El repunte optimista de la manufactura impulsa una amplia recuperación del mercado de valores

Los mercados bursátiles de EE. UU. ofrecieron un rendimiento sólido durante la sesión de negociación, con los principales índices registrando ganancias significativas tras la publicación de datos económicos alentadores. El optimismo del mercado fue impulsado principalmente por datos del sector manufacturero que superaron las expectativas, marcando un punto de inflexión para la economía después de un período prolongado de contracción.

Los datos del ISM muestran la primera expansión manufacturera en 12 meses

El catalizador para la fortaleza del mercado el lunes provino del informe del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) sobre manufactura. El PMI manufacturero del ISM se disparó a 52.6 en enero, una mejora drástica respecto a la lectura de 47.9 de diciembre. Este desarrollo tiene un significado particular: marca el primer mes de expansión manufacturera en 12 meses, rompiendo una racha de contracción que había afectado el sentimiento económico.

El aumento del índice por encima del umbral crítico de 50 indica crecimiento en el sector manufacturero, un indicador clave de la salud económica en general. Los economistas habían anticipado solo un aumento modesto a 48.5, por lo que el resultado real fue considerablemente más optimista que la previsión consensuada. Esta fortaleza inesperada en la actividad fabril brindó confianza a los inversores sobre la resiliencia económica de cara a 2026.

La reacción del mercado reflejó el reconocimiento de este momento crucial. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 515.19 puntos, o un 1.1 por ciento, cerrando en 49,407.66. El Nasdaq Compuesto subió 130.29 puntos, o un 0.6 por ciento, hasta 23,592.11, mientras que el S&P 500 avanzó 37.41 puntos, o un 0.5 por ciento, hasta 6,976.44. Aunque los principales índices retrocedieron desde sus picos intradía, mantuvieron sus ganancias durante toda la sesión.

Optimismo por acuerdo comercial y desescalada geopolítica apoyan el sentimiento del mercado

Más allá de los datos del sector manufacturero, la fortaleza del mercado se mantuvo gracias a avances en la política comercial. El presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo recíproco de tarifas con India. Tras conversaciones con el primer ministro indio Narendra Modi, ambas naciones acordaron reducir las tarifas: la tasa recíproca de EE. UU. disminuiría del 25 al 18 por ciento, mientras que India se comprometió a reducir sus barreras arancelarias y no arancelarias contra productos estadounidenses a cero.

Este desarrollo comercial contribuyó a un entorno de negociación optimista al reducir la incertidumbre sobre la política comercial de EE. UU. y sugerir posibles mejoras en las relaciones económicas internacionales. Además, informes sobre la desescalada de tensiones entre EE. UU. e Irán, con indicios de que Irán podría estar dispuesto a negociar sobre su programa nuclear, ayudaron a los operadores a pasar por alto las preocupaciones geopolíticas persistentes que anteriormente habían limitado los movimientos del mercado.

El rendimiento sectorial divergente refleja temas de recuperación económica

La recuperación impulsada por el manufacturero se manifestó de manera desigual en diferentes sectores industriales. Las aerolíneas emergieron como las principales ganadoras de la sesión, con el índice de aerolíneas NYSE Arca subiendo un 4.3 por ciento. Las acciones de hardware de computadoras también participaron con fuerza en el impulso positivo, ya que el índice NYSE Arca de Hardware de Computadoras subió un 4.2 por ciento. Los sectores bancario, de semiconductores y minorista registraron ganancias sustanciales, reflejando el entusiasmo de los inversores por sectores sensibles a la economía.

Las acciones energéticas fueron la excepción, moviéndose notablemente a la baja debido a la caída significativa en los precios del petróleo crudo durante la sesión. La debilidad en el petróleo reflejaba dinámicas más amplias del mercado de commodities, en lugar de preocupaciones específicas del sector.

Los mercados globales reaccionan de manera mixta, mientras las acciones de EE. UU. lideran

Mientras los mercados estadounidenses mostraron fortaleza, los mercados internacionales de acciones presentaron patrones divergentes. Los mercados asiáticos cayeron, con el índice Nikkei 225 de Japón retrocediendo un 1.3 por ciento y el índice Shanghai Composite de China cayendo un 2.5 por ciento. En contraste, los mercados europeos subieron, con el FTSE 100 del Reino Unido avanzando un 1.2 por ciento, el DAX de Alemania ganando un 1.0 por ciento y el CAC 40 de Francia subiendo un 0.7 por ciento.

En los mercados de renta fija, los bonos del Tesoro de EE. UU. se vieron presionados a medida que avanzaba la negociación. El rendimiento del bono a diez años de referencia subió 3.4 puntos básicos hasta el 4.275 por ciento, reflejando una menor demanda de activos seguros en medio del mejorado sentimiento de riesgo.

Mirando hacia adelante

A pesar del rendimiento optimista del mercado, los operadores mostraron cierta cautela de cara al resto de la semana. El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, que se publicará el viernes, se perfila como un posible factor decisivo para el mercado. Los datos de empleo, que los economistas esperan que muestren la creación de aproximadamente 70,000 empleos en enero tras la ganancia de 50,000 en diciembre, podrían impactar de manera significativa las expectativas sobre la política monetaria y las trayectorias de las tasas de interés en los próximos meses.