El sector de chips de Hong Kong sufrió hoy—Hua Hong Semiconductor se desplomó un 9% mientras que SMIC cayó un 6% durante el horario de negociación. ¿La venta? Provocada por rumores de que Washington podría aumentar las restricciones a las exportaciones de chips de NVIDIA.

Esto no se trata solo de símbolos de acciones. Para cualquiera en el negocio de la minería, estas empresas son salvavidas: SMIC fabrica el silicio que alimenta las plataformas, y Hua Hong está en la mezcla para componentes especializados. Si los controles de exportación afectan más, estamos mirando posibles puntos de estrangulamiento en la cadena de suministro en el futuro.

La carga regulatoria sigue aumentando. Primero fueron los chips de IA avanzados, ahora se habla de restricciones más amplias. Los mineros que ya enfrentan escasez de hardware y costos de energía volátiles no necesitan otra variable en la ecuación. Vale la pena observar cómo se desarrolla esto: los movimientos de ajedrez geopolíticos tienen una desagradable costumbre de repercutir en las tasas de hash y la disponibilidad de hardware.

Aún no hay cambios oficiales en la política, pero los mercados están valorando el riesgo. El sentimiento está claramente cambiando.

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EthMaximalist

· 11-24 02:15

Estados Unidos ha comenzado de nuevo con las prohibiciones de chips, la vida de los mineros es realmente difícil de sobrellevar. La caída de SMIC y Huahong demuestra que el mercado realmente tiene miedo, este es el verdadero riesgo. Si la cadena de suministro se atasca, el costo de la granja minera se disparará, y las ganancias de la minería serán aún peores. Hablando en serio, la geopolítica es más mortal que la fluctuación del precio de las monedas. Una vez que se emite la prohibición de chips, la escasez de hardware llegará rápidamente, los mineros no pueden soportarlo más. ¿Esta expectativa de políticas está presionando tan fuerte? Significa que Washington realmente está decidido a actuar. No hay confirmación oficial, pero el mercado ya está asimilando el riesgo, eso es lo que más duele.

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ImpermanentSage

· 11-24 02:15

Ya llegó de nuevo, en cuanto Estados Unidos da alguna señal, las acciones de semiconductores se desploman, los mineros realmente están en el fuego cruzado. Si la cadena de suministro se traba una vez más, no habrá forma de vivir así. Los jugadores de la geopolítica son realmente crueles, con un solo movimiento pueden cortar la ruta financiera de las personas... La reacción del mercado es increíble, ni siquiera hay pruebas concretas y ya comienzan a vender. La caída de SMIC esta vez no es la más severa, todavía hay espacio para más. Ya deberían haber acumulado reservas, ahora falta de todo... Es el mismo viejo truco, la prohibición aún no ha salido y ya el precio de las acciones se desploma, los inversores minoristas son los más afectados. Con el desorden en la cadena de suministro de hardware, los costos de minería suben en línea recta, así que al final, todos tienen que pagar.

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DefiPlaybook

· 11-24 02:13

Es importante señalar que, según el seguimiento de datos on-chain, se espera que el impacto de la prohibición de chips en los costos de los mineros supere el 35%—desglosado en tres dimensiones: riesgo de cadena de suministro, expectativas de precios de hardware y volatilidad de costos de electricidad. En esencia, la geopolítica está remodelando el panorama de la competencia en potencia computacional, y se debe prestar atención a los datos futuros sobre la tasa de utilización de capacidad de SMIC.

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LadderToolGuy

· 11-24 02:11

¿Qué pasa, otra vez con el embargo de chips? Los mineros realmente están desesperados. Hua Hong y SMIC se desploman, en pocas palabras, ¡es que en Estados Unidos quieren restringir las exportaciones de NVIDIA! Ya estamos acostumbrados a que la cadena de suministro nos ponga en aprietos... La política aún no se ha anunciado oficialmente, pero el mercado ya se está desplomando, al final, quienes sufren son los de minería.

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LightningPacketLoss

· 11-24 02:07

Tengo que preguntar, ¿realmente se puede frenar la potencia computacional esta vez, o es otra ronda de especulación? --- Ya estoy cansado de las prohibiciones de chips, cada vez dicen que va a morir, y aún así se sigue minando. --- Hua Hong cayó un 9%, SMIC cayó un 6%, duele un poco verlo, pero eso es normal, solo es el "precio" del juego geopolítico. --- ¿Cadena de suministro ahogada? Hablando de ello, ya comenzó a estar "ahogada" hace tres o cinco años, y aún seguimos vivos, muy adaptables. --- La clave sigue siendo el costo de la electricidad, se puede sobrevivir a la escasez de chips, pero el costo de la electricidad es realmente el asesino. --- El mercado está "fijando riesgos", creo que solo está apostando a si Estados Unidos realmente se atreve a ser duro, solo es un capricho. --- Espera, ¿esto significa que va a haber un aumento de precios...? Los fabricantes de Rig de Minera seguramente querrán aprovechar la oportunidad para tomar a la gente por tonta.

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DancingCandles

· 11-24 02:01

¿Otra vez prohibiendo chips? Esta jugada de Estados Unidos es demasiado dura, los mineros realmente están siendo estrangulados. SMIC y Huahong también están en caída, debe ser muy difícil para la cadena de suministro... En lugar de esperar a que se implementen las políticas oficiales, sería mejor acumular un poco de hardware ahora, de verdad. Si se interrumpe el suministro de chips, la potencia computacional también se acabará, nuestra industria está condenada a ser sancionada. Dicho esto, ¿podrá esta caída recuperarse? Se siente un poco incierto. La geopolítica en la minería es realmente frustrante.

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