¡Sin precedentes! El operador de Wall Street "favorito" de Musk regresa, solo para desencadenar la mayor OPI de la historia, ¿la "efecto sangrado" de $BTC y $ETH está a punto de ocurrir?

Un banquero senior que ha trabajado en Morgan Stanley durante casi treinta años, Michael Gramm, anunció esta semana su regreso a Wall Street. Su nuevo cargo es presidente de banca de inversión, y su tarea principal será liderar la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX. Los análisis del mercado indican que podría tratarse de la OPI de mayor escala en la historia empresarial humana.

El año pasado, Gramm dejó brevemente su puesto para unirse al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ahora, en un momento clave en que se abre la ventana de salida a bolsa de SpaceX, ha decidido regresar. Un memorando interno de Morgan Stanley confirmó su nombramiento. La elección del momento no es casual; la semana pasada, tras la fusión de SpaceX con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, su valoración se disparó a 1.25 billones de dólares.

Se espera que esta empresa de exploración espacial recaude varios miles de millones de dólares en su OPI, fondos que se destinarán a construir centros de datos en el espacio y a planes de colonización lunar. Personas cercanas a la operación revelaron que, si la financiación alcanza los 40 mil millones de dólares, más de una docena de bancos que participan en la colocación dividirán aproximadamente 400 millones de dólares en honorarios de colocación. Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan y Goldman Sachs son considerados los principales colocadores y se llevarán la mayor parte.

La relación de Gramm con Musk es muy sólida. Un inversor en SpaceX, que conoce a ambos, comentó que Gramm es uno de los pocos banqueros que este empresario, conocido por su imprevisibilidad, “toleraría”. Jared Burchall, gestor de patrimonio de Musk, y Anthony Armstrong, director financiero de xAI, también provienen de Morgan Stanley.

Su historia de colaboración se remonta a la salida a bolsa de Tesla en 2010 y a la adquisición de Twitter en 2022, que fue muy mediática. Durante la adquisición, Musk exigió avanzar a gran velocidad. Personas informadas recuerdan que Gramm pidió a su equipo trabajar en “minutos y horas” para seguir el ritmo de Musk.

Los registros de mensajes en documentos legales públicos muestran la complicidad entre ambos. En uno de esos mensajes, Gramm propuso ayudar a Musk a obtener 5 mil millones de dólares en financiamiento de Sam Bankman-Fried, una figura destacada en el mundo de las criptomonedas, describiéndolo como un “supergenio y hacedor como tú”.

Gramm es conocido en Wall Street por su atención extrema al cliente. Para conseguir el rol de colocador en la OPI de Facebook en 2012, pasó horas jugando al juego FarmVille en esa plataforma. Para asegurar la colocación principal en la salida a bolsa de Uber en 2018, incluso trabajó como conductor de Uber en horas libres.

Su salida del banco de inversión el año pasado para unirse al Departamento de Comercio sorprendió a sus colegas. En Washington, dirigió un acelerador de inversiones, reportando al secretario de Comercio, Howard Rattner, y participó en varias transacciones, incluyendo la adquisición del 10% de Intel por parte del gobierno.

Durante su mandato en el gobierno, el mercado de OPI en EE. UU. estuvo relativamente inactivo. Pero este año, la situación ha cambiado radicalmente. Los analistas creen que 2024 podría convertirse en uno de los años más activos en la historia de las OPI, con gigantes como OpenAI y Anthropic considerando salidas a bolsa a gran escala. Muchos en Wall Street se preguntaban si Gramm estaría dispuesto a quedarse en el gobierno y perderse esta potencial fiesta de la riqueza. Ahora, la respuesta ya es conocida.

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