DanielRomero

$ASML ハイブリッドボンディング市場への参入準備を進めている可能性
インハ大学のジュ・スンファン教授は、「Beyond HBM：コア先端パッケージング技術：次世代基板からモジュールへ」という会議で、$ASML 特許分析に基づき結論を導き出した
「ASMLが出願した特許の分析によると、彼らはリソグラフィ装置のコアコンポーネントであるTwinScan技術をW2Wハイブリッドボンダに適用して製品を発売する意向があるようだ」
TwinScanはすでに一つのシステム内に二つのウエハステージを使用しており、一つのウエハを露光中に次のウエハをロード、アライン、マッチングできる。そのアーキテクチャは、二つのウエハを非常に高精度で直接結合するW2Wハイブリッドボンディングに適用できる可能性がある
$ASML CEOのクリストフ・フクエも、同社のQ1収益発表時にこの方向性をほのめかし、「先端パッケージング分野では、ハイブリッドボンディングプロセスを含む3D統合を、ASMLのリソグラフィ技術でサポートしていく」と述べ、「フロントエンド工程におけるハイブリッドボンディングの採用率はまだ低いが、市場が拡大する際にどのように顧客を支援できるかについて具体的に議論している」と付け加えた
ジュ教授はまた、「$ASML がハイブリッドボンディング装置市場に参入しているという噂が根強くある」とも指摘したが、彼は主

SK海力士母公司SKグループの会長チェ・テウォンは、メモリの進展における主なボトルネックはフォトニクスとメモリプーリングであると述べています。

まだ$INDI
に入札するには早すぎると思います。おそらく2028年まで最大成長セグメントを拡大しないでしょう。
それでも興味深いです。賢い人がこれについて意見を持っているか気になります。

$POETからの教訓：
CEOが流通株のわずか0.0083％しか所有していない会社には投資しないこと
Xにはそれ以上所有している人がいる

$MRVL はこのNDA違反を逃れる手段として使ったのか？
もし技術が本当に優れているなら、$MRVL はこのような逼迫した供給チェーンで一流の光学インタポーザを拒否するだろうか？
それを考えさせる
この業界では多くの供給契約が公開されているのに、なぜ秘密保持に対する懸念があるのか？

もしPOETの光インターposerが本当にミッションクリティカルで、量産準備が整っていて、交換が難しいものであったなら、$MRVL は何らかの方法で関係を維持しようとした可能性が高い
おそらく罰則、より厳しい管理、再交渉された条件、または制限されたコミュニケーションを通じて
すべてをキャンセルしたことは、マーベルに代替案があったか、$POET が投資家たちが考えるほど重要ではなかったことを示唆している

$XFAB 光子学株の一つが再評価の準備ができているようだ
さらなる調査が必要だ
$TSEM → $TSMC そして $XFAB → $INTC は私がまだ好きなダイナミックな銘柄だ
遅れをとっているが、全体的にはそれほど強くないが、いずれ再評価されるだろう

DeepSeekはAPI価格を90％引きに引き下げ、Huaweiチップ上でV4を実行し、AI推論を本格的な価格戦争に押し上げる
DeepSeekは入力キャッシュヒット時のAPI価格を90％削減し、V4-Proを5月5日まで75％割引で提供している
それにより、V4-Proのキャッシュヒット時の価格は約0.0036ドル（百万トークンあたり）となり、出力価格は西洋の最先端モデルが1,2000ドル〜$25 （百万トークンあたり）を請求しているのに比べてはるかに低い
V4-Proは総パラメータ数1.6兆で、推論ごとに49億のアクティブパラメータを持つ。V4-Flashはより小さな2840億パラメータのバージョン
V4はNVIDIAではなくHuaweiのAscendチップ上で動作
また、はるかに少ない計算資源を使用している。1Mトークンのコンテキストウィンドウで、V4-ProはV3.2の必要計算量のわずか27％しか必要としないと報告されている
パフォーマンスはまだGPT-5.4やGemini 3.1 Proにはわずかに遅れている

イラン戦争はPCB材料の供給不足を引き起こしている
重要な問題は高純度PPE樹脂であり、これはPCBラミネートに使用される重要な材料です。サウジアラムコが支配するサビックは、世界供給の約70％を占めていると報告されており、そのジュバイル工場はイランの攻撃後に閉鎖されました
価格への影響はすでに顕著です。PCBの価格は4月に最大40％急騰したと報告されています。有機化学品と硬化剤は40〜70％上昇し、プラスチック樹脂のコストはほぼ倍増し、チップセットの価格は15〜20％上昇し、包装材料は45％跳ね上がっています
サムスン電子はGalaxyスマートフォンとタブレットの価格を引き上げました。デルとHPは、ノートパソコンの価格を15〜20％引き上げる予定であると報告されており、ソニーは$100 をPlayStation 5に追加しました

