Citigroup(C.US) revela su formulario 13F del cuarto trimestre: Nvidia(NVDA.US) es la mayor participación, mientras que la participación en Bank of America(BAC.US) se redujo significativamente

Según la divulgación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Citigroup (C.US) presentó su informe de posiciones para el cuarto trimestre hasta el 31 de diciembre de 2025 (13F).

Desde los datos más recientes, la cartera de Citigroup en el cuarto trimestre sigue centrada principalmente en acciones estadounidenses y ETFs, complementada con una cierta escala de opciones y herramientas de deuda para ajustar la asignación. Entre ellas, Nvidia (NVDA.US) es su mayor posición, representando el 3.04% de la cartera; el ETF SPDR S&P 500 (SPY.US) ocupa el segundo lugar con un 2.56%; y Microsoft (MSFT.US) en tercer lugar con un 2.53%. Además, las opciones de venta del ETF iShares Russell 2000 (IWM.US) y las opciones de venta de Tesla (TSLA.US) también entraron en las cinco principales posiciones, con un 2.05% y un 2.02% respectivamente.

En cuanto a nuevas posiciones, Citigroup añadió en el cuarto trimestre varias posiciones relacionadas con deuda y valores convertibles. Entre los nuevos activos se incluyen deuda o valores preferentes de empresas como Xinyuan Energy (EVRG.US), Snowflake (SNOW.US), Nutanix (NTNX.US), Alcon Technologies (ALGN.US), Mara Holdings (MARA.US), IonQ Inc (IONQ.US), entre otras. La escala de cada incorporación generalmente oscila entre aproximadamente 5 millones y 13 millones de unidades, con una proporción relativamente limitada en la cartera total.

Cabe destacar que, en el cuarto trimestre, Citigroup también abrió nuevas posiciones en la empresa energética Total (TTE.US), con aproximadamente 6.86 millones de acciones, valor de mercado de aproximadamente 448 millones de dólares, representando alrededor del 0.20% de la cartera.

Al mismo tiempo, Citigroup liquidó completamente algunas acciones de pequeña capitalización y con baja liquidez en el cuarto trimestre. Los activos desinversionados se concentraron principalmente en los sectores de salud, consumo discrecional, finanzas e industrial, incluyendo acciones como MHUAF.US, Revelation Biosciences (REVB.US), Kequani Technologies (KEQU.US), Broadway Financial (BYFC.US), Southwest Capital (CSWC.US), Reading International-A (RDI.US), Rain Enhancement Technologies (RAIN.US), entre otras, con posiciones que en este trimestre se redujeron a cero.

En cuanto a aumentos, Citigroup incrementó significativamente sus posiciones en algunos ETFs y herramientas de deuda en el cuarto trimestre. Entre ellas, el ETF de bienes de consumo básico (XLP.US) fue el activo con mayor aumento, con aproximadamente 17.63 millones de acciones adicionales, elevando su participación del 0.18% al 0.78%.

Además, Citigroup también aumentó considerablemente sus posiciones en varias deudas y valores preferentes, incluyendo activos como AKAM (AKAM.US), JD.com (JD.US), CMS Energy (CMS.US), JetBlue Airways (JBLU.US), GPN (GPN.US), Southwest Airlines (LUV.US), Lantheus (LNTH.US) y TripAdvisor (TRIP.US), con incrementos en cantidades que oscilan entre 7 y 12 millones de unidades, aunque en conjunto su proporción en la cartera sigue siendo relativamente limitada.

En cuanto a acciones individuales, Stellantis (STLA.US) también recibió cierta ampliación, con aproximadamente 7.41 millones de acciones adicionales, elevando su participación del 0.07% al 0.11%.

En operaciones de reducción, Citigroup en el cuarto trimestre redujo significativamente varias acciones financieras, índices y opciones. Los datos muestran que redujo en gran medida su participación en Bank of America (BAC.US), con una disminución de aproximadamente 29.29 millones de acciones, una caída del 54.86%, reduciendo su peso en la cartera del 1.23% al 0.59%.

En cuanto a opciones, Citigroup también ajustó sus posiciones en varias herramientas de cobertura. La opción de venta del ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG.US) se redujo en aproximadamente 21.87 millones de unidades, una caída del 42.31%; y la opción de venta del ETF iShares Russell 2000 (IWM.US) también se redujo en aproximadamente 5.17 millones de unidades, pasando del 2.59% al 2.05%. Además, la opción de venta del ETF sector industrial (XLI.US) mostró una reducción especialmente significativa, con una disminución superior al 90% en su posición.

Citigroup también redujo sus posiciones en Grab Holdings (GRAB.US), ETF regional de bancos SPDR (KRE.US) y NIO (NIO.US), con reducciones en muchas de estas posiciones que oscilan entre el 70% y el 90%. Además, varias deudas o valores preferentes de menor tamaño también fueron reducidas aún más en este trimestre.