Como Gerir Ativos Digitais: A Nova Abordagem de Portfólio Modelo da Bitwise

Gerir ativos digitais de forma eficaz tornou-se essencial para os consultores financeiros que procuram oferecer aos seus clientes uma exposição significativa ao ecossistema de criptomoedas. A Bitwise, uma das principais empresas de gestão de ativos digitais, abordou este desafio ao introduzir um conjunto abrangente de soluções de portfólios modelo, projetados profissionalmente. Estas estratégias estão agora acessíveis através de várias plataformas de consultoria que, em conjunto, gerenciam mais de 1 mil milhões de dólares em ativos, tornando-se ferramentas práticas para gestores de património que desejam incorporar alocações em criptomoedas nos portfólios dos seus clientes.

Sete Modelos Estratégicos para Gerir Exposições Diversificadas a Criptomoedas

Em vez de obrigar os consultores a construir alocações de ativos digitais do zero, a nova estrutura da Bitwise fornece modelos de portfólios pré-construídos em várias categorias. A gama inclui sete modelos distintos, cada um desenhado com objetivos de investimento específicos em mente. A estratégia de portfólio “núcleo” fornece uma exposição ampla a todo o ecossistema de ativos digitais, oferecendo uma entrada equilibrada para consultores que estão a começar a gerir portfólios de criptomoedas.

Para além da estratégia núcleo, a Bitwise desenvolveu modelos especializados “temáticos” que se focam em segmentos específicos do espaço de ativos digitais. Estes incluem abordagens focadas em stablecoins — moedas digitais concebidas para manter um valor estável — e tokenização de ativos, que representa a tendência emergente de converter ativos tradicionais em tokens baseados em blockchain. Esta abordagem segmentada permite aos consultores adaptar a exposição a ativos digitais com base nas preferências dos clientes e na perspetiva de mercado.

Opções de Gestão Abrangentes em Diversas Classes de Ativos

A plataforma oferece flexibilidade através de múltiplas abordagens de construção de portfólios. Os consultores podem optar por modelos puramente de ativos digitais, modelos de ações focados em criptomoedas que acompanham empresas de blockchain, ou estratégias híbridas que combinam ativos digitais com ações tradicionais. Esta variedade garante que, quer o cliente procure uma exposição pura a criptomoedas, quer uma integração mais conservadora de ativos digitais num portfólio mais amplo, existam soluções adequadas disponíveis.

Rebalanceamento Sistemático: Manter a Sua Estratégia de Ativos Digitais no Caminho Certo

A gestão eficaz de um portfólio exige mais do que uma seleção inicial — requer supervisão contínua. A Bitwise adota uma abordagem proativa ao monitorizar continuamente todos os portfólios modelo e reequilibrá-los sistematicamente para manter as suas alocações-alvo. Este processo de gestão ativa evita que as exposições a ativos digitais se desviem da sua composição pretendida, o que é particularmente importante num mercado de criptomoedas volátil, onde os movimentos de preço podem alterar rapidamente as ponderações do portfólio.

Ao automatizar o processo de reequilíbrio e fornecer uma gestão de ativos digitais de nível profissional, a Bitwise elimina o peso operacional dos consultores, ajudando os seus clientes a manter posições disciplinadas e diversificadas em ativos digitais, alinhadas com os seus objetivos de investimento a longo prazo.