SelectQuote prepara-se para a estreia no $450M mercado: oferta chega à NYSE em maio

2025-12-26 08:27:15

A plataforma de seguros SelectQuote revelou os termos para a sua próxima entrada no mercado público, sinalizando a transição da empresa de uma entidade privada para uma empresa cotada em bolsa. A empresa com sede em Overland Park, Kansas, planeja captar $450 milhões através da emissão de 25 milhões de ações com um preço entre $17 e $19 por ação, com aproximadamente 28% das ações detidas por insiders da empresa.

Avaliação de IPO e Contexto de Mercado

Na metade do intervalo de preços proposto, a SelectQuote teria uma capitalização de mercado totalmente diluída de aproximadamente $3,0 bilhões. Esta avaliação reflete a confiança dos investidores na capacidade da empresa de ajudar os consumidores a comparar opções de apólices de seguro de vida num mercado cada vez mais digital. Para contexto, a EverQuote, uma concorrente direta que abriu capital em 2018, valorizou-se 44% desde o início do ano, demonstrando o forte apetite dos investidores por intermediários de seguros online.

Histórico da Empresa e Desempenho Financeiro

A SelectQuote está em operação desde 1985 e estabeleceu-se como um ator importante no espaço de comparação de seguros online. A empresa gerou $464 milhões em receita durante o período de 12 meses até 31 de março de 2020, demonstrando forte tração no mercado e adoção por parte dos clientes. A plataforma permite aos utilizadores comparar ofertas de apólices de seguro de vida de múltiplos fornecedores num ambiente digital simplificado.

Detalhes e Cronograma do IPO

A oferta será listada na Bolsa de Nova York sob o símbolo de cotação SLQT. Um sindicato de instituições financeiras líderes — incluindo Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citi e Jefferies — está a gerir o negócio. O preço deve ser definido durante a semana de 18 de maio de 2020, com o início das negociações pouco tempo depois.

O IPO representa um momento importante para o setor de tecnologia de seguros e posiciona a SelectQuote para acelerar a inovação no segmento de comparação de apólices de seguro de vida.

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