O Dow Jones vive momento histórico, o Bitcoin ultrapassa a barreira de 70.000 dólares Strategy(MSTR.US) sobe mais de 26%

Sexta-feira, os três principais índices encerraram em alta, com o Dow Jones a atingir um máximo de 50169,65 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 50.000 pontos, atingindo uma nova máxima histórica intradiária. A primeira vez que o Dow Jones ultrapassou os 40.000 pontos foi em 16 de maio de 2025. As ações de tecnologia recuperaram após vários dias de vendas em massa, enquanto o Bitcoin subiu significativamente após uma forte queda.

【Mercado dos EUA】Até ao fecho, o Dow subiu 1206,95 pontos, uma subida de 2,47%, fechando em 50115,67 pontos; o Nasdaq subiu 490,63 pontos, uma subida de 2,18%, fechando em 23031,21 pontos; o índice S&P 500 subiu 133,90 pontos, uma subida de 1,97%, fechando em 6932,30 pontos. A Strategy (MSTR.US) subiu mais de 26%, a AMD (AMD.US) subiu mais de 8%, a Nvidia (NVDA.US) subiu mais de 7,8%, a CoreWeave (CRWV.US) subiu mais de 20%.

【Mercado Europeu】O índice DAX30 da Alemanha subiu 270,95 pontos, uma subida de 1,11%, fechando em 24719,53 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 58,12 pontos, uma subida de 0,56%, fechando em 10367,34 pontos; o índice CAC 40 da França subiu 35,67 pontos, uma subida de 0,43%, fechando em 8273,84 pontos; o Euro Stoxx 50 subiu 71,55 pontos, uma subida de 1,21%, fechando em 5997,25 pontos; o índice IBEX 35 de Espanha subiu 189,24 pontos, uma subida de 1,07%, fechando em 17935,54 pontos; o índice FTSE MIB da Itália subiu 36,93 pontos, uma subida de 0,08%, fechando em 45856,50 pontos.

【Criptomoedas】O Bitcoin disparou mais de 12%, voltando a superar os 70.000 dólares, após uma queda temporária que o fez descer abaixo de 61.000 dólares na noite anterior, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2024; o Ethereum subiu mais de 12,6%, ultrapassando os 2050 dólares.

【Metais】O ouro à vista subiu 3,98%, para 4966,48 dólares; a prata à vista subiu 9,95%, para 77,949 dólares por onça.

【Petróleo】O WTI de março subiu 0,4% no mercado de Nova Iorque, com o preço de liquidação a 63,55 dólares por barril; o Brent de abril subiu 0,7%, para 68,05 dólares por barril.

【Notícias Macroeconómicas】

O Dow atingiu um marco histórico ao ultrapassar os 50.000 pontos. Na sessão de sexta-feira nos EUA, o Dow atingiu um marco histórico ao ultrapassar os 50.000 pontos. Este é o mais recente marco alcançado pela economia americana após anos de crescimento robusto (002219). Durante este período, a economia dos EUA não só superou outras economias desenvolvidas, como também absorveu uma grande quantidade de investimentos a nível global. Chris Hyzy, diretor de investimentos do Bank of America Merrill Lynch Private Bank, afirmou: “De qualquer forma, não acreditamos que as oportunidades no mercado americano tenham acabado.” A subida do Dow nos últimos meses marcou uma inversão em relação ao início do ano passado, quando as medidas de aumento de tarifas de Trump causaram turbulência no mercado. No entanto, desde então, muitas das preocupações com o impacto das tarifas não se concretizaram, e com o crescimento contínuo da economia americana, os investidores permanecem otimistas de que o Federal Reserve continuará a reduzir as taxas de juro este ano. Apesar de o Dow estar a avançar de forma constante rumo aos 100.000 pontos, alguns setores da economia ainda apresentam sinais de alerta. A pressão inflacionária continua a afetar milhões de americanos de rendimentos médios e baixos, enquanto o crescimento do emprego nos EUA permanece fraco. Ao mesmo tempo, o crescimento económico internacional e as políticas governamentais expansionistas têm feito os mercados internacionais superar consistentemente as avaliações elevadas do mercado americano nos últimos meses. Isto pode significar que algumas ações que impulsionam o aumento do Dow poderão enfrentar maior pressão no futuro.

O vice-presidente do Federal Reserve, Jefferson, sugere que não há necessidade de ajustes de política a curto prazo. Jefferson afirmou que a postura atual das taxas de juro do banco central “é totalmente adequada” às condições económicas estáveis, indicando que não há pressa em retomar o ciclo de cortes de juros que foi pausado em janeiro. Jefferson destacou que, embora a inflação esteja acima da meta de 2% do Fed, espera-se que a tendência de queda da inflação se reestabeleça no final do ano. Além disso, estima que a economia está em boas condições gerais, com uma taxa de crescimento de cerca de 2,2% em 2026. Ele afirmou: “Vejo alguns sinais de que o mercado de trabalho está a estabilizar-se, a inflação deve regressar ao nosso objetivo de 2%, e o crescimento económico sustentável continuará.” Jefferson acrescentou que as três reduções de juros implementadas pelo Fed entre setembro e dezembro do ano passado, ajustando as taxas para um intervalo de 3,5% a 3,75%, estão próximas do que o mercado considera um “nível neutro”, que nem estimula nem restringe a economia. Ele afirmou que esta postura encontra um equilíbrio razoável entre os dois principais riscos enfrentados pelo banco central.

