Acabo de sumergirme en algunas jugadas interesantes en el espacio de acciones de IA cuántica, y hay un patrón que noto que la mayoría de los inversores minoristas están pasando por alto por completo.

Así que aquí está lo esencial sobre la computación cuántica: todos están obsesionados con las empresas puramente cuánticas, ¿verdad? Pero el dinero real podría estar fluyendo en realidad a través de los proveedores de infraestructura. Piénsalo como el auge de la IA. Las empresas que realmente fabrican los chips y herramientas para construir esto están en posición de ganar independientemente de qué jugador cuántico logre avanzar.

Déjame desglosar tres empresas en las que he estado mirando y que básicamente están generando dinero con este cambio hacia la IA cuántica.

Primero está Nvidia. Sí, sé que todos hablan de Nvidia para IA, pero lo que es sorprendente es cómo ya se están posicionando para la cuántica. Su software CUDA es legendario: es básicamente el lenguaje que permite a los desarrolladores controlar las GPU y dividir tareas de computación. Bueno, ya han adaptado esto para computadoras cuánticas con CUDA-Q. Así que, ya sea que la computación cuántica se convierta en lo próximo grande o no, la capa de software de Nvidia significa que su hardware será el puente entre la computación cuántica y la tradicional. Ya dominan la carrera armamentística de IA, así que esto es casi como una opción gratuita sobre el potencial de la computación cuántica. La acción tiene un espacio serio para subir si ambas tendencias siguen acelerándose.

Luego está Taiwan Semiconductor Manufacturing. Esta es la fundición que realmente fabrica los chips que todos necesitan. TSM es la más grande por ingresos y tiene la ventaja tecnológica que importa. Aquí está por qué son interesantes: ya sea en chips de IA o chips de computación cuántica, ya sea esta empresa o aquella ganando la carrera, TSM será la que realmente produzca el hardware. Es una forma de jugar ambas tendencias con menor riesgo. Cotiza a 31 veces las ganancias futuras, lo cual es en realidad más barato que muchos de sus pares si consideras la trayectoria de crecimiento.

Y luego está ASML. Este es un poco astuto porque la mayoría ni siquiera sabe qué hacen. Fabrican las máquinas especializadas usadas en la fabricación de chips, y aquí está lo interesante: tienen prácticamente un monopolio tecnológico. Nadie más puede fabricar lo que ellos hacen. A medida que la demanda de IA y computación cuántica explote, las fundiciones de chips como TSMC necesitarán mucho más equipo de ASML para mantenerse al día. La dirección proyecta que los ingresos podrían crecer de unos 32 mil millones de euros actualmente a entre 44 y 60 mil millones de euros para 2030. Eso es un potencial de crecimiento serio.

Lo que encuentro interesante es que estas no son las empresas de computación cuántica llamativas que todos están hypeando. Son las jugadas de infraestructura aburridas que se beneficiarán de que la computación cuántica se vuelva realidad, mientras ya ganan en el espacio de IA. Ese es el tipo de riesgo-recompensa asimétrica que busco en este momento. La historia de las acciones de IA cuántica todavía está en sus primeras etapas, y estas empresas están posicionadas para ser ganadoras en casi todos los escenarios, siempre que la demanda de computación siga creciendo.