа GPUs
$INTC будет продажа ЦПУ и фабричных мощностей
$TSMC продажа мощности литейного завода
$ASML продажа машин для производства чипов
$MU продажа памяти
Все будут счастливы
Перестаньте мыслить в терминах игр с нулевой суммой

Обнародовал ли $NBIS точные МВт сделки $MSFT ?
Меня удивляет, как мало информации было опубликовано в 6-K и последующих документах.
Я все еще не могу понять, является ли проект нагрузкой 250 МВт ИТ, 300 МВт брутто или фигурой 350 МВт, указанной на сайте DataOne
У кого-нибудь есть больше подробностей?

Я спросил Nano Banana о сечении дата-центра
И это то, что он дал мне с первой попытки
Очень впечатляюще

В следующие 10 лет:
$NBIS , вероятно, станет AWS в области ИИ с оценкой более 200 миллиардов долларов.
$AMD станет компанией с многотриллионной капитализацией, удовлетворяя спрос на эффективные вычисления.
$MU останется единственным производителем в США ключевого компонента для суперразума, памяти, достигающего многотриллионной рыночной капитализации
Операторы дата-центров станут самыми важными владельцами недвижимости. Будущее человечества зависит от их инфраструктуры. Это включает в себя $IREN, $CIFR, $WULF и т.д.

MIT считает, что ИИ уже способен заменить 11,7% рабочей силы США
Невозможно не быть крайне оптимистичным по поводу цикла ИИ
С каждым днем, который проходит, я все больше убеждаюсь, что любое падение должно быть куплено
Как можно не хотеть быть полностью вовлеченным в революцию такого масштаба?
И теперь роботы приходят

Если CEO $CLSK говорит, что они получают интерес гипермасштабировщиков к сайтам биткойн-майнинга, я могу представить, что это всего лишь вопрос времени, прежде чем $IREN, $CIFR, $RIOT, $WULF и другие заключат больше сделок.
Вот полный комментарий:
«Я разговаривал не с каким-то там человеком, а с старшим директором по развитию площадок для глобального гиперскейлера прошлой ночью, когда выходил. Он сказал нам, что их прогнозы на 2026 год настолько ограничены, что они уже оценивают альтернативные типы построек, чтобы удовлетворить спрос на 2026 год. Основной вывод заключался в Сандерсвилле и Си