Sem precedentes! O operador de Wall Street, favorito de Musk, regressa para desencadear a maior IPO da história, o "efeito de sangria" de $BTC, $ETH está prestes a acontecer?

Um banqueiro sénior que trabalhou na Morgan Stanley por quase trinta anos, Michael Grams, anunciou esta semana o seu regresso à Wall Street. O seu novo cargo é Presidente de Serviços de Investment Banking, com a missão principal de liderar a Oferta Pública Inicial (IPO) da SpaceX. Análises de mercado indicam que esta poderá ser a maior IPO da história do comércio humano.

Grams saiu brevemente no ano passado para se juntar ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Agora, numa altura crucial em que a janela de listagem da SpaceX se abre, ele decidiu regressar. Um memorando interno da Morgan Stanley confirmou esta nomeação. A escolha do momento não é casual: na semana passada, após a fusão da SpaceX com a xAI, uma empresa de inteligência artificial fundada por Musk, a avaliação da empresa disparou para 1,25 biliões de dólares.

Esta empresa de exploração espacial planeia arrecadar centenas de milhões de dólares através da IPO, fundos esses que serão utilizados na construção de centros de dados no espaço e em planos ambiciosos de colonização lunar. Fontes próximas da transação revelaram que, se a captação atingir 40 mil milhões de dólares, mais de uma dúzia de bancos envolvidos na subscrição dividirão cerca de 400 milhões de dólares em taxas de subscrição. Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan e Goldman Sachs são considerados os principais subscritores, ficando com a maior fatia.

A relação de Grams com Musk é profunda. Um investidor da SpaceX, que conhece ambos, comentou que Grams é um dos poucos banqueiros que consegue ser “tolerado” por este empresário conhecido pela sua imprevisibilidade. Jared Burchard, gestor de património de Musk, e Anthony Armstrong, CFO da xAI, ambos vêm do Morgan Stanley.

A colaboração entre os dois remonta ao IPO da Tesla em 2010 e à aquisição mediática do Twitter em 2022. Durante a aquisição do Twitter, Musk exigiu uma execução extremamente rápida. Pessoas próximas recordam que Grams pediu à sua equipa que trabalhasse em “minutos e horas” para acompanhar o ritmo de Musk.

Registos de mensagens legais públicas mostram uma sintonia entre ambos. Numa dessas mensagens, Grams sugeriu ajudar Musk a obter 5 mil milhões de dólares de financiamento junto de Sam Bankman-Fried, uma figura de destaque no mundo das criptomoedas, descrevendo-o como um “supergénio e trabalhador como tu”.

Grams é conhecido na Wall Street pelo seu serviço ao cliente de excelência. Para conquistar o papel de subscritor na IPO do Facebook em 2012, passou horas a jogar o jogo FarmVille na plataforma. Para garantir a subscrição principal na IPO da Uber em 2018, chegou a trabalhar como motorista da Uber.

Ele saiu do setor de investment banking no ano passado para juntar-se ao Departamento de Comércio, o que surpreendeu colegas. Em Washington, liderou um acelerador de investimentos, reportando ao Secretário de Comércio Howard Rachnik, e participou em várias transações, incluindo a aquisição de 10% da Intel pelo governo.

Durante o seu mandato no governo, o mercado de IPOs nos EUA permaneceu relativamente silencioso. Mas este ano, a situação mudou drasticamente, com observadores de mercado a prever que 2024 poderá ser um dos anos mais ativos na história das IPOs, com gigantes como OpenAI e Anthropic a considerarem listagens em grande escala. Muitos na Wall Street especulavam se Grams estaria disposto a permanecer no governo e perder esta potencial oportunidade de riqueza. Agora, a resposta foi revelada.

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