EverGen obtient un prêt de $13m Farm Credit Canada et étend son placement privé pour refinancer sa dette, financer le fonds de roulement et soutenir sa stratégie de croissance en RNG jusqu’en 2026.
Résumé
- L’unité de biogaz Fraser Valley d’EverGen a conclu un prêt à terme de $13m ainsi qu’une ligne de crédit d’exploitation avec Farm Credit Canada, en attente des conditions de clôture.
- La société prolonge son placement privé non-brokeré de la deuxième tranche pour lever jusqu’à $250k après une première tranche de $2m en mai 2025.
- Les fonds seront utilisés pour rembourser la dette d’entreprise, renforcer la liquidité et soutenir la plateforme RNG d’EverGen ainsi que ses plans d’expansion en Amérique du Nord.
EverGen Infrastructure Corp. a annoncé des progrès concernant le refinancement de la dette et les initiatives de placement privé visant à renforcer sa position financière jusqu’en 2026, a indiqué la société dans un communiqué.
La société canadienne d’énergie renouvelable a obtenu un prêt à terme et une ligne de crédit d’exploitation via sa filiale Fraser Valley Biogas avec Farm Credit Canada, selon l’annonce. Le financement devrait être finalisé dans les prochains jours, sous réserve des conditions habituelles.
EverGen prolonge la deuxième tranche de son placement privé non-brokeré, proposant des actions ordinaires supplémentaires pour lever des capitaux, a indiqué la société. Les fonds seront utilisés pour rembourser certaines dettes en cours et couvrir le fonds de roulement ainsi que les besoins généraux de la société, selon le communiqué.
Les actions seront soumises à une période de blocage statutaire de quatre mois et un jour et nécessiteront l’approbation de l’TSX Venture Exchange, a précisé la société.
La première tranche, réalisée en mai 2025, a permis de lever des fonds par l’émission d’actions à ASK America, LLC dans le cadre d’une réorganisation de la société, selon l’annonce. Les deux tranches soutiennent la stratégie d’EverGen consistant à aligner le financement sur les priorités opérationnelles tout en conservant une flexibilité pour la croissance future, a déclaré la société.
EverGen exploite une plateforme d’infrastructure de gaz naturel renouvelable et de valorisation des déchets en énergie au Canada, avec un portefeuille d’actifs soutenant la production d’énergie durable. La société a indiqué prévoir des expansions à travers l’Amérique du Nord.
La société a inclus des déclarations prospectives avertissant que les résultats dépendent des approbations réglementaires, des conditions de clôture et des facteurs de marché, notamment les prix des commodités énergétiques, les développements réglementaires et l’accès au capital.
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