O vice-presidente do Federal Reserve, Daly, afirma que o banco deve equilibrar os riscos de uma missão dupla. Daly escreveu que, ao conversar com empresas, elas demonstram uma atitude cautelosamente otimista. O crescimento económico está bom, o consumo dos consumidores permanece estável, há oferta suficiente de empregos, e a eficiência produtiva ajuda a controlar custos. No entanto, após conversas com trabalhadores, há incerteza. Pesquisas recentes mostram que os americanos esperam menos oportunidades de emprego e uma subida na taxa de desemprego. De várias perspetivas, essa desconexão é compreensível. Estamos numa fase em que as contratações e despedimentos são relativamente baixos, e essa situação tem persistido há algum tempo. Pode continuar assim, mas os trabalhadores estão cientes de que a situação pode mudar rapidamente, levando a um mercado de trabalho com menos contratações e mais despedimentos. Como a inflação está acima da meta de 2% do FOMC, essa situação é realmente instável. E o que isto significa para a política? Precisamos equilibrar os dois lados da nossa missão. Os americanos precisam de estabilidade de preços e de pleno emprego, e não podemos dar como garantido nenhum dos dois.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, indica que as políticas do governo Trump apoiam um dólar forte. Bessent afirmou na sexta-feira que, apesar da recente depreciação do dólar, Trump mantém uma política de dólar forte, pois o seu governo está a tomar várias medidas para tornar os investimentos em ativos denominados em dólares mais atrativos. Em entrevista à CNBC, foi questionado se, quando o dólar atingiu uma baixa de quatro anos no final de janeiro, Trump considerou a depreciação do dólar uma “coisa boa” e se os EUA continuam a seguir uma política de dólar forte. Bessent respondeu: “A política de dólar forte é, basicamente, se estamos a tomar medidas para criar um ambiente favorável ao dólar? As nossas políticas fiscais, comerciais, de desregulamentação, energéticas, e a reafirmação da soberania em setores-chave de minerais — essas ações tornam os EUA o melhor destino de capitais globais? Acredito que ninguém faz isso melhor do que Trump.” Bessent também afirmou que as declarações de Trump no fim de semana, de que, se o presidente do Fed, Kevin W. Wirth, não cortasse as taxas, iria processá-lo, foram uma brincadeira. “Além disso, o presidente respeita muito o Fed e a sua independência.”

Pesquisas indicam que a confiança dos consumidores nos EUA aumentou ligeiramente, apesar das preocupações com inflação e emprego. Uma pesquisa revelou que, apesar das preocupações contínuas com o mercado de trabalho e o aumento do custo de vida, a confiança dos consumidores nos EUA melhorou ligeiramente no início de fevereiro. A pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que o índice de confiança do consumidor subiu para 57,3 neste mês, acima do valor final de janeiro de 56,4. Joanne Hsu, responsável pela pesquisa, afirmou: “Apesar de o índice de confiança estar no nível mais alto desde agosto de 2025, os aumentos recentes têm sido modestos, e, do ponto de vista histórico, o nível geral de confiança ainda é bastante baixo. A alta dos preços está a corroer a situação financeira pessoal, e há preocupações com o aumento do risco de desemprego.” As expectativas de inflação para o próximo ano passaram de 4,0% em janeiro para 3,5% neste mês; as expectativas de inflação para os próximos cinco anos subiram de 3,3% para 3,4%.

【Notícias de Empresas】

A Apple planeia permitir que chatbots de IA controlados por voz de terceiros sejam integrados ao CarPlay. Fontes próximas revelaram que a Apple (AAPL.US) está a preparar-se para permitir que aplicações de IA controladas por voz de outras empresas sejam integradas ao sistema CarPlay. Esta iniciativa permitirá aos utilizadores, pela primeira vez, comunicar-se com chatbots de IA através da interface do veículo. As fontes indicaram que a Apple trabalhará nos próximos meses para suportar aplicações no sistema CarPlay. Esta mudança marca uma mudança na estratégia da Apple. Anteriormente, a Apple apenas permitia que o sua assistente Siri fosse usada como opção de controlo por voz no seu popular sistema de infoentretenimento automóvel. Com esta iniciativa, fornecedores de IA como OpenAI, Anthropic PBC e Google poderão lançar versões do CarPlay com suporte a comandos de voz. No entanto, ainda há algumas limitações. Fontes próximas afirmam que a Apple não permitirá que os utilizadores alterem o botão da Siri no CarPlay ou o comando de ativação da assistente. Os utilizadores precisarão abrir a aplicação relevante para ativar o controlo por voz de terceiros.

【Classificações de Grandes Bancos】

UBS: reduz o preço-alvo da Amazon (AMZN.US) de 311 dólares para 301 dólares.