El banquero de inversión "favorito" de Musk "se prepara" para la mayor OPI del mundo

Según un informe del Wall Street Journal del lunes, el banquero senior de Morgan Stanley Michael Grimes anunció esta semana su regreso a Wall Street, donde liderará la oferta pública inicial de SpaceX en calidad de presidente de banca de inversión — lo que podría convertirse en la IPO de mayor tamaño de la historia. Este banquero, que ayudó a Elon Musk a llevar Tesla a bolsa, dejó Morgan Stanley el año pasado para unirse al Ministerio de Comercio, y ahora, en el momento en que se abre la ventana de salida a bolsa de SpaceX, ha decidido volver.

El lunes, Morgan Stanley anunció en un memorando interno que Grimes regresaría a la firma, ascendiendo de su anterior puesto como director global de banca de tecnología a presidente de banca de inversión. Este momento es especialmente relevante — la valoración de SpaceX se disparó a 1.25 billones de dólares tras su fusión la semana pasada con xAI, una startup de inteligencia artificial de Musk.

Se espera que SpaceX obtenga cientos de millones de dólares en financiamiento mediante la IPO, destinados a construir centros de datos en el espacio y a planes de colonización lunar. Fuentes cercanas a la compañía revelaron que, si la recaudación alcanza los 40 mil millones de dólares, las más de diez instituciones financieras que participen en la colocación compartirán aproximadamente 400 millones de dólares en honorarios de colocación. Morgan Stanley, Bank of America, J.P. Morgan y Goldman Sachs se perfilan como los cuatro principales colocadores, con la mayor participación.

El regreso de Grimes significa que tendrá la oportunidad de compartir en esta potencialmente enorme ganancia, en lugar de seguir en el sector gubernamental observando desde la distancia.

Estrecha relación con Musk

Grimes ha trabajado en Morgan Stanley durante casi treinta años y ha establecido una relación sólida con Musk. Según un inversor de SpaceX que conoce a ambos, Grimes es uno de los pocos banqueros que este impredecible empresario “ha tolerado”.

La relación de Musk con Morgan Stanley es profunda. Su gestor de patrimonio Jared Birchall y el director financiero de xAI, Anthony Armstrong, provienen de esa firma. El propio Grimes ayudó en 2010 a Musk a llevar Tesla a bolsa y en 2022 asistió en la adquisición de Twitter.

En la adquisición de Twitter, Musk exigió avanzar rápidamente. Fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Grimes ordenó a su equipo trabajar en “minutos y horas” en lugar de días para seguir el ritmo de Musk. Los mensajes publicados en la demanda legal por la adquisición de Twitter muestran la buena relación entre ambos. En un mensaje, Grimes propuso ayudar a Musk a obtener 5 mil millones de dólares en financiamiento de Sam Bankman-Fried, entonces un genio de las criptomonedas, calificándolo como un “supergenio y hacedor como tú”.

Grimes es conocido en Wall Street por su enfoque extremo en el desarrollo de clientes. Para conseguir el papel de colocador en la IPO de Facebook en 2012, pasó horas jugando al FarmVille en esa red social. Para obtener el rol principal en la IPO de Uber en 2018, incluso trabajó como conductor de Uber a tiempo parcial.

Incidente en Washington y momento del regreso

Hace un año, Grimes dejó Morgan Stanley cuando Musk estaba lanzando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Él dirigía el acelerador de inversiones del Ministerio de Comercio, viajando entre Washington y su casa en las afueras de San Francisco. Este cambio profesional sorprendió a sus colegas banqueros, quienes dijeron no verlo particularmente inclinado hacia el lado político.

Incluso después de que Musk abandonara Washington seis meses después, Grimes permaneció en su puesto, reportando al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sus responsabilidades incluían liderar el plan “Invertir en Estados Unidos” del presidente Trump, ayudar en la adquisición del 10% de Intel y asesorar sobre posibles IPOs de Fannie Mae y Freddie Mac.

Durante su gestión en el gobierno, el mercado de IPOs en EE. UU. estuvo relativamente débil, con pocas grandes empresas tecnológicas saliendo a bolsa. Sin embargo, este año podría ser el mejor en la historia del mercado de IPOs, con OpenAI y Anthropic considerando también grandes salidas a bolsa.

Según el Wall Street Journal, muchos en Wall Street han especulado si Grimes estaría satisfecho con quedarse en el sector público, renunciando a esta potencialmente enorme ganancia. Ahora la respuesta ya es conocida.

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