Recientemente, el gobierno de Trump emitió una nueva directriz: las empresas de IA deben buscar soluciones por sí mismas para los problemas de suministro eléctrico, sin trasladar los costos a los residentes. Como resultado, Microsoft fue la primera en reaccionar, publicando un informe que lanzó una bomba de gran impacto: la red eléctrica de Estados Unidos ha estado en estado de sobrecarga durante mucho tiempo, y los transformadores de equipos clave enfrentan una crisis global de escasez.

Detrás de esto hay un problema aún más profundo: la capacidad de producción de transformadores de alta gama, especialmente los de ultra alta tensión, es severamente insuficiente a nivel mundial, y el mercado interno incluso está en estado de monopolio. La expansión de centros de datos de IA, la industria de chips y otros grandes consumidores de electricidad ha superado con creces la velocidad de actualización de la infraestructura de la red eléctrica.

Desde la perspectiva de la cadena de suministro, esto no es solo un problema energético, sino una batalla en la cadena de suministro. La explosión en la demanda de chips de IA, la tensión en las instalaciones eléctricas y el aumento de los costos de las materias primas, estos presiones finalmente se transmitirán a todo el ecosistema tecnológico. Para quienes están atentos a la inversión en infraestructura y a los ciclos industriales, esta señal es muy importante.