Goldman Sachs lidera un préstamo de 3.5 mil millones de dólares para la adquisición de Clearwater Analytics(CWAN.US) El crédito privado sigue siendo optimista sobre el sector de software

LootboxPhobia · 2026-02-14T01:57:10+00:00

La compañía de crédito privado liderada por Goldman Sachs ofrece 3.5 mil millones de dólares para apoyar la adquisición de Clearwater Analytics, con una prima de 4.5 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia. La adquisición, valorada en aproximadamente 8.4 mil millones de dólares, se espera que se complete en 2026, lo que indica que las instituciones de crédito privado siguen manteniendo una actitud positiva hacia la industria del software.

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2026-02-14 01:57:10

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Según información de la APP de Caixin, un grupo de compañías de crédito privado liderado por un fondo de inversión alternativo de Goldman Sachs proporcionará 3.500 millones de dólares para apoyar la adquisición de Clearwater Analytics (CWAN.US), siendo este el último ejemplo de una institución de préstamos directos que financia adquisiciones de software. Fuentes cercanas a la situación revelaron que Ares Management Corp., Blue Owl Capital Inc., Antares Capital y Apollo Global Management Inc. se unirán a los prestamistas, con una tasa de interés de emisión de deuda que premium 4.5 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia de EE. UU.

Antes de buscar otros prestamistas, la división de crédito privado de Goldman Sachs proporcionó financiamiento de deuda comprometido para esta adquisición, liderada por las firmas de capital privado Permira Holdings y Warburg Pincus. La adquisición, anunciada el 21 de diciembre, valoró a Clearwater en aproximadamente 8.400 millones de dólares y se espera que se cierre a mediados de 2026.

Justo cuando los medios informaron el jueves que la compañía de software OneStream Inc. obtuvo un préstamo de 1.400 millones de dólares para respaldar su próxima adquisición por parte del inversor de capital privado Hg, también se concretó esta operación de financiamiento.

Listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, Clearwater ofrece una plataforma de software en la nube para inversores institucionales en mercados públicos y privados. El potencial de la inteligencia artificial para reemplazar los servicios de software ha sido un foco de atención en el mercado en las últimas semanas, provocando una caída en los precios de la deuda de algunas empresas y generando incertidumbre en las inversiones en software de capital privado.

Muchas compañías de gestión de activos que ofrecen préstamos directos también están siendo revisadas debido a su exposición al riesgo en empresas de software. Sin embargo, las financiaciones de adquisiciones de OneStream y Clearwater muestran que las instituciones de crédito privado siguen abiertas a invertir en el sector.

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