La expansión de la potencia de cálculo impulsa un nuevo tema de "coordinación entre cálculo y electricidad", con una explosión generalizada en la cadena de la industria de baterías. Fosun Plastic Technology alcanza un nuevo récord de innovación.

(来源：Noticias financieras)

Se espera que para 2026 el consumo total de electricidad en todo el país alcance entre 10,9 billones y 11 billones de kWh, con un crecimiento interanual de 5% a 6%. La escala de nueva capacidad de generación superará los 400 millones de kW; entre ella, la capacidad de generación de energías renovables superará los 300 millones de kW.

El 27 de marzo, la cadena industrial de baterías siguió fortaleciéndose. Fosutec Technology (000973.SZ) marcó un nuevo máximo intradía. Cangzhou Mingzhu (002108.SZ), Tiansi Shares (002759.SZ), Yuanli Technology (603217.SH) y Quzhou Dongfeng (601515.SH) cerraron con límite diario al alza. Haoke New Source (301292.SZ) subió más de 15%. Zhongyi Technology (301150.SZ), Hongyuan Pharmaceuticals (301246.SZ), Huasheng Lithium Battery (688353.SH) y China Rui Shares (301587.SZ) subieron más de 10%. Bao Xing New Energy (301327.SZ), Songjing Shares (688157.SH), Putailei (603659.SH), Aoke Shares (300082.SZ), Shengyang Shares (002580.SZ), Tianli Lithium Energy (301152.SZ), Fengyuan Shares (002805.SZ) y Shida Shenghua (603026.SH) también siguieron la tendencia al alza.

En el frente de noticias, según estadísticas, en marzo la producción planificada de las empresas muestra de baterías en el mercado doméstico aumentó 21,93% mes contra mes. Para cátodos y ánodos, el aumento mes contra mes fue de 23,3% y 16,42%, respectivamente; para separadores y electrolito, el aumento mes contra mes fue de 8,7% y 18,78%, respectivamente. En encuestas del sector, se estima que en abril la producción planificada total de la industria de baterías de litio alcanzará 204 GWh, con un crecimiento mes contra mes de 4%.

Además, recientemente, el gigante global de la química BASF anunció que, debido al incremento de costos provocado por la guerra entre EE. UU. e Irán, aplicará aumentos de precio en Europa a su cartera de productos de aminas básicas, con subidas de hasta el 30% como máximo; para algunos productos, las subidas podrían ser aún mayores. El movimiento de BASF para subir precios ha generado expectativas de transmisión en el mercado sobre incrementos de precios tanto en la química como en los materiales de litio. Morgan Stanley señaló que la disponibilidad de materias primas es el principal cuello de botella en este momento. Si el conflicto continúa y el estrecho de Ormuz no puede abrirse de forma prolongada, la tasa de utilización de la capacidad en Medio Oriente y Asia podría caer aún más.

El equipo de investigación de China Aviation Securities considera que desde 2025, los materiales intermedios y el sector de baterías ya han entrado en una etapa de reversión del ciclo. En el eslabón de materiales para baterías de litio se observa una tendencia simultánea de aumento tanto en volumen como en precios, con mayor elasticidad en el desempeño. Se espera que sea el primero en completar la reparación de utilidades, brindando un apoyo central para el fortalecimiento del sector.

Yang Kun, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Electricidad de China, señaló que el límite del cómputo es la electricidad y el límite de la electricidad es la estrategia energética. La expansión del cómputo está dando lugar a un nuevo planteamiento: la “coordinación entre cómputo y electricidad”. La industria eléctrica necesita acelerar su planificación para hacer frente a los desafíos derivados de las características de alto consumo energético del cómputo. Se espera que para 2026 el consumo total de electricidad en todo el país alcance entre 10,9 billones y 11 billones de kWh, con un crecimiento interanual de 5% a 6%. La escala de nueva capacidad de generación superará los 400 millones de kW; entre ella, la capacidad de generación de energías renovables superará los 300 millones de kW. En el futuro, nuevas cargas como los centros de datos cambiarán las curvas tradicionales de consumo eléctrico, ampliando la diferencia de carga del sistema. La industria eléctrica debe profundizar en la aplicación de la inteligencia artificial y promover el desarrollo coordinado de electricidad verde y cómputo.

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