¡De repente, un aumento repentino en el mercado! ¡Líder en aplicaciones de IA, buenas noticias de repente!

Líder en aplicaciones de IA, ¡rendimiento explosivo!

El martes, las acciones del líder en aplicaciones de IA Palantir subieron más del 11% en un momento dado. Al cierre, la ganancia de Palantir aún se acercaba al 7%, superando ampliamente al mercado bursátil estadounidense. La subida del precio se debió a la explosión de resultados, ya que los informes financieros y las previsiones de la compañía superaron ampliamente las expectativas del mercado.

Los datos muestran que los ingresos del cuarto trimestre del año pasado fueron de 1.400 millones de dólares, un aumento del 70% interanual y un 19% respecto al trimestre anterior. La compañía estima que los ingresos totales de 2026 alcanzarán entre 7.180 y 7.200 millones de dólares, frente a la estimación promedio de los analistas de 6.270 millones de dólares.

Cabe destacar que, el 3 de febrero, las acciones relacionadas con el concepto de IA en el mercado A también mostraron un rendimiento colectivo positivo. Las áreas de marketing de IA, capacidad de cálculo de IA, lideraron las ganancias, con Zhejiang Wenlian (600986) alcanzando el límite superior, y acciones como Galaxy Cloud Network (300383), Tianfu Communication (300394), Capital Online (300846), Kunlun Wanwei (300418) entre otras, subiendo significativamente.

¡Resultados muy por encima de las expectativas! ¡Las acciones de Palantir se disparan!

El martes, en el mercado de EE. UU., las acciones de Palantir subieron en contra de la tendencia general, alcanzando un aumento superior al 11% durante la sesión, aunque al cierre la ganancia se redujo al 6.85%, con una capitalización de mercado de 376.3 mil millones de dólares.

Detrás de esta subida se encuentra el respaldo de los resultados: los últimos informes financieros de Palantir muestran que los ingresos del cuarto trimestre del año pasado aumentaron un 70% interanual, alcanzando los 1.400 millones de dólares, por encima de la expectativa promedio de los analistas de 1.300 millones de dólares. El beneficio ajustado por acción subió de 0.14 a 0.25 dólares, superando la previsión de los analistas de 0.23 dólares.

Además, Palantir prevé que los ingresos del primer trimestre de 2026 alcanzarán los 1.500 millones de dólares, también por encima de la estimación de 1.300 millones de dólares; y las perspectivas anuales para 2026 se sitúan entre 7.180 y 7.200 millones de dólares, superando la expectativa general del mercado de 6.270 millones de dólares.

El destacado rendimiento del cuarto trimestre del año pasado se atribuye principalmente a su negocio doméstico. En ese trimestre, los ingresos en EE. UU. aumentaron un 93% interanual hasta 1.076 millones de dólares. Los ingresos comerciales en EE. UU. crecieron un 137% interanual hasta 506 millones de dólares, superando la expectativa de 479 millones, y el CEO de la compañía consideró esto como una prueba sólida del impulso de su negocio de IA; los ingresos del gobierno estadounidense aumentaron un 66% hasta 570 millones de dólares, también por encima de la estimación de 522 millones de dólares de los analistas.

El cofundador y CEO de Palantir, Alex C. Karp, afirmó: “Palantir es la única empresa que ha optado por centrarse en aprovechar el rápido desarrollo de los modelos de inteligencia artificial para escalar el apalancamiento operativo, una tendencia que ya hemos denominado ‘cognición comercializada’ antes de que otros comiencen a mencionarla”.

El analista de Emarketer, Jacob Bourne, dijo: “El negocio de Palantir en el sector gubernamental sigue siendo clave para su éxito, con contratos que ya penetran en el sistema federal. Sin embargo, la historia de crecimiento de la compañía depende cada vez más de su negocio comercial”.

Las acciones relacionadas con aplicaciones de IA muestran un rendimiento colectivo positivo

El 3 de febrero, las acciones de concepto de IA en el mercado A también subieron en conjunto. La tendencia en marketing de IA lideró con un aumento del índice del sector superior al 3.7%, Zhejiang Wenlian alcanzó el límite superior, Fushike Holdings (300071) subió más del 10%, Galaxy Cloud Network y Guangyun Technology subieron más del 7%, Kunlun Wanwei y Tianlong Group (300063) aumentaron más del 6%.

ByteDance, con su modelo de gran escala Doubao, alcanzó 100 millones de usuarios activos diarios (DAU) para fines de 2025, convirtiéndose en la aplicación de IA con mayor volumen de usuarios en el país. Las aplicaciones de IA están pasando de ser una innovación tecnológica a una utilidad a gran escala, cambiando gradualmente la forma en que las personas obtienen información y toman decisiones, desde la búsqueda web SEO tradicional hasta GEO. La IA está provocando una transformación fundamental en la lógica del marketing y la distribución de tráfico.

La firma Galaxy Securities opina que, con la intensificación de la aplicación de IA, la atención a estas aplicaciones ha aumentado significativamente. La optimización de motores de búsqueda tradicional (SEO) está entrando en un ciclo de comercialización de IA impulsado por GEO (optimización de motores generativos), lo que provoca una migración en las entradas de tráfico y una reestructuración del comportamiento del usuario, lo que podría impulsar la transición de las aplicaciones desde la fase de validación técnica a la fase de realización del valor comercial.

Recientemente, Clawdbot (ahora renombrado como OpenClaw) es un proyecto de IA personal de código abierto que se volvió muy popular en muy poco tiempo. Hasta el 1 de febrero, las estrellas en GitHub de Clawdbot aumentaron rápidamente a 136,000, convirtiéndolo en uno de los proyectos de código abierto de mayor crecimiento a principios de 2026. El 28 de enero, Tencent Cloud y Alibaba Cloud anunciaron la implementación de Clawdbot en la nube con despliegue simple y toda la gama de servicios en la nube. Proveedores de nube nacionales como UCloud y Capital Online también han lanzado este servicio.

Hualong Securities señala que OpenClaw marca un cambio clave en la aplicación de IA, de “preguntas y respuestas conversacionales” a “ejecución de agentes”. La IA ya no es solo una herramienta para proporcionar información, sino que se convierte en un “empleado digital” que puede integrarse en el flujo de trabajo del usuario y ejecutar tareas de forma proactiva, logrando una transición de “asesor” a “socio”. Además, ha dado origen a una interacción grupal de IA en sus etapas iniciales. Las IA basadas en OpenClaw están comenzando a integrarse en redes sociales exclusivas como Moltbook, donde intercambian conocimientos y comparten habilidades, abriendo nuevas dimensiones para el desarrollo futuro de la IA. Desde una perspectiva de inversión, la infraestructura de capacidad de cálculo es la etapa más directamente beneficiada.

Changjiang Securities indica que, para 2026, con la mejora gradual del ecosistema de la industria de IA, la comercialización de los agentes (Agent) podría acelerarse de manera integral. Actualmente, los agentes todavía están en una etapa temprana, con la oferta concentrada en los principales fabricantes de grandes modelos y los altos costos de uso de IA. Los escenarios de alto valor en la entrada 2C y en las reglas claras en la parte 2B podrían ser los primeros en lograr una implementación a escala.