ネオバンクとチャレンジャーバンク市場は2033年までに年率26.3%の成長が予測されています

• 2033年までに、デジタルバンキングの需要とモバイルイノベーションにより、ネオバンクは26.3%のCAGRで成長する。
• ヨーロッパは2024年の市場をリードし、アジア太平洋地域は2033年までの最も速い拡大を見込んでいます。
• デジタル専用銀行にとって、収益性、忠誠心、そしてコンプライアンスは依然として重要な課題です。

ResearchAndMarkets.comは10月30日に、2025年から2033年にかけて、世界のネオバンクおよびチャレンジャーバンク市場が年平均成長率26.3%で成長するとの予測を発表しました。この調査は、金融サービスの急速なデジタル化、消費者行動の変化、モバイルバンキング技術の進歩を成長の要因として挙げています。

報告によると、ミレニアル世代やZ世代のユーザーの間で完全にデジタルの銀行体験への好みが高まっており、これが市場成長を促進している。物理的な支店を持たないネオバンクは、簡素化された口座設定、リアルタイムの取引アラート、予算管理ツール、およびモバイルファーストプラットフォームを通じた手数料無料の構造を提供している。報告は、これらの銀行が従来のプレーヤーよりもニッチ市場の需要やアンダーバンクドセグメントにより効率的に対応していると述べている。

マーケット構造とビジネスモデル

市場はライセンスモデルに基づいて、完全ライセンスの銀行とパートナーシップベースの企業に分かれています。Atom BankやJudo Bankのような完全ライセンスのチャレンジャーバンクは、完全な銀行ライセンスの下で運営され、ローン、貯蓄、預金などのサービスを提供しています。パートナーシップベースのネオバンクは、ライセンスを持つ金融機関と協力して銀行サービスを提供し、ユーザーエクスペリエンスと技術開発に焦点を当てながら、規制の障壁を減らし、より迅速な市場参入を可能にしています。

デジタル専用銀行は、低い運営コストと柔軟なインフラにより、2024年に採用をリードし、競争力のある金利と手数料ゼロの製品を実現しました。主にデジタル体験を提供しながら、物理的なサポートを統合するハイブリッド銀行は、研究によると、高齢者層や複雑な金融サービスのユーザーの間で重要性を増しています。

地域のパフォーマンスと課題

2024年、ヨーロッパはPSD2などの好意的な規制環境と高いデジタル採用率に支えられて、最大の市場シェアを占めました。英国、ドイツ、オランダは挑戦的バンキングイノベーションの主要なハブです。北米は、Chime、Dave、Ally Bankなどの企業がリードしました。アジア太平洋地域は、2025年から2033年にかけて最も高い成長率を経験すると予測されており、インド、シンガポール、オーストラリアなどの国々での金融包摂イニシアティブやフィンテックに優しい規制が推進しています。

報告書では、顧客ロイヤルティ、収益性、規制監視を含む課題が特定されています。多くのデジタルバンクは、高い顧客獲得コストと製品のクロスセル機会の制限により、損益分岐点を達成するのに苦労しています。これらの銀行が成長するにつれて、サイバーセキュリティ、マネーロンダリング防止コンプライアンス、およびデータプライバシー保護への投資を必要とする規制の厳格化に直面しています。