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Bluespring Wealth Partners da la bienvenida a SHP Financial, con 2.300 millones de dólares

Business Wire

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 21:30 GMT+9 3 min de lectura

Añadido de la firma con sede en Nueva Inglaterra marca una expansión en la región para Bluespring, fortaleciendo su comunidad existente de asesores de alto rendimiento

AUSTIN, Texas, 10 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Bluespring Wealth Partners (Bluespring), un destacado adquirente de RIAs y firmas de gestión patrimonial, anunció hoy la adquisición de la firma de planificación financiera SHP Financial (SHP). Una empresa orientada al crecimiento que busca expandir su éxito pasado y presente, el equipo de SHP es conocido por su enfoque disciplinado para ofrecer servicios de planificación financiera integral a clientes de clase media alta y de alto patrimonio, fundamentado en una cultura interna sólida y una filosofía de experiencia del cliente basada en relaciones. Los profesionales financieros de SHP brindan asesoramiento fiduciario y actualmente gestionan aproximadamente 2.300 millones de dólares en activos totales.

Ubicada en Plymouth, Massachusetts, SHP fue fundada en 2003 por Derek L. Gregoire, Matthew C. Peck y Keith W. Ellis Jr., quienes comenzaron sus carreras juntos en la industria de seguros. Los tres unieron fuerzas desde temprano para construir una firma centrada en relaciones a largo plazo con los clientes. Hoy en día, la plataforma de la firma cuenta con alrededor de 50 miembros del equipo, incluyendo siete asesores productivos y 18 profesionales adicionales de servicios financieros. El equipo está distribuido en tres oficinas: Plymouth, Woburn y Hyannis, Massachusetts. La firma ofrece un conjunto extenso de servicios de planificación, como su SHP Retirement Road Map®, que proporciona un enfoque estructurado e integrado diseñado para hacer que la planificación de la jubilación sea más accesible y comprensible para los clientes.

“Estamos profundamente protectores de la cultura que hemos construido durante las últimas dos décadas y fuimos intencionales al elegir un socio que sentimos que podría ayudarnos a impulsar la próxima etapa de crecimiento de SHP, mientras nos mantenemos fieles a nuestros objetivos,” dijo Matthew Peck, CFP®, CIMA®, cofundador y socio de SHP Financial. “Y encontramos ese socio en Bluespring. Creemos que Bluespring puede proporcionar los recursos y el apoyo necesarios para crecer e invertir en nuestro equipo, mientras preservamos la experiencia del cliente que define a SHP.”

“ShP es un equipo que ya ha construido una escala significativa y todavía tiene hambre de crecer,” dijo Pradeep Jayaraman, presidente de Bluespring Wealth Partners. “Eso es lo que hace que esto sea una historia de aceleración, en lugar de una historia de transición. Los fundadores de SHP son líderes experimentados en la cima de sus carreras, aún profundamente involucrados en su negocio, con décadas de éxito por delante. Bluespring está diseñado para firmas como esta: equipos en una fuerte trayectoria de crecimiento, entusiasmados por asegurar los legados financieros de sus clientes y buscando oportunidades para ampliar su impacto.”

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Esta adquisición marca un fuerte comienzo para 2026 para Bluespring, tras adquisiciones que sumaron más de 6 mil millones de dólares en activos bajo gestión en 2025. Turkey Hill Management actuó como asesor financiero de SHP Financial en esta transacción.

Sobre Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring es la plataforma líder en gestión patrimonial para asesores y sus clientes, dedicada a la adquisición y apoyo de firmas de gestión patrimonial de calidad. Está construyendo una comunidad creciente de firmas con mentalidad emprendedora, enfocadas de manera única en los intereses de sus clientes y en preservar su legado, mediante oportunidades continuas de crecimiento e inversión en talento de la próxima generación. Al asociarse con asesores de patrimonio experimentados y sus equipos, Bluespring busca perpetuar y mejorar el valor que aportan a sus clientes, proporcionando continuidad y nuevas oportunidades en el proceso. Bluespring fue fundada con el propósito expreso de ayudar a los propietarios de firmas a llevar su negocio al siguiente nivel de crecimiento a través de capacitación e incentivos para la próxima generación, consultoría y recursos operativos, y apoyo de capital institucional. Al centrarse en la asociación como motor del éxito, Bluespring empodera a los propietarios de firmas de gestión patrimonial para elevar su negocio sin sacrificar su espíritu emprendedor, principios fundacionales y visión a largo plazo.

Los servicios de asesoramiento de inversión se ofrecen a través de SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC y Kestra Advisory Services, LLC están afiliados por propiedad común de Kestra Holdings.

Divulgaciones para inversores: www.kestrafinancial.com/disclosures

Ver la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

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