光学はAIスーパーサイクルでメモリに続く可能性が高い

ポートフォリオに検討すべき主な光学関連株は以下の通りです：

— $COHR | コヒーレント（Coherent）– クラウドおよびAIデータセンター内のサーバー間でデータを転送するための高速レーザーや光ファイバー部品を製造。

— $LITE | ルーメンタム（Lumentum）– 大手クラウドプロバイダーがデータセンターおよびAIネットワークをより高速な接続へアップグレードするために使用する光モジュールやレーザーを供給。

— $AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス（Applied Optoelectronics）– ハイパースケーラーが最新データセンター内でデータを迅速に移動できるよう、サーバーやスイッチに差し込む光ファイバーモジュールを製造。

— $FN | ファブリネット（Fabrinet）– 主要なネットワーキングおよびAI顧客向けに、業界の高度な光モジュールの多くを組み立てる受託製造業者。

— $CIEN | シエナ（Ciena）– データセンター間や長距離光ファイバーネットワークを介して大量のトラフィックを運ぶ光ネットワーキングシステムを販売。

— $MRVL | マーベル（Marvell）– 高速光モジュールやスイッチ内に組み込まれるチップを設計し、大規模なAIクラスター間の効率的な通信を実現。

— $GLW | コーニング（Corning）– データセンターや通信事業者が高帯域幅ネットワークを構築するために使用する光ファイバーケーブルや接続ハードウェアを提供。

— $VIAV | ビアヴィ・ソリューションズ（Viavi Solutions）– ネットワークオペレーターが高速光ファイバーネットワークを構築・検証・メンテナンスするための光部品やテストツールを製造。

— $NOK | ノキア（Nokia）– 光ネットワーク事業を通じて、大規模データセンター間および地域をまたぐ光リンクの容量を高めるコヒーレント光システムや輸送装置を提供。

— $POET | ポエット・テクノロジーズ（POET Technologies）– AIおよびクラウドデータセンター向けの高速リンク用コンパクト光エンジンを開発するマイクロキャップのフォトニクス企業。

— $LWLG | ライトウェーブ・ロジック（Lightwave Logic）– 将来のデータセンター光リンクをより高速かつ効率的にする新しい電気光学材料の開発に取り組む初期段階企業。