As ações de tecnologia continuam a impulsionar o mercado norte-americano, o S&P aproxima-se de máximos históricos, o dólar quebra a barreira dos 97, o ouro volta a atingir os 5000 dólares, e o prata à vista sobe quase 9% durante o dia

As ações nos EUA continuam a tendência de recuperação da última sexta-feira, especialmente no setor de tecnologia. Os investidores parecem ter considerado a forte queda da semana passada, causada por preocupações disruptivas com a IA, como uma “reação exagerada” e uma oportunidade de compra, impulsionando o mercado a subir ainda mais. Antes da divulgação de relatórios econômicos importantes, incluindo dados de emprego e inflação, o sentimento do mercado estava relativamente otimista, enquanto o dólar fraco oferecia suporte adicional aos ativos de risco e ao ouro.

O índice S&P 500 voltou a aproximar-se de máximos históricos, com os setores de software e semicondutores, que haviam sido “massacrado” anteriormente, ambos em forte alta hoje, com a Oracle disparando quase 10%. O Nasdaq 100 fechou em alta de 0,8%, voltando a superar a importante média móvel de 100 dias.

(Gráfico intradiário do índice de referência dos EUA)

As sete grandes do setor de tecnologia tiveram um desempenho forte, superando significativamente o mercado. Analistas acreditam que, após a forte rotação na semana passada, onde “valor” superou “crescimento”, o fluxo de capital voltou a se concentrar no setor de tecnologia.

(As sete gigantes da tecnologia hoje superaram significativamente o restante do índice S&P)

O sentimento de compra no mercado não se limita às ações de tecnologia. As ações mais vendidas a descoberto subiram mais de 11% desde as mínimas de sexta-feira, eliminando todas as perdas da semana passada. Analistas interpretam que os fundos de hedge estão fechando posições vendidas que haviam aumentado anteriormente. De acordo com o Wallstreetcn, dados da Goldman Sachs indicam que o volume de vendas a descoberto de uma única ação atingiu o nível mais alto desde 2016.

A recuperação das ações de tecnologia aliviou as preocupações de que a IA possa prejudicar os modelos de negócio. No entanto, analistas alertam que a volatilidade recente pode continuar, e os investidores devem monitorar se os fundamentos das ações de tecnologia continuam a sustentar as avaliações.

Os estrategistas do Morgan Stanley acreditam que as ações de tecnologia dos EUA ainda têm espaço para subir, com a onda de IA apoiando perspectivas de vendas robustas. Liderada por Michael Wilson, a equipe destacou que as expectativas de crescimento de receita das grandes empresas de tecnologia atingiram “picos de décadas”, enquanto as avaliações caíram após a recente volatilidade do mercado. A queda nas ações de software oferece “pontos de entrada atraentes” para alguns papéis.

Sam Stovall, da CFRA, afirma que a correção no setor de tecnologia é uma digestão necessária dos ganhos anteriores. O setor deve crescer 32% nos lucros por ação em 2026 e mais 20% em 2027, em comparação com as previsões de aumento de 13% e 16% para o índice S&P 500, respectivamente. Ele comenta:

Se essas expectativas de crescimento dos lucros por ação continuarem, os investidores ficarão felizes por terem mantido suas posições.

Chris Senyek, da Wolfe Research, prevê que a volatilidade continuará nos próximos dias. Ele observa que setores como bens de consumo essenciais, que tiveram bom desempenho este ano, estão altamente sobrecomprados, enquanto ações de tecnologia não relacionadas a software ainda estão “muito congestionadas” entre investidores institucionais e de varejo. Senyek afirma:

Uma venda sistemática adicional pode continuar a curto prazo.

Apesar do rebote das ações de software liderado pela Oracle, os preços ainda estão bem abaixo dos picos de abertura da semana passada. Analistas esperam que o mercado aguarde dados macroeconômicos importantes nesta semana, incluindo o relatório de emprego de janeiro, que foi adiado, e os últimos dados do CPI. Isso faz com que os traders mantenham exposição ao risco antes dos dados concretos.

(Ações de SaaS continuam a se recuperar de níveis baixos)

De acordo com o Wallstreetcn, a Alphabet planeja levantar US$ 20 bilhões por meio de emissão de títulos em dólares para apoiar suas ambições em IA, além de emitir títulos raros de cem anos em libras esterlinas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA não subiram significativamente, com o rendimento de 10 anos estabilizado e o de 2 anos caindo 1,2 pontos base.

(Rendimentos dos principais prazos dos títulos do Tesouro dos EUA)

O mercado acompanha a pressão pela renúncia do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, com o rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido subindo mais de 8 pontos base.

O índice do dólar caiu por duas sessões consecutivas, atingindo o menor nível intradiário em uma semana. Após a vitória de Fumio Kishida, autoridades japonesas alertaram para acompanhar de perto a evolução do câmbio, com o iene revertendo uma sequência de seis quedas, atingindo uma mínima de duas semanas e subindo mais de 1% em intraday. O yuan offshore quase quebrou a marca de 6,92 pela primeira vez em quase três anos.

