Cómo los resultados más débiles de 2025, las nuevas previsiones y las recompras en ON Semiconductor (ON) han cambiado su historia de inversión

Simply Wall St

Lun, 23 de febrero de 2026 a las 16:09 GMT+9 3 min de lectura

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En febrero de 2026, ON Semiconductor reportó que las ventas del cuarto trimestre de 2025 cayeron a US$1,530.1 millones y el ingreso neto a US$181.8 millones, mientras que las ventas anuales de 2025 disminuyeron a US$5.99 mil millones y el ingreso neto a US$121 millones, junto con nuevas previsiones para el primer trimestre de 2026 y compras de acciones en curso bajo sus programas de recompra multianuales.

A pesar de resultados recientes más débiles, la dirección destacó signos de estabilización del mercado, crecimiento secuencial en ventas de automoción e industrial, y una inversión continua en tecnologías de potencia inteligente y centros de datos de IA, todo respaldado por una fuerte generación de efectivo y compras de acciones sustanciales que han reducido el número de acciones en más del 10% desde principios de 2023.

Ahora exploraremos cómo una previsión que apunta a un cambio en la demanda de automoción e industrial podría transformar la narrativa de inversión existente de ON Semiconductor.

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Resumen de la narrativa de inversión de ON Semiconductor

Para invertir en ON Semiconductor, debes creer que su enfoque en potencia inteligente, vehículos eléctricos, chips industriales y centros de datos de IA puede compensar la ciclicidad en autos y gastos en fábricas. Los últimos resultados confirman ganancias más débiles, pero los comentarios de la dirección sobre la demanda estabilizándose y el crecimiento secuencial en automoción e industrial mantienen la inflexión de demanda a corto plazo como el catalizador principal. El mayor riesgo sigue siendo que cualquier recuperación sea más lenta o dispersa de lo esperado, especialmente en autos y exposición a China.

La actualización más relevante aquí es la nueva previsión para el primer trimestre de 2026, con ingresos de US$1,435 millones a US$1,535 millones y EPS diluido de US$0.28 a US$0.38. Este rango establece un umbral a corto plazo para determinar si la recuperación en demanda de automoción e industrial realmente está ganando impulso, o si la fortaleza actual en áreas como la potencia en centros de datos de IA aún no es suficiente para compensar la suavidad continua y las salidas de cartera.

Pero frente a esta posible recuperación, los inversores también deben tener en cuenta que…

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La narrativa de ON Semiconductor proyecta ingresos de US$7.5 mil millones y ganancias de US$1.9 mil millones para 2028. Esto requiere un crecimiento anual del 5.4% en los ingresos y un aumento de aproximadamente US$1.4 mil millones en ganancias desde los US$465.8 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Gráfico del precio de la acción de ON en 1 año

Algunos de los analistas más optimistas esperaban ingresos cercanos a US$7.9 mil millones y ganancias de aproximadamente US$2.6 mil millones para 2028, lo cual es una trayectoria mucho más fuerte que el consenso y asume una ejecución sin contratiempos en tecnologías como el carburo de silicio, por lo que tras este reajuste de ganancias, puedes situar tu propia visión entre estas esperanzas optimistas y las preocupaciones más cautelosas sobre subutilización y ciclicidad en autos.

La historia continúa  

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas, utilizando una metodología imparcial, y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis a largo plazo enfocados en datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

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