Acciones tecnológicas que vale la pena comprar: Cómo la IA está revolucionando el negocio principal de Meta y Alphabet en 2026

La inteligencia artificial ya no es solo un concepto futurista; está transformando fundamentalmente la forma en que dos de las mayores empresas de tecnología del mundo generan ingresos. Meta Platforms y Alphabet destacan entre los líderes de la industria tecnológica no porque estén siguiendo la moda de la IA, sino porque ya han incorporado la inteligencia artificial en sus líneas de negocio más rentables. Para los inversores que buscan acciones para comprar que combinen potencial de crecimiento con valoraciones razonables, estas dos empresas merecen una consideración seria.

Cómo la inteligencia artificial está transformando la economía de la publicidad

La verdadera historia aquí no se trata de funciones experimentales de IA. Se trata de la IA impulsando resultados comerciales tangibles en el sector de la publicidad, donde tanto Meta como Alphabet obtienen la mayor parte de sus ganancias.

Cuando los anunciantes pueden dirigirse a los usuarios con mayor precisión y predecir qué anuncios convertirán, gastan de manera diferente. Gastan más, y están dispuestos a pagar precios premium por plataformas que ofrecen resultados. Esta es la dinámica crucial que los analistas de Wall Street están reconociendo cada vez más: la IA no solo mejora la experiencia del usuario; mejora drásticamente los retornos de la publicidad, lo que se traduce directamente en mayores ingresos por anuncio y un mayor poder de fijación de precios para las plataformas.

Meta Platforms: Convertir las capacidades de IA en crecimiento de ingresos publicitarios

Meta Platforms opera una de las redes publicitarias más valiosas del mundo, con más de 3 mil millones de usuarios en Facebook, Instagram y servicios relacionados. La compañía no solo está añadiendo funciones de IA, sino que está utilizando la IA como arma para hacer su plataforma publicitaria mucho más efectiva.

La evidencia está en los números. Los últimos resultados trimestrales de Meta mostraron un aumento del 26% en los ingresos año tras año, impulsado significativamente por sistemas de segmentación y recomendación de anuncios mejorados con IA que ayudan a los marketers a obtener mejores resultados en su gasto publicitario. Este mayor retorno de inversión para los anunciantes justifica entonces precios más altos para las colocaciones publicitarias.

Desde una perspectiva de valoración, esta historia de crecimiento parece subestimada. Las estimaciones del consenso de Wall Street proyectan aproximadamente un 16% de crecimiento anualizado de las ganancias en los próximos años. Con un múltiplo de precio-beneficio a futuro de 21 basado en un precio de acción alrededor de $646, esta tasa de crecimiento sugiere que el mercado podría estar pasando por alto las ventajas competitivas duraderas de Meta en publicidad.

El gasto agresivo de la dirección en infraestructura de IA plantea dudas sobre los márgenes a corto plazo, pero esta tesis de inversión tiene sentido estratégico: mejores sistemas de IA crean mejores segmentaciones publicitarias, lo que impulsa mejores resultados para los anunciantes y permite precios más altos. Los inversores pacientes dispuestos a pasar por alto las preocupaciones de rentabilidad a corto plazo pueden encontrar una oportunidad para adquirir exposición a un gigante tecnológico a una valoración atractiva.

Alphabet (Google): Rentabilidad y momentum en ingresos publicitarios impulsados por IA

Alphabet genera un negocio enorme y altamente rentable a partir de la publicidad, con casi las tres cuartas partes de sus ingresos recientes de $385 mil millones provenientes directamente de anuncios. Google Search, YouTube, Google Maps y otros servicios de Alphabet generan colectivamente las fuentes de publicidad más valiosas de la industria.

El rendimiento financiero reciente de la compañía demuestra por qué este negocio sigue siendo tan poderoso. En el tercer trimestre, los ingresos por búsqueda alcanzaron los $56 mil millones, un aumento del 14% año tras año. Estos no son ganancias marginales; reflejan una verdadera fortaleza en la cuota de mercado y poder de fijación de precios, especialmente a medida que los sistemas de IA de Google mejoran la coincidencia y las tasas de conversión de anuncios.

Un ejemplo concreto ilustra el beneficio para los anunciantes. SoFi Technologies utilizó la herramienta Performance Max de Google Ads y logró un aumento del 39% en volumen de conversiones año tras año durante el tercer trimestre. Este tipo de retorno de la inversión publicitaria explica por qué Google continúa cobrando precios premium y manteniendo cuota de mercado.

El beneficio neto anual de Alphabet de $124 mil millones demuestra la rentabilidad pura de este modelo de negocio. Esa ganancia impulsa una inversión continua en IA, que mejora la experiencia del usuario y la segmentación de anuncios, perpetuando el ciclo de crecimiento.

En términos de valoración, Alphabet cotiza a un múltiplo de precio-beneficio a futuro de 29, lo cual es razonable para una empresa de esta calidad y capacidad de generación de beneficios. El consenso de los analistas estima un crecimiento de ganancias anualizado del 15%, sugiriendo el potencial de duplicar el precio de la acción en un horizonte de cinco años.

El caso de inversión: por qué estas acciones merecen consideración

Tanto Meta como Alphabet comparten una narrativa común: están obteniendo beneficios de la implementación de IA en sus negocios principales de publicidad. A diferencia de las apuestas especulativas en IA, estas empresas tienen décadas de experiencia en publicidad, vastas bases de usuarios y modelos de negocio probados que están siendo mejorados—no reemplazados—por la inteligencia artificial.

El mercado ha reconocido estas como acciones de crecimiento para comprar, pero aún cotizan a múltiplos que ofrecen puntos de entrada atractivos para inversores a largo plazo. Para quienes construyen carteras en 2026, entender por qué estos gigantes tecnológicos merecen posiciones en sus holdings requiere comprender la economía impulsada por IA de la publicidad digital moderna.

La oportunidad no está en elegir ganadores entre empresas de IA no probadas, sino en identificar líderes establecidos en el mercado cuyas rentabilidades y fosos competitivos se están fortaleciendo con sistemas inteligentes. Por ese motivo, Meta Platforms y Alphabet representan acciones convincentes que vale la pena investigar para tu cartera.