Panorama Mundial da Produção de Alumínio: Quem Domina a Fabricação de Metais por País

Compreender a distribuição da produção de alumínio por país em todo o mundo é essencial para acompanhar o papel deste metal industrial crítico nas cadeias de abastecimento globais e nas tecnologias emergentes. O alumínio tornou-se indispensável nos setores de manufatura devido à sua combinação única de propriedades: leve, mas resistente, condutor térmico, resistente à corrosão e infinitamente reciclável. Estas características tornam-no vital para aplicações que vão desde componentes aeroespaciais e peças automotivas até sistemas de energia renovável e infraestruturas de tecnologia verde.

A Importância Industrial do Alumínio e Por que a Produção Importa

A versatilidade do alumínio explica por que acompanhar a produção por país se tornou um indicador económico-chave. O metal é não tóxico, não magnético e não sparking, tornando-o adequado para aplicações sensíveis. A sua maleabilidade e ductilidade permitem processos de fabricação complexos—desde folhas finas para embalagens de alimentos até componentes estruturais em turbinas eólicas e veículos elétricos. À medida que as indústrias em todo o mundo aceleram a transição para a energia verde, a procura por alumínio está a remodelar os mercados globais.

A razão pela qual a produção por país é altamente relevante é que o alumínio serve como um termómetro da atividade industrial, dos custos de energia e das relações comerciais geopolíticas. Nações com condições favoráveis—energia hidroelétrica abundante, proximidade de fontes de bauxita ou cadeias de abastecimento estabelecidas—dominam a produção global.

Decodificando a Cadeia de Produção: Do Matéria-Prima ao Metal Acabado

O percurso desde a terra até ao produto de alumínio envolve três fases distintas que moldam as estatísticas de produção por país:

Fase 1: Mineração de Bauxita — O alumínio nunca ocorre naturalmente como um minério puro. Em vez disso, as empresas extraem bauxita, a principal fonte de alumínio. Segundo o US Geological Survey (USGS), converter a bauxita bruta em alumínio utilizável requer proporções precisas: 4 toneladas de bauxita seca rendem 2 toneladas de alumina, que por sua vez produzem 1 tonelada de alumínio refinado.

Fase 2: Refinação de Alumina — A bauxita passa por processamento químico para produzir alumina (óxido de alumínio), concentrando o metal numa forma adequada para a fusão. Esta fase, que consome muita energia, influencia significativamente os custos de produção por país.

Fase 3: Fusão de Alumínio — A refinação final por fusão eletrolítica transforma a alumina em alumínio metálico puro. Esta fase exige uma quantidade substancial de energia elétrica, explicando por que países com energia hidroelétrica ou renovável barata mantêm vantagens competitivas na produção global.

O USGS estima que as reservas globais de bauxita variam entre 55 e 75 mil milhões de toneladas métricas, com os maiores depósitos concentrados na África, Oceania, América do Sul, Caribe e Ásia. Em 2024, as reservas comprovadas de bauxita estavam na ordem de 29 mil milhões de toneladas métricas.

Domínio Avassalador da China na Produção Global de Alumínio

A China opera numa escala incomparável. Em 2024, os fabricantes chineses produziram 43 milhões de toneladas métricas de alumínio primário—cerca de 60 por cento do total mundial. Este domínio estende-se a toda a cadeia de abastecimento: a China foi o terceiro maior produtor de bauxita (93 milhões de MT), mas capturou quase 60 por cento da refinação de alumina global, com 84 milhões de toneladas, aproveitando a sua enorme capacidade industrial e infraestrutura energética.

A produção de alumínio na China cresceu de forma constante na última década, atingindo máximos históricos por três anos consecutivos até 2024. Analistas do setor atribuem este aumento a produções antecipadas devido a possíveis tarifas dos EUA, alterando fundamentalmente os padrões comerciais globais. A publicação Finimize relatou, no final de 2024, que “os fabricantes estão a aumentar a produção de forma preemptiva devido a potenciais tarifas dos EUA, alterando a dinâmica do comércio global.”

As pressões tarifárias chinesas intensificaram-se em 2025: a Administração Biden aumentou as tarifas de importação de alumínio chinês para 25% em setembro de 2024, enquanto a nova Administração Trump acrescentou uma sobretaxa adicional de 10% sobre todas as importações chinesas em fevereiro de 2025. Apesar destas barreiras, o alumínio chinês representou apenas 3% das importações dos EUA, indicando que o mercado interno absorve a maior parte da produção chinesa.

