¿Trailing Stop qué es? Guía detallada de 6 estrategias de trading prácticas

Problemas Comunes de Todo Trader

Durante su actividad en el mercado, los traders suelen enfrentarse a dos situaciones estresantes: cuándo es el momento adecuado para tomar ganancias y cuándo es necesario cortar pérdidas. Puede que ya hayas obtenido beneficios, pero empiezas a temer que el precio se dé la vuelta. Por otro lado, cuando una operación está en pérdidas, dudas si cerrar la posición o seguir esperando una recuperación. Las emociones en estos momentos pueden influir fácilmente en tus decisiones, debilitando la disciplina del trader.

Afortunadamente, las plataformas de trading modernas como Mitrade han desarrollado herramientas útiles para reducir la influencia de las emociones. Una de esas herramientas es Trailing Stop - una solución inteligente que te ayuda a automatizar la gestión de ganancias y pérdidas.

¿Qué es el Trailing Stop y Por qué es Importante?

Trailing Stop es un tipo de orden de stop especial que te permite establecer niveles de toma de ganancias o corte de pérdidas dinámicos, que siguen y se ajustan automáticamente según el precio de mercado. En lugar de usar un nivel de precio fijo como en una orden Stop Loss tradicional, el Trailing Stop “se pega” al precio de mercado, activándose solo cuando el precio invierte su dirección y supera la distancia que has establecido (mediante pips o porcentaje).

La principal diferencia es que: si el precio continúa subiendo (en una posición Long) o bajando (en una posición Short) en tu favor, el Trailing Stop también se moverá automáticamente hacia arriba o hacia abajo. Esto te permite proteger las ganancias ya obtenidas mientras abres la puerta a un mayor potencial de beneficios.

Por ejemplo: si colocas un Trailing Stop del 10% en una posición Long, la orden solo se activará cuando el precio caiga un 10% desde el máximo alcanzado tras abrir la posición. Pero mientras el precio siga alcanzando nuevos picos, tu nivel de stop se moverá hacia arriba.

Cómo Funciona el Trailing Stop en Casos Reales

Escenario 1: Trailing Stop de 10 Pips en el Par USDJPY

Supón que ves una perspectiva alcista en USDJPY en 107.852 y decides abrir Long. También estableces un Trailing Stop de 10 pips, lo que significa que si el precio cae a 107.842, la orden se ejecutará.

Al día siguiente, el precio sube 50 pips hasta 107.902. Tu Trailing Stop se ajusta automáticamente a 107.892 para proteger las ganancias recientes.

Al tercer día, el precio baja a 107.900. El Trailing Stop permanece en 107.892, ya que no ha alcanzado un nuevo pico.

Finalmente, cuando el precio alcanza un nuevo máximo en 107.922, el Trailing Stop se ajusta a 107.912. Cuando el mercado cae y toca los 107.912, la orden se ejecuta y aseguras una ganancia de 60 pips, un resultado bastante bueno comparado con tu plan inicial.

Escenario 2: Trailing Stop del 10% en una Posición SHORT

Un trader predice que USDJPY bajará, por lo que entra en SHORT en 126.332 con un Trailing Stop del 10%. Sin embargo, el mercado se vuelve y el precio sube a 139.219, superando el 10% respecto al punto de entrada. La orden de Trailing Stop se activa en el nivel de corte del 10%.

En este caso, el Trailing Stop funciona exactamente igual que una orden Stop Loss convencional: ambas cortan en el 10%.

Nivel Efectivo del Trailing Stop: Ni Muy Estricto Ni Muy Amplio

El mayor desafío al usar Trailing Stop es encontrar el nivel adecuado. Si es demasiado ajustado, se activará por las fluctuaciones normales del mercado, haciendo que salgas de la operación demasiado pronto y pierdas beneficios. Si es demasiado amplio, corres el riesgo de sufrir pérdidas mayores o de dejar pasar gran parte del potencial de ganancia.

No existe una “receta de oro” que funcione para todos los mercados. Cada par de divisas, cada índice, cada cripto tiene diferentes niveles de volatilidad. Es necesario analizar los patrones de movimiento, combinarlos con la psicología del mercado para construir una estrategia propia.

Guía rápida:

• Mercado muy volátil → Trailing Stop más amplio
• Mercado con poca volatilidad → Trailing Stop más ajustado al precio

6 Estrategias para Usar Efectivamente el Trailing Stop

Estrategia 1: Basada en el Nivel de Riesgo Personal (R-Multiple)

La forma más sencilla es determinar cuánto estás dispuesto a perder (llamado R), y luego establecer el Trailing Stop en 1R, 2R o nR según la naturaleza del mercado.

Por ejemplo: si aceptas una pérdida máxima de 50 USD en una operación (= 1R), puedes colocar el Trailing Stop en 2R (100 USD) si el mercado es muy volátil, o en 1R si es estable.

