Как управлять цифровыми активами: новый подход к моделированному портфелю от Bitwise

Эффективное управление цифровыми активами стало необходимостью для финансовых консультантов, стремящихся предоставить своим клиентам значимый доступ к экосистеме криптовалют. Компания Bitwise, ведущая фирма по управлению цифровыми активами, решила эту задачу, представив комплексный набор профессионально разработанных моделей портфелей. Эти стратегии теперь доступны через несколько платформ консультационного обслуживания, которые совместно управляют более чем $1 миллиардом активов, что делает их практическими инструментами для управляющих капиталом, желающих включить криптораспределения в портфели своих клиентов.

Семь стратегических моделей для управления разнообразными криптоэкспозициями

Вместо того чтобы заставлять консультантов создавать распределения цифровых активов с нуля, новая структура Bitwise предоставляет заранее подготовленные шаблоны портфелей в нескольких категориях. В линейке представлено семь различных моделей, каждая из которых разработана с учетом конкретных инвестиционных целей. Базовая стратегия «ядра» обеспечивает широкое воздействие на всю экосистему цифровых активов, предлагая сбалансированный вход для консультантов, впервые управляющих криптопортфелями.

Помимо основной стратегии, Bitwise разработала специализированные «тематические» модели, фокусирующиеся на отдельных сегментах рынка цифровых активов. В их число входят подходы, ориентированные на стейблкоины — цифровые валюты, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, — и токенизацию активов, что отражает растущую тенденцию преобразования традиционных активов в токены на блокчейне. Такой сегментированный подход позволяет консультантам адаптировать экспозицию цифровых активов в соответствии с предпочтениями клиентов и рыночными прогнозами.

Всеобъемлющие возможности управления по классам активов

Платформа предлагает гибкость благодаря нескольким подходам к построению портфелей. Консультанты могут выбрать модели, полностью состоящие из цифровых активов, модели, ориентированные на акции компаний, связанных с блокчейном, или гибридные стратегии, сочетающие цифровые активы с традиционными акциями. Такой ассортимент обеспечивает наличие подходящих решений независимо от того, хочет ли клиент получить чистую криптоэкспозицию или более консервативное интегрирование цифровых активов в более широкий портфель.

Систематическая ребалансировка: поддержание стратегии цифровых активов на правильном курсе

Эффективное управление портфелем требует не только первоначального выбора — необходимо постоянное наблюдение. Bitwise применяет проактивный подход, постоянно отслеживая все модели портфелей и систематически их ребалансируя для поддержания целевых распределений. Этот активный процесс предотвращает отклонение экспозиций в сторону нежелательных пропорций, что особенно важно на волатильном рынке криптовалют, где ценовые колебания могут быстро изменить веса в портфеле.

Автоматизируя процесс ребалансировки и предоставляя профессиональное управление цифровыми активами, Bitwise снимает операционные нагрузки с консультантов и помогает их клиентам сохранять дисциплину, диверсификацию и соответствие долгосрочным инвестиционным целям.