Una mirada a la valoración de SkyWest (SKYW) tras la actualización de las previsiones de ganancias para 2026 y los resultados de 2025

Simply Wall St

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 16:07 GMT+9 3 min de lectura

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SkyWest (SKYW) vuelve a estar en foco después de actualizar su perspectiva de ganancias para 2026 a un rango medio de 11 dólares por acción, junto con la publicación de los resultados completos de 2025 y avances en su programa de recompra de acciones plurianual.

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La orientación de ganancias y los resultados completos de 2025 parecen haber coincidido con un impulso en aumento, con un retorno del precio de la acción en 90 días del 8.69% y un retorno total para los accionistas en 3 años del 440.83%, aunque el retorno total en 1 año es una disminución del 6.84%.

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Con SkyWest proyectando ganancias de aproximadamente 11 dólares por acción para 2026 y cotizando a 105.57 dólares, la acción parece económica en una simple revisión de P/E. La pregunta clave es si esto representa una oportunidad genuina o si el mercado ya ha incorporado esas expectativas en el precio.

Narrativa más popular: 17.7% subvalorada

Con las acciones de SkyWest a 105.57 dólares y el valor justo ampliamente seguido en aproximadamente 128.33 dólares, el precio actual está muy por debajo de lo que sugiere el modelo narrativo, usando una tasa de descuento del 9.44% para traducir las expectativas futuras a términos de hoy.

Se espera que la modernización de la flota mediante pedidos significativos de nuevos aviones E175 eficientes en combustible bajo contratos a largo plazo y flexibles mejore la estructura de costos, aumente la utilización de activos y eleve los márgenes netos a medida que los aviones más nuevos reemplazan modelos antiguos y menos eficientes, y respalden nuevos acuerdos plurianuales con grandes aerolíneas.

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¿Quieres ver qué está incluido en esa brecha de valor justo? La narrativa se apoya en un crecimiento medido de ingresos, márgenes más sólidos y un múltiplo de ganancias futuras que asume que los inversores seguirán dispuestos a pagar más por beneficios más estables.

Resultado: Valor justo de 128.33 dólares (SUBVALORADA)

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Sin embargo, esa historia puede cambiar rápidamente si la escasez de pilotos se intensifica o si los principales socios de aerolíneas modifican acuerdos clave de compra de capacidad que afecten los ingresos o los márgenes.

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas solo utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios de la empresa sensibles a precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen SKYW.

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