Índia e Rússia Desafiam o Domínio da China

A Índia emergiu como o segundo maior produtor mundial de alumínio, com 4,2 milhões de toneladas métricas em 2024. A produção indiana tem mostrado crescimento consistente, ultrapassando a Rússia em 2021, com 3,97 milhões de MT, e continuando a expandir-se nos anos seguintes. A Índia beneficia de reservas substanciais de bauxita (650 milhões de MT) e de uma produção de 25 milhões de MT, apoiando uma capacidade de refinação doméstica de 7,6 milhões de toneladas de alumina por ano.

A Hindalco Industries, sediada em Mumbai, é a maior empresa de laminação de alumínio do mundo, enquanto a Vedanta—o maior produtor de alumínio da Índia—comprometeu-se a investir 1 mil milhões de dólares nas operações de alumínio durante 2024. Notavelmente, os exportadores indianos enfrentam uma exposição limitada às mecanismos de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia, que entram em vigor em 2026, posicionando a Índia de forma favorável, uma vez que a UE é a segunda maior consumidora de alumínio do mundo.

A Rússia produziu 3,8 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento marginal face às 3,7 milhões de MT do ano anterior. A RUSAL, uma das maiores produtoras mundiais de alumínio com sede em Moscovo, enfrenta desafios únicos na cadeia de abastecimento após sanções internacionais relacionadas com o conflito na Ucrânia. Contudo, a RUSAL redirecionou estrategicamente as exportações—as receitas de exportação de alumínio para a China quase duplicaram em 2023, demonstrando flexibilidade na cadeia de abastecimento.

No entanto, em abril de 2024, surgiram novas pressões: os EUA coordenaram com o Reino Unido para banir as importações russas de alumínio e restringir vendas em bolsas de metais globais e derivados OTC. Em novembro de 2024, a RUSAL anunciou planos de reduzir a produção em pelo menos 6%, citando custos elevados de alumina e uma procura interna enfraquecida.

Produtores Estabelecidos Enfrentam Custos de Energia e Desafios Políticos

O Canadá manteve-se como produtor de nível terceiro, com 3,3 milhões de toneladas métricas em 2024, um ligeiro aumento face às 3,2 milhões MT anteriores. A Rio Tinto opera cerca de 16 unidades de alumínio no Canadá, sendo Quebec a jurisdição principal, com 9 dos 10 principais fundições do país e uma refinaria de alumina. Uma décima fundição opera na Colúmbia Britânica. Em 2024, o Canadá forneceu 56% de todas as importações de alumínio dos EUA, embora esta relação esteja ameaçada pelas tarifas de 25% impostas pelo governo Trump em fevereiro de 2025.

Os Emirados Árabes Unidos produziram 2,7 milhões de toneladas métricas em 2024, mantendo-se estáveis face às 2,66 milhões de MT do ano anterior. A Emirates Global Aluminum, maior produtora do Médio Oriente, contribui com cerca de 4% do fornecimento global de alumínio. Os Emirados representaram 8% das importações de alumínio dos EUA em 2024, sendo o segundo maior fornecedor do país.

Barém produziu 1,6 milhões de toneladas métricas em 2024, quase igual às 1,62 milhões de MT do ano anterior. As exportações de alumínio geram aproximadamente 3 mil milhões de dólares por ano para a economia do Bahrein. A Gulf Aluminium Rolling Mill, fundada em 1981 como a primeira instalação de alumínio do Médio Oriente, opera com uma capacidade anual superior a 165.000 toneladas métricas de produtos laminados planos.

Economias Avançadas Buscam Produção Sustentável de Alumínio

A Austrália produziu 1,5 milhões de toneladas métricas de alumínio primário em 2024, uma ligeira diminuição face às 1,56 milhões de MT anteriores. Apesar de operar quatro fundições de alumínio e produzir 18 milhões de MT de alumina anualmente, o país enfrenta dificuldades com os custos de energia que afetam o setor de fusão há anos. O Institute for Energy Economics and Financial Analysis afirmou que “a Austrália é um dos países com maior intensidade de emissões na produção de alumínio.” A Rio Tinto mantém duas fundições no país, enquanto a Alcoa, de Pittsburgh, opera duas minas de bauxita, duas refinarias de alumina e uma fundição de alumínio. Em janeiro de 2024, a Alcoa anunciou a suspensão das operações na sua refinaria de alumina de Kwinana devido a condições económicas desafiantes.

