Goldman Sachs lidera empréstimo de 3,5 mil milhões de dólares para aquisição da Clearwater Analytics(CWAN.US). O crédito privado continua otimista com o setor de software

LootboxPhobia · 2026-02-14T01:57:10+00:00

A empresa de crédito privado liderada pela Goldman Sachs oferece US$ 3,5 bilhões de apoio à aquisição da Clearwater Analytics, com uma taxa de juros da dívida premium de 4,5 pontos percentuais em relação ao benchmark. A aquisição, avaliada em aproximadamente US$ 8,4 bilhões, deve ser concluída em 2026, demonstrando que as instituições de crédito privado continuam otimistas em relação ao setor de software.

LootboxPhobia

2026-02-14 01:57:10

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A aplicação da Tongtong Finance APP soube que um grupo de empresas de crédito privado liderado por um fundo de investimento alternativo da Goldman Sachs fornecerá 3,5 bilhões de dólares para apoiar a aquisição da Clearwater Analytics (CWAN.US), sendo este o mais recente exemplo de instituições de empréstimo direto a financiar aquisições de software. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a Ares Management Corp., Blue Owl Capital Inc., Antares Capital e Apollo Global Management Inc. irão juntar-se aos credores, com a emissão da dívida a uma taxa de juro premium de 4,5 pontos percentuais acima da taxa de referência dos Estados Unidos.

Antes de buscar outros credores, a divisão de crédito privado da Goldman Sachs forneceu financiamento de dívida comprometida para a aquisição liderada pela private equity Permira Holdings e Warburg Pincus. Este acordo de aquisição, anunciado em 21 de dezembro, avalia a Clearwater em cerca de 8,4 bilhões de dólares e está previsto para ser concluído até meados de 2026.

No mesmo dia, enquanto a mídia reportava que a empresa de software OneStream Inc. obteve um empréstimo de 1,4 bilhão de dólares para apoiar sua aquisição por investidores de private equity da Hg, essa transação de financiamento também foi concluída.

Listada na Bolsa de Valores de Nova York, a Clearwater oferece uma plataforma de software em nuvem para investidores institucionais nos mercados público e privado. O potencial da inteligência artificial substituir os serviços de software tem sido foco de atenção nos últimos semanas, levando a uma queda nos preços de dívida de algumas empresas e lançando uma sombra sobre os investimentos em software de private equity.

Muitas empresas de gestão de ativos que fornecem empréstimos diretos também estão sob escrutínio devido à sua exposição ao risco de empresas de software. No entanto, o financiamento de aquisições da OneStream e da Clearwater demonstra que as instituições de crédito privado continuam abertas ao setor.

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