O dólar fraco sustentou o mercado de commodities, com alta generalizada nos metais, liderados pela prata, que subiu mais de 7%. O ouro à vista continuou a tendência de recuperação da semana passada, subindo mais de 2,3% no dia e rompendo a barreira de US$ 5.000.

(Ouro, prata, cobre e platina em alta)

A prata teve desempenho superior ao ouro por dois dias consecutivos, recuperando a força relativa após a relação ouro/prata atingir o nível mais alto em dois meses, de 70 vezes, na semana passada.

(Relação ouro/prata recua por dois dias consecutivos)

Devido à previsão de aumento das temperaturas na maior parte dos EUA, os preços do gás natural caíram pelo segundo dia consecutivo, com analistas acreditando que isso pode reduzir a demanda por aquecimento e combustível para usinas de energia.

Os EUA recomendaram que navios evitem águas iranianas ao navegar pelo Estreito de Hormuz, o que levou a um leve aumento nos preços do petróleo, após uma recente queda devido às negociações nucleares, que reduziram temporariamente o prêmio de risco.

Na segunda-feira, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, com o Dow Jones praticamente estável, ainda acima de 50.000 pontos. O setor de tecnologia subiu mais de 1,5%, liderando os ETFs do setor de ações dos EUA. O ETF de ações de software subiu 3,2%, e o índice de semicondutores de Filadélfia avançou 1,4%.

Índices de referência dos EUA:

• O índice S&P 500 fechou em alta de 32,52 pontos, variação de 0,47%, a 6.964,82 pontos.

• O Dow Jones subiu 20,20 pontos, variação de 0,04%, a 50.135,87 pontos.

• O Nasdaq fechou em alta de 207,457 pontos, variação de 0,90%, a 23.238,67 pontos. O Nasdaq 100 subiu 192,369 pontos, variação de 0,77%, a 25.268,141 pontos.

• O Russell 2000 subiu 0,70%, a 2.689,05 pontos.

• O índice VIX, de volatilidade, caiu 18,42%, para 17,76.

ETFs setoriais de ações dos EUA:

• ETF de tecnologia subiu 1,54%, o ETF do índice de tecnologia global subiu 1,33%, o ETF de semicondutores avançou 1,24%, e o ETF de ações de internet subiu 1,04%.

(ETFs de setores de ações dos EUA em 9 de fevereiro)

As sete gigantes da tecnologia:

• O índice Magnificent 7 subiu 1,02%.

• Microsoft subiu 3,13%, Nvidia 2,50%, Meta 2,41%, Tesla 1,51%, Google A 0,45%, Amazon caiu 0,76%, Apple caiu 1,17%.

Ações de semicondutores:

• O índice de semicondutores de Filadélfia subiu 1,42%, a 8.162,58 pontos.

• ADRs da TSMC subiram 1,83%, AMD 3,63%.

Ações chinesas de Nova York:

• O índice Nasdaq Golden Dragon China subiu 0,12%, a 7.817,64 pontos.

• Entre as ações chinesas populares, China Internet Plus subiu 5,80%, entre outras, Atour, SunPower, Gotion New Energy, Baidu, NetEase e Alibaba tiveram alta de pelo menos 0,3%.

Outras ações:

• Circle subiu 5,40%.

• Após a Apple Daily pedir desculpas por alegações de lavagem de dinheiro, a CapitalWatch, que questionou a denúncia, pediu desculpas, e a AppLovin subiu 13%.

• A empresa de telemedicina Hims & Hers, sob pressão regulatória, cancelou planos de vender medicamentos para emagrecimento genéricos de baixo custo, caindo 16%, atingindo uma mínima intradiária desde outubro de 2024, com queda de mais de 28% em algum momento.

• Novo Nordisk subiu 3,63%. Anúncios de medicamentos para emagrecimento da Novo Nordisk foram considerados “falsos ou enganosos” pela FDA.

Na segunda-feira, o índice STOXX 600 da Europa fechou acima de 620 pontos pela primeira vez, com as ações componentes InPost subindo mais de 13% e STMicroelectronics cerca de 10%. O setor bancário italiano subiu mais de 3%, atingindo máxima histórica de fechamento, e o mercado dinamarquês subiu 2%.

Índice pan-europeu:

• O índice STOXX 600 da Europa fechou em alta de 0,70%, a 621,41 pontos, atingindo máxima histórica de fechamento.

• O índice STOXX 50 da zona do euro subiu 1,01%, a 6.059,01 pontos, rompendo o recorde de fechamento de 15 de janeiro (6.041,14 pontos) e chegando perto do pico de 3 de fevereiro (6.073,34 pontos).

Índices nacionais:

• DAX 30 da Alemanha subiu 1,19%, a 25.014,87 pontos.

• CAC 40 da França subiu 0,60%, a 8.323,28 pontos.

• FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,16%, a 10.386,23 pontos.

(Desempenho dos principais índices europeus e americanos em 9 de fevereiro)

Setores e ações específicas:

• Entre as blue chips da zona do euro, UniCredit subiu 6,36%, Adyen 4,58%, Siemens Energy 3,88%, Rheinmetall 2,77%, BBVA 2,18%, ocupando a quinta posição.