A Austrália compensa através do domínio na cadeia de abastecimento upstream: a produção de bauxita atingiu 100 milhões de toneladas métricas em 2024, e o país detém reservas comprovadas de 3,5 mil milhões de toneladas, uma das maiores do mundo.

A Noruega produziu 1,3 milhões de toneladas métricas em 2024, mantendo-se ao mesmo nível do ano anterior. O país é o maior exportador de alumínio primário da União Europeia. A Norsk Hydro, uma das principais fabricantes norueguesas, opera a maior fábrica de alumínio primário da Europa em Sunndal e está a avançar para uma produção com zero emissões de carbono. Em junho de 2024, a Norsk Hydro anunciou um piloto industrial de três anos para testar hidrogénio verde na reciclagem de alumínio na sua instalação de Høyanger. A empresa associou-se à Rio Tinto em janeiro de 2025 para investir 45 milhões de dólares em tecnologia de captura de carbono ao longo de cinco anos, visando reduzir as emissões das operações de fusão.

Expansão e Consolidação em Mercados Emergentes

O Brasil produziu 1,1 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento face às 1,02 milhões de MT de 2023. Com as suas reservas de bauxita, a quarta maior do mundo (2,7 mil milhões de MT), o Brasil ficou em quarto lugar na produção de bauxita (33 milhões de MT) e em terceiro na produção de alumina (11 milhões de MT) em 2024. Líderes do setor comprometeram-se a investir 30 mil milhões de reais brasileiros em operações domésticas até 2025, sinalizando fortes intenções de crescimento.

A Albras, maior produtora de alumínio primário do Brasil, fabrica cerca de 460.000 toneladas métricas por ano, utilizando fontes de energia renovável. A empresa é uma joint venture 51-49 entre a Norsk Hydro da Noruega e a Nippon Amazon Aluminum Co. (NAAC), um consórcio de empresas japonesas. Em agosto de 2024, a Mitsui & Co aumentou a sua participação na NAAC de 21% para 46%, especificamente para expandir a aquisição de alumínio verde. O Brasil, contudo, enfrenta tarifas da Administração Trump—as sobretaxas de 25% sobre importações de aço e alumínio aplicam-se diretamente aos fornecedores brasileiros.

A Malásia produziu 870.000 toneladas métricas em 2024, uma diminuição face às 940.000 MT do ano anterior. A expansão dramática do setor—de apenas 121.900 MT em 2012—demonstrou o potencial de crescimento em regiões competitivas. A Alcom é a maior produtora de alumínio da Malásia e líder na fabricação de produtos laminados. A S&P Global relata que empresas chinesas expandem agressivamente a capacidade de fusão na Malásia, com o grupo Bosai a planear uma operação de 1 milhão de MT por ano.

Produção Mundial de Alumínio por País: Padrões Emergentes e Perspetivas Futuras

A concentração da produção de alumínio por país reflete fatores económicos estruturais: proximidade de depósitos de bauxita, acesso a energia renovável ou hidroelétrica acessível, infraestrutura industrial estabelecida e posicionamento geopolítico. A quota de mercado de 60% da China domina as cadeias de abastecimento, enquanto os esforços de diversificação na Índia, Sudeste Asiático e Médio Oriente refletem tanto oportunidades quanto estratégias de mitigação de riscos.

As pressões de sustentabilidade estão a diferenciar cada vez mais os produtores. Nações que investem em hidrogénio verde e captura de carbono—Noruega, Brasil através de parcerias em energia renovável, e outros—posicionam-se para mercados de alumínio verde premium, à medida que as regulações ambientais se tornam mais restritivas globalmente. As dinâmicas tarifárias, especialmente as políticas da Administração Trump dirigidas às importações chinesas e canadianas, estão a remodelar os fluxos comerciais e a incentivar o desenvolvimento de produção regional.

O panorama competitivo da produção de alumínio por país provavelmente intensificará à medida que os custos de energia, o cumprimento regulatório e as políticas comerciais criem vencedores e perdedores no mercado global. Compreender estas dinâmicas continua a ser fundamental para investidores, fabricantes e decisores políticos que navegam o papel central deste metal industrial na atividade económica mundial.