Los futuros del Dow Jones caen tras una gran subida; Apple, Boeing en zonas de compra, pero el mercado todavía está dividido

Futuros del Dow Jones bajaron ligeramente a primera hora del lunes, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.

El rally del mercado de valores tuvo un fuerte rebote amplio el viernes, con bitcoin surgiendo tras pérdidas masivas. El Dow Jones alcanzó un máximo histórico por encima de 50,000, ya que muchos sectores están prosperando. El S&P 500 volvió a subir por encima de su media móvil de 50 días. Pero el Nasdaq sigue por debajo del nivel clave, con una caída sólida en la semana.

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Gigantes del Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) y Apple (AAPL) mostraron señales de compra el viernes.

Lo mismo hicieron las empresas de infraestructura de IA GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) y el fabricante de chips Nvidia (NVDA) Taiwan Semiconductor (TSM). Los mercados ven un impulso gracias a las previsiones de gastos de capital explosivos de Alphabet (GOOGL), matriz de Google, y Amazon.com (AMZN) para este año.

Pero el mercado sigue dividido. Eso hace que sea más difícil de navegar.

El informe de empleo de enero, retrasado, se publicará el miércoles por la mañana, y el informe de inflación CPI está previsto para el viernes. La temporada de resultados sigue activa.

Hims & Hers Health (HIMS) cayó temprano el lunes después de dejar de ofrecer una nueva copia compuesta del Wegovy oral, la pastilla para perder peso fabricada por Novo Nordisk (NVO). La FDA indicó una posible regulación estricta. Las acciones de Novo Nordisk subieron.

Las acciones de GE Vernova y Google están en la Lista de Líderes. La acción de Google está en el IBD 50. La acción de Taiwan Semiconductor está en los Líderes Sectoriales de IBD. Boeing fue la Acción del Día en IBD el viernes.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 perdieron una fracción y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.2%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.24%.

Bitcoin cayó modestamente por encima de los 69,000 dólares.

Los futuros del petróleo crudo subieron ligeramente.

El Nikkei saltó un 3.9%. La coalición del primer ministro japonés Sanae Takaichi ganó una supermayoría en las elecciones anticipadas del domingo. Eso debería significar una política fiscal más agresiva para impulsar la economía y fortalecer los lazos con EE. UU., pero también genera preocupaciones sobre el yen y la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros mercados no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Rally del mercado de valores

El rally del mercado de valores sufrió pérdidas significativas en tecnología, aunque gran parte del mercado tuvo un rendimiento fuerte.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 2.5% en la negociación de la semana pasada, alcanzando un máximo histórico el viernes y superando los 50,000. El índice S&P 500 bajó un 0.1% pero se recuperó un 2% el viernes para volver a su línea de 50 días. El compuesto Nasdaq perdió un 1.8%, aún bastante por debajo de los 50 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2.2%, gracias a un rebote del 3.6% el viernes desde la línea de 50 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 2.1% a un nuevo máximo.

Las acciones relacionadas con software y criptomonedas cayeron la semana pasada, aunque rebotaron con el mercado el viernes. Pero no está claro si el viernes fue solo un parpadeo o algo significativo.

Las acciones de Google cayeron con fuerza y Amazon se desplomó por sus planes masivos de gasto de capital, pero eso debería ser una buena noticia para muchas empresas de infraestructura de IA. Muchas de esas acciones de IA hicieron movimientos alcistas el viernes, incluyendo Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor y GE Vernova.

Mientras tanto, los bancos regionales, empresas aeroespaciales e industriales, nombres de viajes y transporte, bienes de consumo, muchos sectores médicos y más están actuando bien.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó 3.5 puntos básicos a 4.205%.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 2.55% a 63.55 dólares por barril en la semana.

Bitcoin subió un 10.1% el viernes, pero aún cayó un 16.5% a 70,008.21 dólares en la semana. El jueves por la noche, el precio de bitcoin casi alcanzó los 60,000 dólares, el nivel más bajo desde octubre de 2024.

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ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 8.7%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0.45%, con Nvidia y Taiwan Semiconductor como principales participaciones.

El ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 6% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) bajó un 5.4%.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 3.2% la semana pasada. El ETF U.S. Global Jets (JETS) subió un 11.5%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) saltó un 8.2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzó un 4.3% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 1.9%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 4.9%, con acciones de Boeing y GE Vernova como componentes principales.

El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 1.5%, con acciones de JPMorgan como una posición clave. El SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subió un 7%.

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y vigilar

Acciones de Dow en zonas de compra

Las acciones de Boeing subieron un 4% a 243.03 en la semana, por encima del punto de compra de 242.69 el viernes. Los inversores también podrían usar el máximo del 27 de enero de 254.35 como entrada en la parte superior.

Las acciones de Apple subieron un 7.2% a 278.12 la semana pasada, superando la línea de 50 días y justo por encima de un máximo a corto plazo de 277.84. El punto de compra oficial en la base de taza es 288.62. Las acciones han subido desde que el gigante del iPhone reportó un aumento del 18% en las ganancias por acción en el trimestre de vacaciones, su tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado.

Las acciones de JPMorgan subieron un 5.4% a 322.40, con el movimiento del viernes por encima de la línea de 50 días ofreciendo una entrada temprana en una base emergente. Según MarketSurge, las acciones de JPM también superaron algunos puntos de compra de bases anteriores.

Acciones de infraestructura de IA en zonas de compra

Las acciones de GE Vernova subieron un 7.3% a 779.35, por encima del punto de compra de base plana de 731. Las ganancias del viernes sacaron a la fabricante de turbinas de gas del zona de compra, aunque los inversores podrían comenzar una posición.

Las acciones de Ciena subieron un 7.75% a 271.32 en una semana volátil, con casi toda la ganancia el viernes. La acción de Ciena está por encima de un punto de compra en base ascendente de 261.13.

Taiwan Semiconductor subió un 347.37% a 348.85 en la semana tras rebotar desde la línea de 10 semanas. La acción de TSM superó la mayor parte de una consolidación corta por encima de una base previa. Taiwan Semi reportará ventas de enero el martes, relevante para Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple y más. Por su parte, Nvidia subió un 7.9% el viernes, recuperando la línea de 50 días pero por debajo de niveles clave a corto plazo.

Qué hacer ahora

El gran rally del mercado del viernes fue alentador. Para muchos sectores, eso solo reforzó las tendencias alcistas. El enorme gasto de capital de Google, Amazon y otros titanes aumenta la esperanza de que las empresas de infraestructura de IA recuperen su impulso.

Los sectores de software y criptomonedas necesitan muchas reparaciones.

Las oportunidades de compra del viernes ofrecieron la posibilidad de volver a aumentar la exposición. Solo prepárate para retroceder si el mercado aún dividido vuelve a fallar.

Definitivamente, trabaja en listas de vigilancia.

La temporada de resultados sigue intensa, con informes destacados de Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) y Vertiv (VRT).

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