Citadel y Cathie Wood respaldan Zero, una nueva cadena de bloques diseñada para las finanzas tradicionales

Mientras Wall Street adopta la tecnología blockchain, la industria de las criptomonedas aún enfrenta un problema existencial: cómo escalar la tecnología para que pueda manejar el volumen masivo generado por entidades financieras tradicionales como la Bolsa de Nueva York. Mientras tanto, los grandes bancos y firmas de trading buscan garantías de que sus datos sensibles de clientes no aparezcan en el libro público de una blockchain como Ethereum o Solana. Una startup cree haber encontrado una forma de abordar estas preocupaciones. El martes, la compañía de criptomonedas respaldada por Andreessen Horowitz y Sequoia, LayerZero, anunció una solución propuesta: una nueva blockchain llamada Zero diseñada para satisfacer las necesidades de Wall Street.

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Aunque varias empresas de blockchain anteriores han afirmado construir infraestructura de trading de grado TradFi, LayerZero también anuncia una impresionante lista de actores de Wall Street que se están uniendo como inversores, socios y asesores, incluyendo al gigante de creación de mercado Citadel, así como a Cathie Wood de Ark y la Intercontinental Exchange, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York.

En una entrevista con Fortune, el cofundador Bryan Pellegrino dijo que la blockchain Zero puede superar el desafío de escalabilidad gracias a un avance en un tipo de tecnología de vanguardia conocida como pruebas de conocimiento cero, que permite a diferentes partes verificar información de manera que se preserve la privacidad.

“[LayerZero] tiene una comprensión tan amplia de lo que está sucediendo en los mercados,” dijo Wood a Fortune. “Realmente llevar la velocidad de internet a las finanzas—esa es una gran idea.”

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Fundada en 2021 en Vancouver, LayerZero inicialmente se centró en construir tecnología para conectar el extenso panorama de blockchains, permitiendo que aplicaciones descentralizadas envíen tokens e información entre diferentes redes. La compañía fue una favorita del último mercado alcista, recaudando una ronda de financiación de 120 millones de dólares en 2023 de Andreessen Horowitz (a16z) y Sequoia, que valoró a la startup en 3 mil millones de dólares. La misma también anunció en abril pasado que había comprado 55 millones de dólares adicionales en el token propietario de LayerZero, ZRO, que actualmente tiene una capitalización de mercado superior a 500 millones de dólares.

Zero adopta un enfoque diferente al competir con otras blockchains, en lugar de servir como una capa de infraestructura para ellas. Pellegrino explicó que la naturaleza descentralizada de las redes blockchain hace difícil manejar un gran volumen de transacciones a un costo rentable. Al replantear la tecnología fundamental de las pruebas de conocimiento cero desde sus principios básicos, Pellegrino afirma que la nueva blockchain de su empresa puede gestionar dos millones de transacciones por segundo a una fracción de centavo por transacción, mientras que el máximo anterior de Solana era de 100,000.

LayerZero planea realizar una demostración de la blockchain el martes, aunque no se lanzará hasta septiembre. (Pellegrino dice que lograron el avance en parte contratando a dos de los principales ingenieros y programadores de ZK del mundo, cuyos nombres aún son secretos incluso para la mayoría de los 165 empleados de la empresa).

La conclusión, si Zero funciona, es que instituciones como la DTCC, que manejan trillones de dólares en activos, podrían estar más dispuestas a recurrir a la infraestructura blockchain. Muchas de estas firmas han anunciado pilotos y experimentos con tokenización, o emisión de activos financieros en blockchains, incluyendo la NYSE. Sin embargo, algunos críticos han argumentado que estos planes en su mayoría son marketing sin una verdadera integración.

“Uno de los obstáculos clave ha sido la velocidad y las transacciones por segundo,” dijo Wood. “Esto está en una liga completamente diferente.”

Pellegrino señaló que los socios que se están sumando son evidencia de que LayerZero ayudará a romper el estancamiento en la adopción de blockchain en Wall Street. Esto incluye a Citadel, que está invirtiendo en LayerZero mediante la compra de tokens, aunque no quisieron especificar el tamaño del acuerdo. El gigante de stablecoins Tether también anunció que invertiría en la compañía, así como Ark.

Citadel, cuya división de mercados de capitales maneja alrededor del 35% de las operaciones minoristas en acciones en EE. UU., ha enfrentado resistencia en la industria de las criptomonedas tras argumentar ante la Securities and Exchange Commission que las finanzas descentralizadas deberían ser reguladas de manera similar a su contraparte tradicional. Pero Pellegrino dijo que el enfoque de LayerZero no era sentir las opiniones del sector hacia Citadel, sino incorporar a las instituciones globales con más experiencia en estructura de mercado.

“Cuando piensas en los próximos años, ¿cómo pasarán los mercados de 7/5 a 24/7—cómo será cuando los mercados sean completamente globales?” dijo Pellegrino. “¿Cómo construyes realmente esos mercados para el futuro?”

Por ahora, todo sigue siendo teórico, desde la propia blockchain Zero hasta cómo la NYSE integrará la descentralización en su infraestructura central. Cuando se le preguntó cómo la NYSE adoptaría Zero, Pellegrino dijo que no quería hablar en nombre de la empresa, argumentando que actualmente no puede gestionar sus sistemas a través de blockchain debido a problemas de costo y velocidad.

“No es lo que existe hoy,” dijo Raz Zarick, cofundador de LayerZero. “Pero algo que realmente use dos millones de transacciones por segundo es el futuro de la economía mundial.”

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