Corretora Clear Street adia IPO enquanto temores de IA agitam ações nos EUA

Corretora de Nova Iorque, Clear Street, adiou a sua oferta pública inicial horas após reduzir o tamanho do negócio planeado em dois terços, responsabilizando as condições voláteis do mercado pelo recuo de última hora.

A empresa tinha como objetivo listar-se na Nasdaq na sexta-feira, após uma IPO que esperava arrecadar até 1,1 mil milhões de dólares, de acordo com documentos apresentados aos reguladores dos EUA na quarta-feira. No limite superior da sua faixa de preço, o negócio teria avaliado a Clear Street em cerca de 12 mil milhões de dólares.

Esses planos foram drasticamente reduzidos na quinta-feira, quando a Clear Street anunciou que pretendia arrecadar 364 milhões de dólares numa oferta reduzida que avaliaria a empresa em 7,2 mil milhões de dólares.

A IPO foi posteriormente cancelada no mesmo dia. O Goldman Sachs liderava a oferta e não respondeu a um pedido de comentário.

A mudança de planos ocorreu numa altura em que as ações nos EUA caíram acentuadamente na quinta-feira, prolongando uma trajetória volátil para os mercados de ações, alimentada por preocupações de que a IA irá disruptar indústrias desde a publicação e o direito até seguros e serviços financeiros.

A Clear Street afirmou: “Embora a nossa IPO tenha gerado forte interesse por parte dos investidores, decidimos adiar devido às condições do mercado. Pretendemos reconsiderar a IPO numa fase posterior.”

As ações de software e os grupos de private equity que têm investido no setor nos últimos anos foram os mais afetados na semana passada, após a divulgação pela empresa de IA Anthropic de novas ferramentas de produtividade para trabalhadores jurídicos e financeiros.

As empresas de gestão de património, corretores de seguros e serviços imobiliários foram arrastadas na venda massiva das últimas três sessões de negociação, à medida que investidores nervosos aproveitaram sugestões de que a IA generativa poderia também impactar os lucros desses setores.

A Clear Street afirmou, em documentos junto da Securities and Exchange Commission esta semana, que está bem posicionada “para beneficiar dos avanços contínuos na indústria de IA”.

A empresa opera dois corretoras registadas nos EUA, descrevendo-se como uma empresa de tecnologia de infraestrutura financeira que oferece aos clientes “ferramentas e serviços outrora reservados às maiores instituições”. Metade dos seus cerca de 800 funcionários são engenheiros.

Num sinal da amplitude dos serviços que oferece, a Clear Street estabeleceu-se no ano passado como uma das principais subscritoras de ofertas de ações relacionadas com criptomoedas, incluindo para a Strategy de Michael Saylor.

Também atuou como subscritora para o Trump Media & Technology Group, o grupo de mídia orientado para criptomoedas da família Trump. Uma pessoa próxima da Clear Street afirmou que os negócios de criptomoedas representaram cerca de 10 por cento dos aproximadamente 1 mil milhões de dólares de receitas da empresa no ano passado.