Broker Clear Street pospone la OPI mientras los temores de IA agitan las acciones estadounidenses

La correduría de Nueva York, Clear Street, ha pospuesto su oferta pública inicial horas después de reducir el tamaño del acuerdo planificado en dos tercios, culpando a las condiciones volátiles del mercado por su retirada de última hora.

La compañía había planeado cotizar en Nasdaq el viernes tras una IPO que esperaba recaudar hasta 1.100 millones de dólares, según presentaciones ante los reguladores estadounidenses el miércoles. En el extremo superior de su rango de precios, el acuerdo habría valorado a Clear Street en aproximadamente 12 mil millones de dólares.

Esos planes se redujeron drásticamente el jueves cuando Clear Street anunció que buscaba recaudar 364 millones de dólares en una oferta reducida que habría valorado a la compañía en 7,2 mil millones de dólares.

La IPO fue cancelada más tarde ese día. Goldman Sachs lideraba la oferta y no respondió a una solicitud de comentarios.

El cambio de decisión se produjo mientras las acciones estadounidenses caían bruscamente el jueves, extendiendo una tendencia volátil en los mercados de valores impulsada por preocupaciones de que la inteligencia artificial (IA) interrumpirá industrias desde la publicación y el derecho hasta los seguros y los servicios financieros.

Clear Street afirmó: “Aunque nuestra IPO generó un fuerte interés por parte de los inversores, tomamos la decisión de posponerla debido a las condiciones del mercado. Tenemos la intención de reconsiderar la IPO en un momento posterior.”

Las acciones de software y los grupos de capital privado que han invertido en el sector en los últimos años fueron los más afectados la semana pasada tras la publicación por parte de la empresa de IA Anthropic de nuevas herramientas de productividad para trabajadores legales y financieros.

Las empresas de gestión de patrimonio, corredores de seguros y servicios inmobiliarios han sido arrastrados en la venta masiva de las últimas tres sesiones de negociación, ya que los inversores nerviosos han aprovechado las sugerencias de que la IA generativa también podría afectar las ganancias de esos sectores.

Clear Street afirmó en presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores esta semana que está bien posicionada “para beneficiarse de los avances continuos en la industria de la IA”.

La compañía opera dos corredores de bolsa registrados en EE. UU., describiéndose a sí misma como una empresa de tecnología de infraestructura financiera que ofrece a los clientes “las herramientas y servicios que antes estaban reservados para las instituciones más grandes”. La mitad de sus aproximadamente 800 empleados son ingenieros.

En una muestra de la amplitud de los servicios que ofrece, Clear Street se estableció el año pasado como uno de los principales suscriptores de ofertas de acciones relacionadas con criptomonedas, incluyendo la de Strategy de Michael Saylor.

También actuó como suscriptor para Trump Media & Technology Group, el grupo de medios orientado a las criptomonedas de la familia Trump. Una persona cercana a Clear Street dijo que los acuerdos de criptomonedas representaron aproximadamente el 10 por ciento de los aproximadamente 1.000 millones de dólares en ingresos de la compañía el año pasado.