• Entre todos os componentes do STOXX 600, InPost subiu 13,53%, STMicroelectronics (Milan) 9,85%, Plus500 9,26%, ocupando a terceira posição.

• Nos setores, o índice de recursos básicos do STOXX 600 subiu 2,94%, o índice de produtos industriais e serviços (incluindo defesa) avançou 1,70%, o setor bancário subiu 1,31%, e o índice de petróleo e gás natural aumentou 1,04%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 2/10 anos caíram cerca de 1,2 pontos base. Os custos de financiamento do governo britânico recuaram após alta, com a pressão pela renúncia do primeiro-ministro Rishi Sunak deixando os investidores tensos.

Títulos do Tesouro dos EUA:

• No fechamento de Nova York, o rendimento dos títulos de 10 anos caiu 1,19 pontos base.

• O rendimento dos títulos de 2 anos caiu 1,24 pontos base, para 3,4851%. O de 30 anos caiu 0,32 pontos base, para 4,8479%. (Rendimentos dos principais títulos do Tesouro dos EUA)

Títulos europeus:

• No fechamento europeu, o rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha caiu 0,2 pontos base, para 2,840%, oscilando entre 2,862% e 2,833% durante o dia, com o mercado europeu em alta no início, mas recuando posteriormente.

• O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido subiu 1,3 pontos base, para 4,527%, atingindo um pico intradiário de 4,598 às 22h13, antes de recuar rapidamente.

• O rendimento dos títulos de 10 anos da França caiu 0,4 pontos base, e o de 2 anos também caiu 1,0 ponto base.

O índice do dólar caiu mais de 0,8%. As moedas não americanas subiram, com o franco suíço e o dólar australiano avançando mais de 1%, enquanto o iene continuou a subir no dia seguinte às eleições na Câmara dos Deputados do Japão.

Dólar:

• No fechamento de Nova York, o índice ICE do dólar caiu 0,85%, para 96,808 pontos, com intervalo intradiário de 97,737 a 96,793 pontos, em tendência de queda.

• O índice Bloomberg do dólar caiu 0,68%, para 1.182,54 pontos, com intervalo de 1.191,89 a 1.182,34 pontos. (Índice Bloomberg do dólar em queda)

Moedas não americanas:

• No fechamento de Nova York, o euro subiu 0,84% contra o dólar, para 1,1916. O dólar caiu 1,26% contra o franco suíço, para 0,7662.

• A libra esterlina subiu 0,60% contra o dólar, para 1,3693, e caiu 0,25% contra o euro.

• Entre as moedas de commodities, o dólar australiano subiu 1,22% contra o dólar, e o dólar neozelandês 0,68%. O dólar canadense caiu 0,85%.

Iene:

• No fechamento de Nova York, o dólar caiu 0,91% contra o iene, para 155,79 ienes, com intervalo intradiário de 157,76 a 155,52 ienes.

• O euro caiu 0,13% contra o iene, e a libra caiu 0,29%.

Yuan offshore:

• No fechamento de Nova York, o dólar contra o yuan offshore ficou em 6,9152, uma queda de 149 pontos em relação ao fechamento de sexta-feira, com o intervalo intradiário entre 6,9332 e 6,9147.

Criptomoedas:

• No fechamento de Nova York, o Bitcoin à vista permaneceu estável em US$ 70.397. O Ethereum à vista subiu 0,9%. (Preço do Bitcoin)

O petróleo WTI de março fechou com alta de 1,27%.

Petróleo:

• O contrato de WTI de março fechou em alta de US$ 0,81, uma variação de 1,27%, a US$ 64,36 por barril.

(WTI)

• O contrato de Brent de abril fechou em alta de US$ 0,99, variação de 1,45%, a US$ 69,04 por barril.

Gás natural:

• O contrato de gás natural de março na NYMEX fechou a US$ 3,1380 por milhão de unidades térmicas britânicas.

Os metais em alta, com a prata liderando com mais de 7%, enquanto o ouro à vista continua a recuperação da semana passada, subindo mais de 2,3% no dia e rompendo a barreira de US$ 5.000.

Metais preciosos:

• No fechamento de Nova York, o ouro à vista subiu 2,01%, para US$ 5.064,10 por onça. (Preço do ouro à vista)
• Os contratos de ouro da COMEX subiram 2,04%, para US$ 5.081,50 por onça.

Prata:

• No fechamento de Nova York, a prata à vista subiu 6,98%, para US$ 83,2699 por onça.
• Os contratos de prata da COMEX subiram 7,67%, para US$ 82,795 por onça.

Outros metais:

• Os contratos de cobre da COMEX subiram 1,31%, para US$ 5,9590 por libra.
• A platina à vista subiu 1,34%, e o paládio 1,93%.
• Os contratos de cobre na LME subiram US$ 182, para US$ 13.176 por tonelada. A estanho na LME subiu US$ 2.380, para US$ 49.098 por tonelada. O níquel na LME subiu US$ 259, para US$ 17.349 por tonelada.

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