Enquête de PwC : Les établissements financiers européens sont confrontés à un déficit de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent en 2027

PwC a indiqué que seuls environ un tiers des institutions financières européennes s’attendent à être prêtes pour le paquet de l’Union européenne relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent d’ici la date limite du juillet 2027, selon des conclusions fondées sur des réponses de plus de 500 institutions dans 40 pays. L’enquête met en évidence un écart grandissant entre l’ambition réglementaire et la préparation opérationnelle, les deux tiers des institutions étant exposées au risque de ne pas respecter le calendrier de mise en œuvre. Les niveaux de préparation varient selon les juridictions et les secteurs, alors que l’UE avance vers un corpus unique de règles et une supervision centralisée via la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent.

Un écart de préparation apparaît dans l’ensemble du secteur financier de l’UE

L’enquête indique que les niveaux de préparation restent inégaux malgré l’avancement réglementaire. Gianfranco Mautone, associé chez PwC Suisse, a déclaré : « L’écart entre les attentes en matière de supervision devient de plus en plus marqué. »

Cette divergence crée des défis pour les entreprises opérant au-delà des frontières, où des approches réglementaires différentes exigent des cadres de conformité parallèles. À mesure que l’harmonisation progresse au sein de l’UE, les institutions doivent aligner leurs processus internes avec des normes en évolution. L’écart de préparation reflète l’ampleur des changements requis, notamment dans des domaines tels que le reporting, la surveillance et la gestion des données.

La pression opérationnelle s’intensifie autour de la diligence raisonnable à l’égard des clients

La diligence raisonnable à l’égard des clients est apparue comme un défi opérationnel central. Environ 40% des institutions considèrent que les exigences en matière de Diligence raisonnable (CDD) sont excessivement axées sur des règles, ce qui crée des goulots d’étranglement dans les processus d’onboarding et de surveillance.

L’élargissement des exigences en matière de données met en lumière des lacunes dans les systèmes existants, en particulier lorsque l’information doit être collectée, vérifiée et maintenue sur plusieurs canaux. Ces processus peuvent devenir très consommateurs de ressources, surtout pour les entreprises traitant de grands volumes de clients. Plus de la moitié des institutions s’attendent à des perturbations opérationnelles significatives, indiquant que l’infrastructure actuelle pourrait ne pas suffire à répondre aux nouvelles exigences sans changements substantiels.

Les coûts de conformité devraient augmenter

Environ un tiers des institutions anticipent une hausse de 10% à 30% des coûts de conformité au cours des prochaines années. Ces hausses reflètent des investissements dans les systèmes, le personnel et les processus nécessaires pour répondre aux nouvelles normes. La charge des coûts concerne à la fois les grandes entreprises et les plus petites, même si l’impact peut être plus marqué pour les institutions disposant de ressources limitées. L’augmentation des coûts influence également les décisions stratégiques, notamment la question de savoir s’il faut développer des capacités en interne ou s’en remettre à des prestataires externes pour les fonctions de conformité.

L’investissement technologique s’accélère malgré les contraintes liées aux données

L’enquête montre que 61% des banques et 57% des sociétés de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine prévoient d’introduire de nouvelles technologies dans la surveillance des transactions. L’intelligence artificielle et l’analytique avancée sont considérées comme des outils permettant d’améliorer la détection et l’efficacité.

Toutefois, la qualité des données reste un obstacle majeur. La majorité des entreprises cite des problèmes de gouvernance et de cohérence des données, qui limitent l’efficacité des solutions technologiques. Michael Weis, responsable de la lutte contre la criminalité financière chez PwC Luxembourg, a déclaré : « Le test clé sera de savoir si les entreprises peuvent traduire le nouveau corpus de règles en modèles opérationnels évolutifs, soutenus par des bases solides en données et en technologie. »

Sans des données fiables, les systèmes d’IA ne peuvent pas produire des résultats exacts, ce qui réduit le potentiel des bénéfices de l’automatisation. Cela crée une dépendance entre l’infrastructure de données et l’adoption de la technologie.

La confiance dans l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent reste inégale

La confiance dans les cadres AML existants varie considérablement selon les régions. Au sein de l’UE, les attentes sont plus élevées en raison des réformes réglementaires en cours, tandis qu’en dehors du bloc, les niveaux de confiance sont plus faibles. Parmi les assureurs, seuls 7% considèrent que les cadres AML actuels sont efficaces. Les banques et les gestionnaires d’actifs en dehors de l’UE déclarent également une faible confiance, ce qui reflète des différences en matière de développement réglementaire et d’application.

Cet écart crée une complexité supplémentaire pour les entreprises opérant dans plusieurs juridictions, où les normes de conformité et les attentes diffèrent.

Implications pour les institutions financières

Les conclusions indiquent que les entreprises doivent relever un double défi : répondre aux nouvelles exigences réglementaires tout en maintenant l’efficacité opérationnelle. L’ampleur de la transformation nécessaire touche les systèmes, les processus et les structures organisationnelles. Les institutions doivent traiter les problèmes de qualité des données, investir dans la technologie et repenser les flux de travail afin de s’aligner sur le nouveau cadre AML. Ne pas le faire peut entraîner des retards, une hausse des coûts et des pénalités réglementaires potentielles.

Dans le même temps, le passage à un cadre UE unifié introduit des opportunités de standardisation, ce qui pourrait simplifier la conformité à long terme. Le résultat dépendra de la manière dont les entreprises gèrent efficacement la transition, en particulier dans les domaines où les contraintes opérationnelles se croisent avec les attentes réglementaires.