Futuros del Dow Jones caen mientras el miedo a la IA domina el mercado, se espera el IPC; Arista y Applied Materials suben por ganancias

Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente temprano el viernes, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, a la espera del informe de inflación del IPC de enero. Applied Materials (AMAT) y Arista Networks (ANET), dos grandes actores en hardware de IA, subieron durante la noche tras sus resultados.

El rally del mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el jueves, con el S&P 500 cayendo por debajo de su media móvil de 50 días. La tendencia de disrupción por IA continúa intensificándose y ampliándose. Las acciones de software siguieron su venta semanal, pero en los últimos días, proveedores de datos, sitios de viajes en línea, gestión de patrimonio y corredores de bienes raíces comerciales han visto pérdidas enormes por temores a la IA. El jueves, empresas de transporte y logística como C.H. Robinson Worldwide (CHRW) se convirtieron en las últimas en quebrar.

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El video incrustado en el artículo revisa la acción del mercado del jueves y analiza las acciones de C.H. Robinson, McDonald’s (MCD) y TJX Cos. (TJX).

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.2% respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0.2% y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0.3%.

Los inversores recibirán el informe de inflación del IPC de enero a las 8:30 a.m. ET. Se espera que la inflación subyacente del IPC se modere ligeramente al 2.5% respecto al año anterior.

Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y otros no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Futuros: Cinco formas de manejar este mercado peligroso

Resultados

Applied Materials reportó resultados sólidos y orientación tras el cierre. La acción de AMAT subió antes de la apertura, lista para abrir con un gap por encima de una consolidación de cuatro semanas, con un punto de compra en 344.60.

La acción de Arista Networks saltó en una extensión que indica un movimiento por encima de una entrada temprana, impulsada por un crecimiento y una orientación robustos.

Roku (ROKU), Rivian (RIVN), Dutch Bros. (BROS) y la matriz de Instacart, Maplebear (CART), subieron más del 10% temprano el viernes, pero los gráficos necesitan muchas reparaciones.

Sigue esta rutina de inversión en tres pasos

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores cayó tras pausar en las dos sesiones anteriores. El Nasdaq cayó aún más por debajo de su línea de 50 días, mientras que el S&P 500 rompió ese nivel clave. El Russell 2000 cayó hacia su línea de 50 días. El Dow Jones bajó, pero solo hasta su línea de 21 días.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.3% en la negociación del jueves. El índice S&P 500 se hundió un 1.6%. El Nasdaq compuesto y el Russell 2000 de pequeña capitalización cayeron un 2%.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) perdió un 1.3%, pero tras alcanzar un nuevo máximo intradía.

Los transportes sufrieron mucho. La tendencia de disrupción por IA afectó a las empresas de transporte, mientras que, por separado, las aerolíneas volvieron a caer. Eso compensó la mejora en las previsiones de FedEx (FDX).

Los metales preciosos, especialmente los mineros de plata, se vendieron junto con los metales subyacentes.

La industria aeroespacial se mantuvo, con Curtiss-Wright (CW) y Howmet Aerospace (HWM) subiendo tras sus resultados. Boeing (BA) estuvo cerca de recuperar un punto de compra.

Los productos básicos de consumo y las tiendas de descuento como McDonald’s y TJX tuvieron un rendimiento sólido, con la primera saliendo a la alza tras sus resultados. Pero que las acciones defensivas lideren no es una buena señal para el mercado en general.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 2.8% a 62.84 dólares por barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó ocho puntos básicos, hasta el 4.1%, alcanzando un mínimo de tres meses.

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ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Software de Tecnología Expandida de iShares (IGV) cayó un 2.7%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) perdió un 2.1%. La acción de Applied Materials es una de las principales participaciones en SMH.

El ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 3.4% y el ETF ARK Genomics (ARKG) perdió un 3.1%.

El ETF SPDR de Metales y Minería del S&P (XME) se desplomó un 5.7%. El ETF de Jets Global de EE. UU. (JETS) descendió un 1.8%. El ETF de Constructores de Viviendas del S&P (XHB) bajó un 1.2%. El ETF de Energía Selecta SPDR (XLE) cayó un 1.8% y el Fondo Sectorial de Cuidado de la Salud (XLV) bajó un 0.2%.

El ETF Sectorial Industrial SPDR (XLI) retrocedió un 1.2%. El ETF Sectorial Financiero SPDR (XLF) cayó un 2%.

Las Mejores Acciones de Crecimiento para Comprar y Vigilar

Qué Hacer Ahora

El S&P 500 está por debajo de su línea de 50 días, pero no de manera decisiva. El ETF RSP de peso igual está justo en máximos.

Pero el mercado ha tenido en los últimos meses una tendencia a subir unos días y luego caer otros. Sumando rotación sectorial, temporada de resultados y movimientos imprevistos de disrupción por IA, ha sido un entorno difícil para invertir.

Cuando el camino es sinuoso y la visibilidad pobre, no es momento de acelerar sino de frenar. Los inversores deben ser cautelosos con nuevas compras y estar listos para cortar pérdidas rápidamente.

Sectores y acciones muy golpeados podrían rebotar en el corto plazo, pero un respiro de un día no significaría mucho por sí solo.

Mantén actualizadas tus listas de vigilancia y estrategias de salida. Mantente activo y flexible.

Lee The Big Picture todos los días para mantenerte en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Por favor, sigue a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y en X/Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado y más.

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