Como começar a negociar derivativos: guia passo a passo para iniciantes

Negociação de derivativos é uma das formas de atuar no mercado de criptomoedas, permitindo aos traders lucrar tanto com a subida quanto com a descida dos preços dos ativos. Antes de começar a negociar derivativos, é importante compreender os princípios básicos, os tipos de instrumentos e a gestão de riscos.

Fundamentos da negociação de derivativos: o que é preciso saber

Um derivativo é um contrato entre duas partes, onde são acordadas previamente condições-chave: qual o ativo que será negociado, a que preço, em que quantidade e quando expira o contrato. Esses instrumentos permitem trabalhar com alavancagem (alavancagem de crédito), ou seja, controlar uma quantia maior de ativos com um investimento inicial reduzido.

Na prática, a negociação de derivativos funciona de forma simples: se você espera uma valorização da criptomoeda, abre uma posição longa (compra o contrato). Se prevê uma queda, abre uma posição curta (vende o contrato). O lucro depende da acuracidade da previsão e do tamanho da alavancagem escolhida.

Tipos de contratos: escolhendo a ferramenta adequada

Ao negociar derivativos, você deverá escolher entre dois tipos principais de contratos:

Contratos perpétuos (perpetual futures). Esses instrumentos não possuem data de expiração — eles são automaticamente renovados. São convenientes para estratégias de longo prazo, pois não estão vinculados a uma data específica de vencimento.

Contratos com data de vencimento (dated futures). Esses contratos têm um prazo fixo de validade: semana atual, semana seguinte, mês ou trimestre. Após o vencimento, a posição é automaticamente encerrada.

Modos de margem e tipos de cálculo

Ao negociar derivativos, é importante entender em que moeda será calculado o lucro e a prejuízo. Existem duas opções:

Contratos com margem em criptomoeda (reversíveis). Esses contratos usam a própria criptomoeda — por exemplo, BTC ou ETH — para cálculo. O preço é indicado em USD, mas o lucro/prejuízo é calculado na criptomoeda base. Se desejar negociar contratos perpétuos com margem em BTC, é necessário ter BTC na conta como garantia.

Contratos com margem em USDT (forward). Nesse caso, todas as operações são realizadas em moeda estável USDT. É mais conveniente para iniciantes, pois não é preciso converter várias criptomoedas — basta ter USDT.

Escolhendo o modo de margem: cruzada ou isolada

Margem cruzada. Nesse modo, todo o saldo disponível na conta serve como garantia para as posições abertas. Isso oferece maior potencial de negociação, mas também maior risco: se a posição se tornar deficitária, pode-se perder todo o saldo.

Margem isolada. Aqui, a garantia é bloqueada separadamente para cada posição ao abrir uma ordem inicial. A perda máxima é limitada a esse valor, reduzindo o risco para toda a conta.

Parâmetros da ordem: como posicionar corretamente

Para uma negociação bem-sucedida de derivativos, é necessário preencher corretamente alguns campos essenciais:

Direção da operação. Você escolhe se abre uma posição longa (apostando na alta) ou curta (apostando na baixa).

Alavancagem. É o crédito adicional — quanto maior a alavancagem, maior o potencial de lucro, mas também maior o risco. Para iniciantes, recomenda-se usar uma alavancagem conservadora (1–5x).

Tipo de ordem. Você escolhe entre duas opções:

• Ordem limite — você indica o preço desejado, e a operação será executada quando o preço de mercado atingir esse nível
• Ordem de mercado — a operação é executada imediatamente ao melhor preço atual do mercado

Tamanho da posição. Pode indicar o valor em unidades do contrato, no próprio token ou em USDT. Certifique-se de que há fundos suficientes na conta — caso contrário, ajuste a alavancagem ou deposite mais fundos.

Gestão de riscos na negociação de derivativos

Negociar derivativos envolve riscos elevados. Cada posição pode gerar lucro ou levar à perda de todos os fundos se o preço se mover rapidamente contra você. Portanto, é fundamental:

• Começar com volumes pequenos e baixa alavancagem
• Definir stop-loss para encerrar automaticamente posições com prejuízo
• Nunca arriscar uma quantia que não possa perder
• Monitorar constantemente as condições de mercado e notícias

Os derivativos de criptomoedas estão sujeitos a oscilações de preço abruptas. Antes de iniciar a negociação, avalie cuidadosamente suas possibilidades financeiras e nível de experiência. Em caso de dúvidas, consulte um especialista na área de investimentos.