Evaluación de la valoración de Bausch + Lomb (BLCO) a medida que mejoran los retornos a corto plazo para los accionistas

Simply Wall St

Sábado, 14 de febrero de 2026 a las 8:12 AM GMT+9 3 min de lectura

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BLCO

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Por qué las acciones de Bausch + Lomb están atrayendo nueva atención

Bausch + Lomb (BLCO) vuelve a estar en el radar de los inversores después de que las operaciones recientes situaron las acciones cerca de US$17, con retornos en los últimos 3 meses, en lo que va del año y en el último año, todos en territorio positivo.

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A aproximadamente US$17.03, el reciente retorno de precio de acción de 1.79% en un día y el retorno de 90 días de 9.17% se comparan con un modesto retorno total para los accionistas de 3.78% en un año y una caída del 9.94% en un período de 3 años, lo que indica que el impulso a corto plazo ha sido más fuerte que el récord a largo plazo.

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Con las acciones alrededor de US$17, cotizando solo ligeramente por debajo del precio objetivo promedio de los analistas y situándose en un gran descuento intrínseco modelado, ¿está Bausch + Lomb subvalorada silenciosamente o el mercado ya está valorando el crecimiento futuro?

Narrativa más popular: 1.3% subvalorada

En la narrativa más seguida, el valor justo de Bausch + Lomb se sitúa en $17.25, justo por encima del reciente precio de US$17.03, lo que sugiere solo una pequeña brecha de valoración.

La ejecución disciplinada bajo el programa de excelencia financiera Vision 27, que incluye optimización de la mezcla SG&A, eficiencias en la fabricación y un gasto enfocado en I+D en activos de lanzamiento a corto y medio plazo, se espera que apoye el crecimiento del EBITDA ajustado por encima del crecimiento de las ventas y impulse márgenes netos y poder de ganancias en expansión.

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¿Te preguntas cómo se justifica una prima modesta sobre el precio actual? Esta narrativa se apoya en márgenes en aumento, un crecimiento de ganancias más rápido que los ingresos y un múltiplo de ganancias futuro contundente. ¿Quieres ver exactamente cómo esas partes móviles se ensamblan en esa cifra de $17.25, usando una tasa de descuento del 8.9% y supuestos detallados por segmento?

Resultado: Valor justo de $17.25 (SUBVALORADA)

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Sin embargo, todavía existen riesgos, como un progreso más lento de lo esperado en los márgenes o una demanda más débil de productos clave de cuidado ocular, que podrían desafiar esta narrativa de subvaloración.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas utilizando solo una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios de la empresa sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen BLCO.

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