Como Analisar Métricas de Dados On-Chain: Endereços Ativos, Volume de Transações, Movimentos de Baleias e Tendências de Taxas em 2025?

Endereços ativos na Solana aumentaram 48% nos últimos 30 dias

Dados recentes confirmam que o número de endereços ativos da Solana aumentou 48% nos últimos 30 dias, sinalizando um aumento notável no engajamento da rede e na participação dos usuários. Esta trajetória de crescimento posiciona a Solana como um jogador cada vez mais dominante no ecossistema blockchain, com o número de endereços ativos mensais agora atingindo níveis impressionantes.

A comparação entre as principais redes blockchain revela a crescente posição competitiva da Solana:

| Blockchain | Endereços Ativos Mensais | Posição no Mercado | |------------|--------------------------|-----------------| | Solana | 22,44 milhões | Crescimento rápido | | BNB Chain | 9,8 milhões | Segunda posição | | Ethereum | Ligeiramente acima do SOL | Líder de mercado |

Este crescimento significativo em endereços ativos correlaciona-se com a crescente proeminência da Solana no comércio de troca descentralizada (DEX). A Solana estabeleceu-se como a líder em volume de transações DEX, com $121.8 bilhões em volumes mensais, superando a Ethereum, apesar de ter ligeiramente menos endereços ativos.

O interesse institucional seguiu este crescimento de usuários, com grandes organizações como a Galaxy Digital adquirindo $306 milhões em tokens SOL e a Forward Industries assegurando mais de 6,8 milhões de SOL a um preço médio de $232. Essa confiança institucional fornece um forte apoio para a expansão do ecossistema da Solana.

O aumento de 48% nos endereços ativos em apenas um mês demonstra a curva de adoção acelerada da Solana e sugere efeitos de rede em fortalecimento que podem solidificar ainda mais sua posição como uma infraestrutura de blockchain líder.

O volume de transações subiu para 1,137 bilhões de USD no último mês

Setembro de 2025 marcou um marco extraordinário para Solana, pois seu volume de transações mensal disparou para impressionantes 1.137 bilhões de USD. Este aumento notável representa um salto significativo em relação aos métricas de desempenho anteriores e solidifica a posição da Solana como um dos principais players no ecossistema de criptomoedas. O crescimento explosivo pode ser atribuído à crescente adoção institucional e à expansão dos casos de uso em aplicativos de finanças descentralizadas.

Ao examinar a trajetória de crescimento, os dados revelam um progresso notável:

| Período | Volume de Transação (USD) | Taxa de Crescimento | |--------|--------------------------|------------| | Q2 2025 | 156,0 bilhões | 25,4% | | Q3 2025 | 1,137 bilhões | 629% |

Este aumento dramático coincide com investimentos significativos de tesouraria corporativa, incluindo a substancial compra de 1,58 bilhões de USD pela Forward Industries. A plataforma também se beneficiou de condições de mercado favoráveis, com o preço do SOL alcançando $239 até o final de 2025, representando um aumento mensal de 35%. Analistas de instituições financeiras líderes apontam a infraestrutura técnica da Solana como sendo particularmente adequada para os mercados financeiros, potencialmente apoiando um crescimento adicional no volume de transações nos próximos trimestres. Estes dados de desempenho fornecem evidências concretas de que o ecossistema da Solana continua a amadurecer e atrair fluxos de capital significativos.

A atividade DEX caiu por 3 semanas consecutivas para 20.6 bilhões USD

O ecossistema de trocas descentralizadas da Solana experimentou uma queda significativa no segundo trimestre de 2025, com a atividade DEX a decrescer durante três semanas consecutivas, alcançando, no final, 20,6 bilhões de dólares. Isto representa uma contração substancial no ambiente de negociação anteriormente robusto que caracterizava o início de 2025. A queda é particularmente evidente ao comparar as métricas atuais com períodos anteriores:

| Métrica | Período Anterior | Estado Atual | Variação Percentual | |--------|----------------|----------------|-------------------| | Volume de Negociação à Vista | $4.6 bilhões (Q1) | $2.5 bilhões (Q2) | -45.4% | | Traders Diários Ativos | Capacidade total | Redução de 81% | -81% | | Contagem de Transações | Alto volume | 36% de diminuição | -36% |

Este arrefecimento do mercado segue-se a um período extraordinário no início de 2025, quando os volumes de DEX da Solana superaram brevemente os da Ethereum, impulsionados principalmente pelo comércio de tokens meme através de plataformas como pump.fun, que representavam mais de 60% de toda a atividade de DEX. Apesar deste declínio, o apoio institucional permanece forte, evidenciado pela Forward Industries adquirindo $1.58B em SOL e a Galaxy Digital adicionando $300M às suas participações. Os fundamentos da rede continuam a mostrar resiliência através das suas melhorias de escalabilidade e inovação no ecossistema. A atualização Firedancer abordou problemas históricos de fiabilidade, enquanto permitia uma capacidade de 65.000 TPS em ambientes do mundo real, posicionando a Solana para uma potencial recuperação, apesar dos atuais desafios de volume de negociação.

As taxas da rede Solana aumentaram 43%, indicando uma adoção crescente

Dados recentes revelam que as taxas de rede da Solana aumentaram em 43%, um indicador claro da crescente adoção da blockchain em todo o ecossistema. Este aumento nas taxas correlaciona-se diretamente com o aumento do volume de transações e da atividade dos usuários, particularmente dentro do setor DeFi da Solana. A plataforma capturou impressionantes 43% de todo o volume global de DEX, processando 81% de todas as transações de DEX em blockchain – mais do que o dobro de seu concorrente mais próximo.

Este crescimento também se reflete no desempenho do preço do Solana. Em novembro de 2025, o preço do SOL subiu de $156 para $225, representando um notável aumento de 43% e alcançando um pico de dois anos. Este movimento de preço coincidiu com os volumes semanais de DEX no Solana atingindo um recorde histórico de $26,1 bilhões, um aumento de 43% em relação aos $18,1 bilhões da semana anterior.

| Métricas Solana | Q1 2025 | Q2 2025 | Crescimento | |----------------|---------|---------|--------| | Taxas de Rede | Base | +43% | Forte | | Participação no Volume DEX| 37% | 43% | +6% | | Movimento de Preços | $156 | $225 | +43% | | Volume Semanal DEX | $18.1B | $26.1B | +43% |

O mercado de Ativos do Mundo Real (RWA) na Solana demonstrou um desempenho excepcional, crescendo mais de 150% apenas no H1 de 2025, com o valor total dos tokens RWA atingindo aproximadamente $418 milhões. Esta expansão dramática valida ainda mais a crescente adoção da Solana como uma plataforma de infraestrutura financeira séria capaz de lidar com bilhões em valor de transação.