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Anthropic actualmente está creando una disrupción y un cambio de paradigma en los sectores de software y ciberseguridad. La debilidad en esos 2 sectores se debe a eso. El anuncio de los nuevos agentes de IA autónomos de Anthropic, Claude Managed Agents, provocó una fuerte venta. El mercado se mueve inicialmente por percepción, y a menos que esa percepción cambie, la situación en esos 2 sectores puede no cambiar tampoco. Entiendo a los demás, pero la venta en NET me pareció en gran medida innecesaria y más bien una reacción de pánico a corto plazo. Los agentes de IA visitan 1000 veces más páginas que el tráfico humano. Para 2027, el tráfico de bots de IA superará al tráfico humano. Cloudflare gestiona el 20% del tráfico global de internet, por lo que esta explosión va directamente a su red. En resumen: más agentes de IA = más llamadas a API, más transferencia de datos, más necesidades de seguridad, lo que podría crear un impulso masivo para el modelo de negocio de CDN + Zero Trust + computación en el borde de NET. Por supuesto, si los Managed Agents son altamente capaces de intrusión, ¿podría el impacto negativo volverse mayor por eso? En esta etapa, las herramientas tradicionales de ciberseguridad pueden parecer insuficientes para el mercado, o lo primero que hace la gente por miedo es vender. Pero más amenazas = más necesidad de defensa, y eso aún podría aumentar la demanda. Pero como dije, el mercado vende primero y luego observa.