なぜ$INDI は、CEOがUnitreeとFigure AIがそのレーザーを使用していると確認した後も入札価格が上がらないのか？

チップ供給チェーンに関するClaudeを使った簡単なウェブサイトを作っただけです
すべての情報を入力し、Claudeは一撃で完成させました
正直なところ、もし一つのプロンプトを使う代わりに、数日間かけて作業したら、どれだけ良いウェブサイトになるのか気になります

$AAPL $599 ベースのM4 Mac miniは米国で入手できず、注文オプションや配達見込みもありません
この問題は、AIデータセンターの需要が高まることによる、より広範な世界的なDRAMおよびNAND不足に関連しています
4月初旬には、Appleはすでに32GBおよび64GB RAM搭載のMac miniモデルを撤回していましたが、今では基本の16GB RAM / 256GBストレージモデルも入手できません
M4 Pro Mac miniモデルは引き続き注文可能ですが、特にメモリのアップグレードに関して、配達時間は6〜12週間に伸びています

サムスンとキングストンは、NAND不足が悪化する中、SSD価格を再び約10％引き上げました
NAND契約価格は、すでに第1四半期に55％から60％上昇した後、2026年第2四半期に四半期比で70％から75％上昇する可能性があります
コンシューマーSSDの価格は2024年後半以来ほぼ倍増しており、一方でエンタープライズSSDははるかに急激な上昇を見せています

クラウド大手は自社のAI製品や最大の企業顧客向けに$NVDA GPUを独占しており、小規模なAIスタートアップはアクセスが悪化し、価格が高騰している
状況は構造的な計算リソースの絞り込みに進展している：
GPUレンタル価格が急激に上昇している。H100の1年契約価格は2025年10月には約1.70ドル/時間だったのが、2026年3月には2.35ドル/時間に上昇し、ほぼ40％の増加となっている
マイクロソフトは、Blackwell GPUを希望する顧客に対して、少なくとも1,000個のチップを1年間契約させることを強制しているため、契約は簡単に数千万ドルに達することもある。小規模なスタートアップはそれに太刀打ちできない
古いNvidia GPUでも数週間から数ヶ月の待ち時間があり、マイクロソフトは厳格な「使うか失うか」ポリシーを適用し、容量を放置した顧客のGPUアクセスを削除している
最大のクラウド顧客が優先されている。マイクロソフトは、約1,000の主要顧客が優先アクセスを得ていると報じられ、一方で大手VCが支援するスタートアップは依然として計算資源の確保に苦戦している
多くのGPU容量は依然として十分に活用されていない。Cast AIの報告によると、割り当てられたGPU容量の95％がアイドル状態にあり、多くの企業がアクセス喪失を恐れてGPUを過剰予約している
VCは今、その問題を

もしGPU/CPUの比率がAIエージェント向けに逆転したら、$AMD は$NVDA な瞬間を迎えるかもしれず、その重要性を理解している人は十分ではない

$AMD は、将来のサーバーCPU向けに新しいSP7およびSP8ソケットを備えた大規模なEPYCプラットフォームのリセットを準備しています
256コア、16チャネルDDR5、128 PCIe 6.0レーン、約1.6 TB/sのメモリ帯域幅、そして新しいデュアルI/Oダイ設計
これは、特にAI推論、密度の高いCPUワークロード、アクセラレータへの供給にとって重要なメモリ帯域幅において、今日のEPYCトゥーリンプラットフォームと比べて大きな飛躍です
SP8は、最大128のZen 6cコアまたは96のZen 6コアを搭載し、低電力で、より控えめなサーバーデプロイメントにおいて経済性も高い、より効率的なミッドレンジプラットフォームのようです
Zen 6をベースにしたVeniceは、2026年頃に登場すると予想されており、TSMCのN2クラスプロセスを使用し、AMDはEPYC 9005と比べて最大70％高いパフォーマンスを主張しています。Zen 7 Veranoは、2027年頃に登場する予定です

次の $SIVE は何ですか？
いくつかのアイデアをまとめましょう

$EOSE もし彼らがまともな第2四半期の結果を出せるなら、それは非常に理にかなっているだろう。既に予備的な結果が出ているため、第1四半期はスキップしている
米国の製造業とより広範なエネルギー貯蔵テーマは、現在非常に強力だ