Na sexta-feira passada, os ativos de risco reagiram violentamente, o Dow Jones quebrou pela primeira vez a marca de 50.000 pontos, Trump declarou que o seu mandato acabou e que ainda vai duplicar

9 de fevereiro de 2024, notícias: na sexta-feira passada, ativos de risco reagiram violentamente, com as ações norte-americanas a subir em todas as linhas, com os três principais índices a ganhar pelo menos 2%, sendo o Dow Jones a subir mais de 1200 pontos, atingindo pela primeira vez na história a marca de 50.000 pontos. As criptomoedas também subiram bastante, voltando aos 70.000 dólares. Ouro e prata tiveram uma reversão em V, com a prata a disparar 20% em relação à mínima do dia. Esta semana, o foco do mercado estará no CPI dos EUA, com várias ações de software a divulgar resultados, sendo que a venda da semana passada é compreensível ou, como disse Jensen Huang, “sem sentido”, os investidores aguardam com expectativa.

【Índices de ações dos EUA】

Até o encerramento da sexta-feira passada, o índice S&P 500 subiu 1,97%, para 6932,30 pontos; o índice Dow Jones subiu 2,47%, para 50115,67 pontos; o índice Nasdaq subiu 2,18%, para 23031,21 pontos. Ao longo de toda a semana, o Dow Jones aumentou 2,50%, o Nasdaq caiu 1,84% e o S&P 500 caiu 0,10%. O índice de software e serviços do S&P 500 despencou 15% em pouco mais de uma semana, enquanto o Dow, impulsionado por ações cíclicas e Nvidia, fechou na sexta-feira pela primeira vez na história acima de 50.000 pontos.

Vale destacar que, com a grande alta do mercado, no fim de semana, Trump voltou a “fazer chamadas”, atribuindo o novo recorde do Dow à política tarifária, prevendo que o índice atingirá 100.000 pontos antes do fim do mandato. “Lembre-se, Trump está sempre certo em tudo! Espero que a Suprema Corte dos EUA esteja atenta.”

Diante das preocupações na sexta-feira passada sobre investimentos pesados em ações de software e gigantes de IA, Jensen Huang voltou a aparecer na sexta-feira, afirmando que os gastos elevados com IA são “racionais e sustentáveis”. Ele destacou que, enquanto as empresas de inteligência artificial conseguirem lucrar com seus investimentos, continuarão a investir “duplo, triplo, quadruplo, quádruplo”.

O chefe de pesquisa macro e de temas da Deutsche Bank, Jim Reid, alertou em um relatório que, como o mercado de ações dos EUA ainda é principalmente impulsionado pelo setor de tecnologia, a fraqueza contínua dessa indústria pode dificultar os índices. Reid afirmou: “O mercado pode digerir uma rotação contínua por um bom tempo, mesmo que algumas ações se destaquem significativamente, sem que isso cause pressão imediata no nível do índice. Mas quanto mais tempo e mais profunda for a venda nas principais ações, mais difícil será para o índice suportar o peso causado por isso.”

Para esta semana, as ações de software enfrentarão novamente testes, com várias ações de destaque a divulgar resultados, como Unity, AppLovin, Robinhood, cuja performance e declarações da gestão irão verificar se a venda atual foi justificada. Além disso, empresas conhecidas como Coca-Cola, McDonald’s também divulgarão resultados. Os investidores também acompanharão as últimas descrições da demanda por IA de empresas da cadeia produtiva, como Cisco e Applied Materials, que vendem “picaretas” para os gigantes da IA.

No que diz respeito a dados econômicos importantes, na quarta e na sexta-feira, serão divulgados o relatório de emprego não agrícola e o CPI dos EUA, sendo que, devido ao breve “shutdown” do governo na semana passada, o calendário de divulgação de dados econômicos está um pouco confuso.

No âmbito geopolítico, na sexta-feira passada, após negociações indiretas entre EUA e Irã na capital de Omã, o presidente Trump afirmou que “as conversas foram boas” e que haverá nova reunião na próxima semana. O lado iraniano também considerou as negociações “um bom começo”, sem confirmação de agenda futura.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Na sexta-feira passada, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuou, com o rendimento do título de 10 anos a fechar em 4,217%, e o rendimento do título de 2 anos, sensível à política do Federal Reserve, a fechar em 3,5%.

【Ações norte-americanas em destaque】

Entre as ações em destaque, Nvidia subiu 7,87%, Apple subiu 0,80%, Google C caiu 2,48%, Google A caiu 2,53%, Microsoft subiu 1,90%, Amazon caiu 5,55%, TSMC subiu 5,48%, Meta caiu 1,31%, Tesla subiu 3,50%, Enphase Energy subiu 8,28%, Intel subiu 4,87%.

No que diz respeito às notícias importantes, a Tesla está avaliando várias opções para expandir sua capacidade de produção de painéis solares, incluindo ampliar a capacidade da fábrica de Buffalo, Nova York, para 10 gigawatts, e construir fábricas adicionais em Nova York, Arizona ou Idaho.

【Índices globais】

Na sexta-feira passada, no mercado europeu, o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu ligeiramente 0,59%, para 10370 pontos. O índice CAC 40 da França subiu 0,43%, para 8274 pontos. O índice DAX da Alemanha subiu 0,94%, para 24721 pontos.

