Casi el 17% de la cartera de $328 mil millones de Berkshire Hathaway está invertido en 1 acción principal que ha subido un 180% en 5 años

Berkshire Hathaway posee muchas acciones públicas diferentes, que en conjunto conforman su cartera de 328 mil millones de dólares. Entre ellas, hay un negocio destacado cuyas acciones han tenido un rendimiento particularmente bueno recientemente. Al 9 de febrero, el precio de esta acción financiera ha subido un 180% en los últimos cinco años. Incluyendo el dividendo, esa cifra es aún mayor, alcanzando el 198%.

Aquí lo que los inversores deben saber sobre American Express (AXP 0.04%), que ha sido un pilar en la cartera del Oráculo de Omaha.

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No es esta gigante de tecnología de consumo

Apple ha sido durante mucho tiempo la posición más grande del conglomerado. Pero tras numerosas ventas de acciones de la gigante tecnológica en los últimos trimestres, el camino se ha despejado para que otra empresa líder en la industria suba en las filas.

Berkshire posee el 22.1% de las acciones en circulación de American Express. Esa participación ha ido aumentando gradualmente, y ahora representa el 16.5% de la cartera. Esto se debe a que la empresa de pagos continúa recomprando sus acciones, lo que beneficia al conglomerado con una mayor propiedad.

Impresionado por American Express

Si una empresa entra en la cartera de Berkshire, puedes estar seguro de que Buffett y su equipo valoran mucho esa compañía. Es fácil quedar impresionado por American Express.

Siguiendo una de las cualidades favoritas de Buffett, Amex posee una marca fuerte dentro de la industria de tarjetas de crédito. La empresa ofrece tarjetas premium que transmiten lujo y estatus. Tienen altas tarifas anuales, pero vienen con una lista de beneficios, recompensas y ventajas. Esto es valioso para clientes adinerados, cuyo poder de gasto conduce directamente al éxito financiero de la compañía.

American Express tiene una historia de aumentar sus tarifas anuales, lo que indica poder de fijación de precios. La tarifa promedio por tarjeta aumentó un 75% desde 2020 hasta 2025. Las tasas de morosidad y de cancelación también son más bajas que el promedio de la industria.

Expandir

NYSE: AXP

American Express

Cambio de hoy

(-0.04%) $-0.12

Precio actual

$342.76

Datos clave

Capitalización de mercado

$235 mil millones

Rango del día

$342.00 - $344.69

Rango de 52 semanas

$220.43 - $387.49

Volumen

3.4K

Promedio de volumen

2.8M

Margen bruto

60.65%

Rendimiento de dividendos

0.96%

Otra cualidad fantástica es el crecimiento duradero de la empresa. A medida que la economía se expande de manera constante con el tiempo, aumenta el gasto. Esto proporciona un impulso notable. Amex también se ve impulsada por la creciente penetración de transacciones sin efectivo.

Los ingresos (netos de gastos por intereses) aumentaron un 120% en los últimos 10 años. Las ganancias diluidas por acción durante ese período subieron un 205%. El equipo directivo estableció un objetivo de lograr un crecimiento del 10% y de dos dígitos medios, respectivamente, para las líneas superior e inferior a largo plazo.

¿Estás dispuesto a pagar por calidad?

El aumento de las acciones ha contribuido a lo que parece ser una valoración costosa. Las acciones se negocian actualmente a una relación precio-beneficio de 23.3. Este múltiplo se ha expandido en un 124% en la última década. Los inversores racionales esperarán un mejor punto de entrada.