Estrategia 2: Uso del Parabolic SAR

El Parabolic SAR es un indicador técnico que ayuda a determinar cuándo el momentum está por agotarse. Cuando la vela se acerca a la línea SAR, es una señal de que el precio puede invertir su dirección. Puedes colocar el Trailing Stop en el nivel del SAR más cercano para asegurarte de tomar ganancias antes de que el mercado cambie de tendencia.

Estrategia 3: Basado en los Máximos/Mínimos de la Última Vela

En lugar de solo usar pips o porcentaje, usa las velas anteriores como referencia. Por ejemplo, si tienes una posición SHORT, coloca el Trailing Stop en el máximo de las últimas 3 velas. Si es Long, en el mínimo de esas velas. La cantidad de velas puede ajustarse según tu estilo de trading (corto o largo plazo).

Estrategia 4: Basado en Niveles de Soporte y Resistencia

Este método es simple pero efectivo. Identifica niveles de soporte y resistencia en el gráfico y coloca el Trailing Stop en estos niveles. Si no estás seguro, usa los niveles de soporte/resistencia más fuertes cercanos.

Estrategia 5: Combinando ATR

Esta estrategia es similar a usar velas, pero el nivel del Trailing Stop se calcula con el máximo/mínimo de la vela actual más una fracción del indicador Average True Range (ATR).

Por ejemplo: si el ATR actual es de 60 pips, añádele un 50%, es decir, 30 pips. Entonces, el nivel del Trailing Stop será el máximo/mínimo de la vela anterior + 30 pips.

Estrategia 6: Trailing Stop con Media Móvil

Un método simple y efectivo: colocar el Trailing Stop en la media móvil. La más común es la SMA20 o EMA20, pero puedes ajustar el marco temporal según tu estrategia (corto o largo plazo).

Ventajas y Limitaciones del Trailing Stop

Ventajas:

Ganancias ilimitadas: No puedes predecir cuánto subirá el precio, por lo que el Trailing Stop te permite seguir ganando mientras la tendencia sea favorable. Es mejor que una orden limitada (limit order) con precio fijo, ya que podrías cerrar demasiado pronto y perder beneficios.

Ahorro de tiempo y automatización: No necesitas seguir constantemente la cotización para modificar órdenes. El Trailing Stop ajusta automáticamente, permitiéndote concentrarte en otras operaciones o actividades.

Limitaciones:

Riesgo de no ejecutar la orden: Si el mercado se mueve muy rápido, especialmente en activos con poca liquidez, puede que no ejecutes la orden en el nivel de Trailing Stop establecido.

Difícil en mercados muy volátiles: Si el Trailing Stop es muy ajustado, te puede cortar las ganancias prematuramente. Si es muy amplio, aumenta el riesgo de pérdidas o de dejar pasar beneficios.

Pérdida de análisis activo: Depender demasiado de la automatización puede hacer que pierdas oportunidades de pensar en el mejor momento para comprar o vender.

Cómo Configurar el Trailing Stop en Mitrade

Al preparar una operación en Mitrade, verás la opción de Trailing Stop en la ventana de orden. Solo marca la casilla, ingresa los pips deseados, y la orden seguirá automáticamente el precio.

Tienes dos formas de configurarlo:

1. Al abrir la operación: Configúralo desde el inicio al pulsar “Comprar” o “Vender”, para una automatización total.
2. Después de abrir la operación: Ajusta el nivel de Trailing Stop posteriormente, según prefieras tener mayor control.

Por ejemplo: colocas un Trailing Stop de 20 pips. Cuando la ganancia alcance 20 pips, el nivel de stop se ajustará al precio de entrada. Cuando la ganancia sea de 40 pips, el nivel de stop subirá otros 20 pips. Siempre estarás protegido con al menos 20 pips de beneficios.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo es recomendable usar Trailing Stop?

Cuando quieres proteger las ganancias actuales mientras permites que la operación siga ganando si la tendencia continúa. Evita usarlo en mercados laterales (de rango), ya que puede activar órdenes innecesariamente.

¿Es seguro el Trailing Stop?

Es muy seguro en mercados con tendencia fuerte. La orden ayuda a proteger los beneficios y a cortar pérdidas oportunamente si el precio invierte dirección. Sin embargo, en mercados laterales o con alta volatilidad, puede presentar riesgos elevados.

Conclusión

El Trailing Stop es una herramienta poderosa para optimizar ganancias y reducir la influencia de las emociones en las decisiones de trading. Si estás ocupado o no puedes seguir constantemente la evolución del precio, el Trailing Stop es la solución ideal: ahorra tiempo y maximiza beneficios.

No existe una “receta secreta” para el nivel perfecto de Trailing Stop: todo depende de tu estilo de trading (corto o largo plazo) y de la volatilidad de cada mercado. Prueba diferentes estrategias en una cuenta demo antes de usarlas en real, y recuerda siempre que la gestión del riesgo es clave para el éxito en el trading.