No mercado asiático, o índice Hang Seng caiu 1,21%, para 26560 pontos. O índice de empresas estatais caiu 0,68%, para 9031 pontos. O índice Nikkei 225 subiu 0,81%, para 54254 pontos.

【Índices da China】

Em 6 de fevereiro, o índice Hang Seng Tech futuro caiu 0,85% na noite, o índice Nasdaq Golden Dragon China subiu 3,71%, e o índice FTSE China A50 caiu 0,73%.

【Ações chinesas de conceito】

Na sexta-feira passada, entre as ações de conceito na China, Tencent Holdings (Hong Kong) caiu 1,97%, Alibaba subiu 3,01%, Pinduoduo subiu 3,65%, NetEase subiu 2,18%, Baidu subiu 5,02%, Ctrip subiu 3,57%, Li Auto subiu 6,63%, Xpeng Motors subiu 4,98%, NIO subiu 7,23%.

【Moedas e commodities】

Na sexta-feira passada, o índice do dólar recuou de uma máxima de duas semanas, acelerando a queda antes da abertura da sessão de Nova York, fechando com uma baixa de 0,2%, em 97,633. Os metais preciosos voltaram a apresentar uma reversão em V. Após a sexta rodada de aumento de margem nos contratos futuros de ouro e prata na CME, o ouro à vista abriu em baixa, atingindo um mínimo de 4655,57 dólares por onça, mas depois continuou a subir, recuperando mais de 200 dólares em relação à mínima do dia, fechando com alta de 3,9%, em 4965,79 dólares por onça; a prata à vista teve oscilações mais intensas, caindo quase 10% durante o dia e chegando perto de 64 dólares por onça, mas rapidamente recuperou o terreno, fechando com alta de 9,89%, em 77,798 dólares por onça.

Devido às negociações indiretas entre Irã e EUA em Omã que não conseguiram reduzir significativamente as preocupações dos investidores com um possível conflito militar entre os dois países, o petróleo bruto manteve-se em intervalo de oscilações. O WTI chegou a ultrapassar duas vezes a marca de 64 dólares durante o dia, mas depois recuou, fechando com alta de 0,35%, em 63,51 dólares por barril; o Brent subiu 0,81%, para 68,1 dólares por barril.

【Destaques】

Grande volatilidade no mercado dos EUA na semana passada: fundos de hedge “vendendo tudo”, compras de ações de software na quinta-feira, “short squeeze” brutal na sexta-feira

No entanto, o Goldman Sachs alertou que o short covering de sexta-feira, no máximo, absorveu cerca de 20% das posições vendidas recentes. Isso significa que, a menos que os vendedores a descoberto apostem ainda mais na queda, pode haver uma reação de alta maior na segunda-feira, não apenas nas ações mais depreciadas, mas também em outros setores.

Trump se gaba: atingiu o objetivo três anos antes, e ao final do mandato o índice chegará a 100.000 pontos

Trump atribui o novo recorde do Dow às políticas tarifárias, prevendo que o índice atingirá 100.000 pontos antes do fim do mandato. “Lembre-se, Trump está sempre certo em tudo! Espero que a Suprema Corte dos EUA esteja atenta.”

Zelensky: EUA querem que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz até junho

Os EUA estão incentivando a Rússia e a Ucrânia a chegarem a um acordo de paz até junho, e a Ucrânia aceitou a proposta de uma nova rodada de negociações. Zelensky sugeriu que os EUA desejam encerrar o conflito mais cedo devido às eleições de meio de mandato. No entanto, a Rússia respondeu com ataques em larga escala à rede elétrica ucraniana. Ainda há divergências sobre questões-chave, como o território de Donbass.

Nosso país lançou com sucesso um veículo de teste reutilizável, sinalizando avanços contínuos em tecnologias críticas de órbita e retorno, o que ajudará a reduzir custos de viagens ao espaço. O setor de comércio espacial global está evoluindo para transporte de alta frequência e baixo custo, além de exploração de profundidade.

【Jensen Huang: gastos elevados com IA “racionais e sustentáveis”】

Recentemente, Jensen Huang, CEO da Nvidia, voltou a falar na sexta-feira, afirmando que os gastos elevados com IA são “racionais e sustentáveis”. Ele destacou que, enquanto as empresas de IA conseguirem lucrar com seus investimentos, continuarão a investir “em dobro, triplo, quadruplo, quádruplo”.

【Tesla avalia ampliar capacidade de painéis solares】

Na última sexta-feira, foi divulgado que a Tesla está avaliando várias opções para expandir sua capacidade de produção de painéis solares, incluindo ampliar a fábrica de Buffalo, Nova York, para 10 gigawatts, e construir fábricas adicionais em Nova York, Arizona ou Idaho. Em um podcast lançado nesta semana, Elon Musk afirmou que SpaceX e Tesla estão trabalhando para atingir uma capacidade anual de 100 gigawatts de painéis solares.

【SpaceX adia planos de Marte e foca em pouso lunar não tripulado】

Segundo fontes próximas, a SpaceX já comunicou aos investidores que priorizará missões de pouso lunar e tentará, “mais tarde”, chegar a Marte. A empresa está com o objetivo de realizar uma missão de pouso lunar não tripulada em março de 2027. A SpaceX planejava lançar cinco “Starships” rumo a Marte até o final de 2026, aproveitando a menor distância entre Terra e Marte para facilitar a viagem.