¡Subida en línea recta y cierre colectivo en el límite! ¡El impacto de Musk se desata por completo! Además, se avecinan noticias favorables importantes

Las acciones relacionadas con el concepto de energía fotovoltaica, ¡tienen un rendimiento fuerte!

Hoy, las acciones relacionadas con el concepto de energía fotovoltaica en el mercado A han experimentado una explosión colectiva. Poco después de la apertura, más de diez acciones como Xiexin Integration, Aiku Shares, Yamaton, Tori New Energy, Juhe Materials, Jinko Technology, Saiwu Technology, Zhongli Group, entre otras, subieron directamente hasta el límite de subida. Hasta el cierre del mediodía, cerca de 30 acciones en el sector alcanzaron el límite de subida o superaron el 10% de aumento.

Los analistas señalan que el gran aumento del sector fotovoltaico hoy se debe principalmente a la resonancia de dos “buenas noticias”: primero, las empresas bajo Elon Musk están intensificando su despliegue en la fabricación de energía fotovoltaica, y el mercado espera que los principales fabricantes de equipos en China, con capacidad de iteración eficiente y respuesta rápida, puedan integrarse en la cadena de suministro de Tesla y SpaceX, abriendo espacio para el crecimiento del sector; segundo, hay señales positivas en los fundamentos de la industria, ya que desde 2026 varias empresas de primera línea han aumentado varias veces los precios de los módulos, sumado a las políticas de “antivolución” y las expectativas de limpieza de capacidad, lo que ha fortalecido la confianza del mercado en la mejora marginal de la oferta y la demanda.

Explosión colectiva

El lunes (9 de febrero), las acciones relacionadas con el concepto de energía fotovoltaica experimentaron un gran aumento. Hasta el cierre del mediodía, el índice de energía fotovoltaica espacial subió más del 6%, el índice de baterías BC y el índice de vidrio fotovoltaico subieron más del 5%, y el índice de baterías HJT y TOPcon subieron más del 4%.

En cuanto a las acciones individuales, Juhe Materials, Jet Power, Suwen Electric lograron un límite de subida del 20%, y cerca de 20 acciones como Jinko Technology, Xiexin Integration, Aiku Shares, Yamaton, Tori New Energy, Saiwu Technology alcanzaron el límite del 10%.

En cuanto a las noticias, el fin de semana pasado, medios extranjeros informaron que Tesla está evaluando varias ubicaciones en EE. UU. para ampliar su negocio de fabricación de celdas solares, con el objetivo de lograr una capacidad de producción solar de 100 GW por año en los próximos tres años. Recientemente, el equipo de Musk visitó empresas solares en China para consultar sobre equipos de fabricación y otros asuntos.

Anteriormente, Musk reveló que Tesla y SpaceX planean construir, en los próximos años, 100 GW de capacidad de fabricación de energía fotovoltaica en la superficie y en el espacio, respectivamente, basándose en la demanda de energía en tierra y en el espacio.

CITIC Securities estima que, en el escenario conservador, la demanda global de energía fotovoltaica espacial y el mercado podrían alcanzar 1 GW y más de 80 mil millones de yuanes para 2030; en un escenario optimista, podrían llegar a 70 GW y cerca de 3 billones de yuanes. Se espera que en los próximos cinco años, el mercado de baterías P-type HJT y perovskita crezca hasta cien o incluso mil veces.

CITIC Securities indica que, además de SpaceX, que ya ha establecido capacidades de producción fotovoltaica, otros fabricantes nacionales e internacionales también acelerarán sus planes de capacidad. Con el desarrollo acelerado del poder de cálculo en el espacio y la maduración de la tecnología de baterías de capas de perovskita, la demanda de actualización de equipos continuará, abriendo un mercado potencial de cientos de GW por año. Además, la tecnología fotovoltaica espacial supera significativamente a la convencional en dificultad de proceso, grado de personalización, estándares de equipos y redundancia de configuración necesaria debido a la baja eficiencia de producción, lo que podría aumentar notablemente el valor de los equipos relacionados y ampliar aún más el mercado de equipos fotovoltaicos espaciales.

Bank of China Securities señala que “antivolución” y “energía fotovoltaica espacial” son las dos principales líneas de inversión en el sector fotovoltaico para 2026. El equipo de Musk ya está investigando a fabricantes nacionales, lo que impulsa aún más la prosperidad de los equipos fotovoltaicos. A corto plazo, hay pedidos incrementales, y a largo plazo, se espera que los materiales nacionales de ventaja generen mayores beneficios en el extranjero.

La industria fotovoltaica de China lidera en equipos y materiales a nivel mundial. Orient Securities afirma que el mercado de energía fotovoltaica espacial es lo suficientemente grande; si se requiere lanzar 80,000 satélites al año en todo el mundo, con una potencia de 100 kW por satélite, la escala global de energía fotovoltaica espacial podría alcanzar 8 GW anualmente. Se espera que los fabricantes nacionales de equipos obtengan pedidos adicionales, y si Musk extiende su planificación de capacidad fotovoltaica hacia la producción de silicio y obleas, el mercado de los fabricantes chinos podría crecer aún más. Además, se espera que los fabricantes de materiales clave aumenten sus envíos a clientes principales en el extranjero, impulsando el crecimiento de beneficios.

(Procedencia: China Securities Journal)