中信証券：IDC産業は持続的な景気後退を維持しており、 暗号資産の高騰に伴い、AIが業界の主要な駆動力となっています。

Odailyニュースによると、シンセック証券の調査によると、インターネットデータセンター（IDC）業界は持続的に好調であり、伝統的な企業のIT支出の回復、暗号資産の急上昇、AIの産業への主要な推進力とともに、米国のIDC企業の拡大ペースが加速しており、上昇の期待が高まっています。また、利上げサイクルに入ることで、さらなるポジティブな要因がもたらされる見込みです。業績の観点では、利上げにより企業の資金調達コストが下がり、利益が増える見込みです。評価の観点では、金利の低下により産業全体の評価水準が向上する可能性があります。業界の観点では、AIによる競争のハードルが高まり、トップのテクノロジーカンパニーに受け皿となるIDCベンダーが継続的に恩恵を受ける見込みです。GenAIと利上げの好機に注目し、産業供給と需要の集中化の傾向の中で、2つの主要な戦略を提案します。1つはトップのテクノロジーカンパニーに結び付くIDCリーディング企業への投資。同時に、成長が見込まれる企業への投資もおすすめします。（金十）